重大消息解读：量子科技、新能源、绿电等板块迎来重磅消息

✅宏观消息

1、汽车促消费政策“升级” 多地将二手车纳入补贴范围、单台至高4000元

地方汽车促消费政策持续升级，除新车补贴外，长春、西安、重庆、成都等地开始加码二手车消费补贴，最高可达数千元。政策主要通过消费券、购车补贴等方式刺激需求。不过，当前二手车市场景气度仍偏弱，新能源二手车增长较快，传统燃油二手车承压明显，行业认为地方补贴更多属于阶段性的促消费措施。

解读：二手车补贴更多在于缓解当前汽车消费链条上的压力，新能源车渗透率持续提升，正在重塑整个二手车市场，新能源二手车需求明显更强，而老旧燃油车的流通压力越来越大。地方补贴能够短期降低消费者购车成本，也有助于提升二手车商的周转速度，但补贴规模和持续时间有限，很难成为长期驱动力。对于汽车产业链而言，真正值得关注的还是新能源车持续替代以及以旧换新带来的置换需求。

2、美债抛售潮加剧！30年期美债收益率创2007年以来最高

美国长期美债遭遇持续抛售，30年期收益率一度升至5.304%，创2007年以来新高，10年期收益率也升至4.72%。背后既有美国财政赤字扩大、长期债务发行增加以及通胀黏性的担忧，也受到AI基建热潮带动企业大规模发债的影响。美债需求承压之际，全球长债收益率同步走高，全球融资成本面临进一步上升压力。

解读：这次美债长端收益率持续走高，值得警惕的是市场正在重新给美国长期债务定价。过去大家愿意接受较低收益率，很大程度上是相信美国财政和通胀最终能够回归正常，但现在财政赤字、债务规模和企业发债同时增加，资金自然会要求更高的回报。尤其AI产业进入重资本投入阶段后，大量企业融资进一步分流债市资金。如果这种趋势持续，美债长端收益率可能长期维持高位，并通过美元、全球债券和股票估值，进一步影响全球金融市场。

✅行业新闻

1、我国在量子技术国际标准领域取得新进展

我国量子科技国际标准化工作取得新进展。近日，我国牵头的量子熵源随机性、单光子器件表征等两项国际标准提案获批立项，另有两项量子计算相关预研课题通过立项。目前ISO、IEC已发布的3项量子技术国际标准均由我国牵头制定，另有5项正在研制，显示我国正加快在量子科技国际标准领域建立话语权。

解读：核心价值并不只是多了几项“国际标准”，更重要的是意味着我国量子科技正在从技术研发向产业化落地进一步迈进。标准看起来比较枯燥，但实际上是产业规模化的重要基础，谁能够参与甚至主导标准制定，谁就更容易掌握未来产业发展的规则和话语权。尤其是量子通信、量子计算、单光子器件等方向，本身都处于产业早期，标准体系越完善，后续技术应用和商业化推进的阻力就越小。因此，量子科技的产业趋势值得持续关注，但现阶段仍应更多关注真正具备技术积累和产业落地能力的企业。

2、功率半导体又酝酿涨价？AI用电拉动需求 部分企业或10月行动

台湾功率半导体厂商酝酿10月启动第三轮涨价，非合约产品涨幅预计10%至15%。今年以来行业价格已上涨15%至20%，核心受AI数据中心用电需求爆发、高压供电架构升级以及上游成本上涨推动。随着供需持续改善，台半、强茂等厂商有望实现量价齐升，SiC、GaN等高压器件也迎来新的增长空间。

解读：AI数据中心正在成为新的增量来源，尤其800V高压架构升级后，对高耐压、高效率功率器件的需求明显提升。同时上游成本上涨也给厂商涨价提供了理由。值得关注的是具备高压MOS、SiC、GaN等产品能力，并且已经切入AI服务器、数据中心供应链的企业，这类公司更有可能同时享受需求增长和产品升级带来的双重红利。

 ✅个股公告

1、深圳新星：拟4亿元投建年产2万吨铝基高端新材料项目

深圳新星公告，全资子公司浙江新星凌川新材料科技有限公司拟与长三角（湖州）产业合作区管理委员会签署《项目投资协议》，在长三角（湖州）产业合作区管理委员会辖区范围内成立项目公司，项目公司注册资本1亿元，投资建设铝基高端新材料项目。项目规划10万吨铝基高端新材料，分期建设，第一期投资4亿元，建设年产2万吨的铝基高端新材料项目示范生产线。

