重大消息解读：航空航天、机器人、6G等概念带来重磅消息

✅宏观消息

1、《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》印发

上海发布战略性新兴产业发展“十五五”规划，提出到2030年战略性新兴产业增加值达到2.1万亿元，重点提升集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，同时布局智能机器人、商业航天、低空经济、新型储能等12个新兴支柱产业，并前瞻发展6G、核聚变、脑机接口、量子科技等10个未来产业，推动AI与各产业深度融合。

解读：这份规划的产业指向非常明确，上海未来几年的产业资源会进一步向“硬科技+AI+高端制造”集中。尤其值得关注的是，AI已经从单独的产业赛道，开始成为赋能集成电路、生物医药、工业软件、机器人、新材料等行业的通用技术。与此同时，商业航天、低空经济、新型储能、智能汽车等方向都有明确的应用场景和产业化目标，说明政策正在从“研发技术”进一步走向“做大产业”。对资本市场而言，短期容易形成题材催化，中长期则更值得关注那些真正具备技术、订单和产业落地能力的企业。

2、燃料供应或进一步收紧！美国炼油厂面临新的原油供应中断威胁

全球燃料供应正面临持续收紧，俄乌冲突、中东炼油产能下降叠加美国炼厂高负荷运行，使成品油库存不断下降。9月加拿大油砂集中检修预计减少约30万桶/日原油供应，而委内瑞拉增产不及预期，俄罗斯炼厂又受到无人机袭击影响，柴油供应压力进一步加大。美国柴油裂解价差近期更创下历史新高，燃料紧张可能向通胀和经济增长传导。

解读：当前能源市场的矛盾转向是否有足够的成品油。美国炼厂虽然持续满负荷生产，但自身库存也处于偏低水平，后续还能释放多少产能存在明显限制。加拿大检修、俄罗斯炼厂受损、委内瑞拉增产缓慢等因素叠加，意味着柴油、汽油等成品油供应短期很难快速恢复。对于市场而言，如果这种紧张状态持续到冬季取暖需求上升，能源价格可能进一步走强，并通过运输、制造等环节推高通胀。炼化产业链的盈利空间，也因此值得持续关注

✅行业新闻

1、工信部：未来五年加快打造航空航天、智能机器人等新兴支柱产业

工信部明确“十五五”时期将加快推进新型工业化，重点培育集成电路、航空航天、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，同时前瞻布局6G、核聚变、具身智能、脑机接口等未来产业。人工智能、机器人、6G等将加快应用落地，并通过标准、金融、人才等政策完善产业生态。

解读：这次发布会释放出的产业信号比较清晰，未来五年的制造业升级会更加聚焦“新科技+产业落地”。从集成电路、机器人到低空经济、新型储能，都是已经具备产业基础、又有政策持续加码的方向；而6G、核聚变、具身智能等则更偏向中长期布局。尤其值得关注的是，政策开始从单纯推动技术研发，进一步转向场景应用和规模化落地，意味着真正能够把技术变成订单和业绩的企业，后续更容易获得产业资源倾斜。对市场而言，这也提供了较为清晰的中长期主线。

2、纽约铜价再创历史新高 美国市场持续虹吸全球库存

纽约铜价再创历史新高，伦敦铜价也逼近前期纪录。美国可能对精炼铜加征关税，促使贸易商持续将铜运往美国，COMEX库存已连续46天增加并创历史新高，但全球其他地区库存因此快速下降。原本预期存在的全球铜过剩，正在演变成区域性供应紧张，铜价因此持续走强。

解读：这一轮铜价上涨，核心驱动力其实是贸易流向被关税预期“打乱”了。美国市场因为可能加征关税，提前吸走大量铜资源，导致美国库存越来越高，而伦敦等其他市场的可交割库存却不断下降，形成明显的区域性紧张。短期来看，只要关税政策没有最终落地，市场就容易继续围绕“抢铜、囤铜”交易。不过也要注意，当前价格中已经包含了较多关税预期，一旦政策落地的税率低于预期，甚至出现政策转向，前期积累的溢价可能快速回吐。中长期则要继续关注AI数据中心、电网建设、新能源等领域带来的铜需求，这些才是决定铜价能否维持高位的核心产业逻辑。

✅个股公告

1、佳电股份：目前公司核电业务已处于满产状态

佳电股份(000922)8月26日接待机构调研时表示，目前公司核电业务已处于满产状态，产能充足，生产经营有序，在建工程持续投入，产能处于逐步释放过程中。公司已通过技术改造和新建项目持续优化产能。公司现已建成核主泵全流量试验台和主氦风机成套产业化项目，公司投资3.81亿元建设的新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目已建成，该项目投产后可实现核主泵机组10台套/年的试验能力。公司成为国内首个拥有两台全流量及一台小流量核主泵试验台的单位，综合试验能力国内领先。

2、景旺电子：持续与全球各大云服务器厂商进行接洽 预计2027年获得更多积极进展

就“预计什么时候能看到一些北美超大型云厂商客户的进展？”的提问，景旺电子(603228)8月23日接受机构调研时表示，截至2026年上半年末，公司已通过多家国内外主流服务器及云服务器厂商的认证，并逐步实现量产出货。公司持续与全球各大云服务器厂商进行深度接洽和沟通，随着公司新增高端产能的落地，预计会在2027年获得更多积极进展。

3、亨通光电：光通信业务大幅增长 上半年净利润同比增长93.38%

亨通光电(600487)8月26日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入420.26亿元，同比增长31.13%；归属于上市公司股东的净利润31.2亿元，同比增长93.38%；基本每股收益1.29元。报告期内，光通信市场需求增长、价格上涨；公司光通信业务营业收入同比增长超130%，毛利率超60%。

4、联讯仪器：上半年净利润同比增长903% 拟10转4.8股

联讯仪器(688808)8月26日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入15.31亿元，同比增长208.71%；归属于上市公司股东的净利润5.67亿元，同比增长903%；基本每股收益6.63元。公司拟每10股转增4.8股。报告期内，公司65GHz采样示波器等高技术附加值产品持续放量，推动公司产品结构向高价值化升级，驱动公司盈利水平持续提升，公司综合毛利率由2025年度的58.84%提升至2026年上半年的70.79%。

5、百济神州：上半年净利润32.71亿元 同比增长627.15%

百济神州(688235)8月26日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入222.2亿元，同比增长26.84%；归属于上市公司股东的净利润32.71亿元，同比增长627.15%；基本每股收益2.26元。报告期内，产品收入为217.97亿元，上年同期产品收入为173.6亿元，产品收入的增长主要得益于百悦泽®（泽布替尼），以及安进公司授权产品和百泽安®（替雷利珠单抗）的销售增长。

6、四方股份：上半年净利润同比增长8% 拟10派4.8元

四方股份(601126)8月26日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入44.82亿元，同比增长11.49%；归属于上市公司股东的净利润5.14亿元，同比增长8%；基本每股收益0.62元。公司拟每10股派发现金红利4.8元(含税)。

7、立中集团：上半年净利润5.77亿元，同比增长43.81%

立中集团(300428)8月26日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入188.22亿元，同比增长30.32%；归属于上市公司股东的净利润5.77亿元，同比增长43.81%；基本每股收益0.84元。报告期内，公司三大主营业务协同发展，各板块产销、收入规模均实现增长，其中再生铸造铝合金板块实现营业收入110.93亿元，同比增长35.16%；铝合金车轮板块实现营业收入62.36亿元，同比增长25.49%；铝基功能中间合金板块实现营业收入14.92亿元，同比增长17.87%。

8、伊利股份：拟10亿元—20亿元回购股份

伊利股份(600887)8月26日公告，公司拟不低于10亿元(含)且不超过20亿元(含)回购股份，用于依法注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币39.53元/股。

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