2、罗普斯金：拟收购盟萤科技51%股权 切入设备装备赛道

罗普斯金公告，公司拟以现金方式收购苏州盟萤电子科技有限公司（简称“盟萤科技”）51%股权，已签署《股权收购意向协议》。交易完成后，盟萤科技将成为公司控股子公司。盟萤科技主要生产AMHS系统专用核心零部件，产品广泛应用于先进面板工厂，实现玻璃基板载具的自动化传输、存储，同时面向智能制造领域提供柔性自动化搬运仓储解决方案。盟萤科技自动化装备生产需耗用铝挤压型材，能够形成集团内部供需配套；同时，公司智能化工程业务可承接相关设备安装服务，打通高端智能装备下游应用场景。依托上述产业链协同优势，公司得以快速切入设备装备赛道，培育第二增长曲线、优化整体业务结构。

3、风华高科：高容MLCC产品研发取得较大突破 上半年量产的4款产品成功通过客户认证

风华高科在互动平台表示，公司高度重视技术创新工作，持续关注新兴领域发展趋势和市场需求，围绕高可靠、高容量、高温度、高电压、高精密、高频率等六大高端方向持续开展产品研发生产工作，用于相关领域的高容MLCC产品研发取得较大突破，上半年量产的4款产品成功通过客户认证。

4、耀皮玻璃：控股子公司浮法玻璃二线冷修技改完成顺利点火

耀皮玻璃公告，控股子公司天津耀皮浮法玻璃生产线TSYP2冷修技改已全部完工，于8月18日顺利点火。依托升级后的产线，公司将重点发展抗菌玻璃、除甲醛玻璃、自清洁玻璃等在线镀膜功能产品，新增减反射镀膜玻璃系列产品，提升PG系列镀膜隐私玻璃及TCO导电玻璃等高附加值产品的生产和开发能力，进一步拓展在新能源汽车、高端汽车及绿色建筑领域的应用。

5、天孚通信：上半年净利润同比增长33.92% 拟10派5元

天孚通信披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入28.28亿元，同比增长15.15%；归属于上市公司股东的净利润12.04亿元，同比增长33.92%；基本每股收益1.1057元。公司拟每10股派发现金红利5元(含税)。报告期内，公司营业收入及净利润较上年同期增长，主要得益于全球人工智能行业加速发展与全球数据中心、AI超算中心建设，带动了高速光器件产品需求的持续稳定增长。同时受限于个别物料的阶段性供给短缺影响，公司报告期内业绩增长受到一定限制。

6、兆易创新：上半年净利润68.57亿元 同比增长1091.5%

兆易创新披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入115.66亿元，同比增长178.67%；实现归属于上市公司股东的净利润为68.57亿元，同比增长1091.5%；基本每股收益9.83元。

7、山东玻纤：上半年净利润2922.77万元 同比增长234.89%

山东玻纤披露半年报，2026年上半年，公司实现营业总收入15.6亿元，同比增长38.25%；实现归属于上市公司股东的净利润2922.77万元，同比增长234.89%；基本每股收益0.05元。报告期内，公司主要产品玻纤纱呈现量价齐升态势，主营业务收入规模持续增长；同时公司持续推进产品结构优化，整体产品盈利水平进一步改善。

8、亚康股份：下属公司签订8.68亿元算力服务采购合同

亚康股份公告，近日下属公司亚康智算与供应商A公司分别签订《通用算力技术服务协议（一）》《通用算力技术服务协议（二）》。合同约定，亚康智算将向其采购算力服务及网络相关产品服务，两份合同含税金额均为4.34亿元，合计金额为8.68亿元。

9、中国电建：前7个月新签合同额6404.56亿元 同比减少13%

中国电建公告，2026年1—7月新签合同金额合计6404.56亿元，同比减少13%。其中，境内合同金额4396.41亿元，同比减少24.21%；境外合同金额2008.15亿元，同比增长28.66%。

10、北京科锐：中标约3.04亿元南方电网项目

北京科锐公告，公司为南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目中标人，根据公示，此次公司中标金额合计约为3.04亿元，约占公司2025年营业收入的14.15%。

11、东威科技：签订1.63亿元销售合同

东威科技公告，公司与某上市公司二级全资子公司签订销售合同，合同标的为垂直连续镀铜线（脉冲、直流）及其配套软件，合同总额为1.63亿元（含税）。预计合同将对公司2027年经营业绩产生积极影响。

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