重大消息解读：消费电子、存储、AI等板块迎来重磅消息

✅宏观消息

1、退市新规发威！高溢价LOF如期大跌，按下“套利党”的手

沪深交易所发布LOF新规征求意见稿后，首个交易日高溢价LOF明显回调。全球芯片LOF跌停，国投白银LOF跌超7%，多只原油LOF同步下跌，溢价率有所收窄，但仍处于较高水平。新规拟推动QDII LOF、商品期货LOF退出场内交易，终止上市预期正在压制此前的投机情绪。

解读：LOF集体回调，本质上是在给此前过高的溢价“降温”。过去部分QDII和商品期货LOF因为申购受限、场内份额稀缺，导致资金买不到便只能在二级市场追高，价格长期明显高于基金净值。但新规明确了未来退出场内交易的方向，继续炒作高溢价的逻辑自然会被削弱。需要注意的是，目前部分产品依然存在10%—20%的溢价，这意味着风险并没有完全释放，后续随着市场重新定价，高溢价产品仍可能面临进一步回落压力。

2、《煤炭工业发展“十五五”规划》印发

国家发展改革委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十五五”规划》。其中指出，到2030年，煤炭兜底保障能力进一步增强，生产开发布局持续优化，优质先进产能比重进一步提升，产供储销体系更加完善，全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%；安全绿色开发和清洁高效利用水平明显提高，全系统智能化建设深入推进，智能化煤矿产能比例提升至75%；煤基多元化产业格局加快形成，煤炭消费实现达峰，供需动态平衡保障机制进一步健全，行业现代化治理能力显著提高，现代煤炭产业体系基本建成，煤炭高质量发展迈上新台阶。

✅行业新闻

1、苹果被曝正测试长鑫存储芯片 用于在中国市场销售的设备

据外媒报道，苹果正在测试长鑫存储生产的内存芯片，并考虑将其用于中国市场的iPhone、MacBook等产品，以应对AI需求带来的全球内存芯片短缺和成本上涨。不过，苹果若正式推进合作仍需考虑美国政策限制，且长鑫目前产能接近满载，短期难以大规模供货。

解读：AI浪潮正在把全球内存芯片需求推向高位，苹果也开始感受到成本和供应压力，此时测试长鑫的产品，本身就说明国产存储的产品能力正在逐步进入国际大厂的供应链视野。更重要的是，苹果如果能够引入新的供应渠道，也能增加与三星、美光、SK海力士等供应商的议价筹码。不过，当前最大的两个限制仍是美国政策和长鑫自身产能，短期对业绩的直接贡献可能有限，但对国产存储产业链的长期意义值得关注。

2、高盛研判中国AI股：近期回调已释放核心风险，建议多元布局四大主线

高盛认为，今年上半年国内AI硬科技大涨后，6月以来的回调已经释放了投机资金、估值过高、杠杆和持仓拥挤等主要风险，但短期科技板块波动仍会较大。后续不宜继续重仓单一AI赛道，而应通过AI软硬科技、传统行业及港股互联网等多元方向进行均衡配置。

解读：高盛这份研报的核心并不是看空AI，而是提醒市场别再用上半年的方式炒AI。经过一轮调整，很多高估值和拥挤交易已经得到释放，但产业趋势本身并没有发生根本变化。接下来AI行情可能从“全面上涨”进入“结构性选股”阶段，单纯靠题材和情绪推动的个股难度会明显增加，真正有业绩兑现、估值合理以及政策支持的公司更容易获得资金认可。对于投资者来说，适当降低单一赛道仓位，通过科技与非科技、硬件与应用之间的轮动配置，可能比继续抱团某一条AI主线更加稳妥。

 ✅个股公告

1、宇树科技：网上发行最终中签率为0.0181%

宇树科技披露首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告，本次发行价格为150.80元/股，发行股份数量为4044.6434万股。回拨机制启动后，网上最终发行数量为970.70万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%，网上发行最终中签率为0.0181%。

2、建设机械：拟收购蒲城清洁能源公司100%股权 股票停牌

建设机械公告，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，收购蒲城清洁能源化工有限责任公司（以下简称“蒲城清洁能源公司”）100%股权，并同步募集配套资金。公司A股股票自2026年8月11日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。蒲城清洁能源公司是一家现代煤化工企业，主要从事聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等聚烯烃产品的生产与销售。

3、甘李药业：与Menarini公司签署博凡格鲁肽项目授权许可协议

甘李药业公告，公司近日与A. Menarini InternationalLicensing S.A.（简称“Menarini”）达成独家许可协议，授予Menarini在公司自主研发的博凡格鲁肽超重或肥胖适应症项目在授权区域内的上市注册及商业化的权利。Menarini将向公司支付不可退还的首付款6200万欧元，研发里程碑、上市里程碑及销售里程碑款项累计最高可达6.64亿欧元。产品在许可范围内实现商业化销售后，Menarini将根据年度净销售额，按最高双位数比例向公司支付梯度特许权使用费。本次合作将有助于增强公司在GLP-1RA治疗领域的国际竞争力。预计将对公司2026 年度及后续年度经营业绩产生积极影响。

4、精工科技：“5000吨级DMSO干喷湿纺高性能PAN基原丝成套装备及工艺”通过科技成果鉴定

精工科技公告，8月9日，浙江省机械工业联合会在绍兴组织召开了浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）、浙江华创碳纤维科技有限公司、东华大学、浙江理工大学开发的“5000吨级DMSO干喷湿纺高性能PAN基原丝成套装备及工艺”项目科技成果鉴定会。鉴定委员会形成鉴定结论为该项目装备的整体技术处国际先进水平，其中DMSO回收蒸汽单耗、聚合釜内温度均匀性达到国际领先水平，同意通过鉴定。

5、潍柴重机：拟约5.38亿元投资建设电力能源高端装备制造基地项目

潍柴重机公告，拟投资建设电力能源高端装备制造基地项目，本项目计划在潍柴重机滨海工业园南侧预留地块购置土地，新建生产厂房及配套设备设施，扩大公司大功率发电机组的产能，项目投资预算金额约为5.38亿元。

6、珠免集团：子公司拟出资1020万元设合资公司 专项运营横琴口岸进境免税店

珠免集团公告，公司下属子公司珠海市免税企业集团有限公司（简称“免税公司”）拟与珠海大横琴商业经营管理有限公司、横琴深合文商旅管理有限公司共同出资设立珠海市横琴珠免免税品商贸有限公司（简称“珠免横琴”），专项运营横琴口岸进境免税店。珠免横琴注册资本为2000万元，其中免税公司出资1020万元，占合资公司股份51%。

7、北京君正：拟1亿元—2亿元回购股份

北京君正公告，公司拟以1亿元—2亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过220元/股。北京君正同日公告，8月13日起公司证券简称变更为“君正股份”。

8、兆驰股份：拟3亿元—5亿元回购股份

兆驰股份公告，公司拟以3亿元—5亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益（出售）。回购价格不超过13.99元/股。

9、富维股份：获得合资品牌客户座椅项目定点 生命周期总销售金额预计约39.36亿元

富维股份公告，公司于近日收到某知名合资品牌主机厂的定点通知书。公司将作为客户的零部件供应商，为其车型开发座椅产品，并将按照要求完成产品开发工作。根据客户规划，上述项目预计分别于2027年10月及2028年1月开始批量供货，预计生命周期为8年，生命周期总销售金额预计约39.36亿元。

10、中熔电气：获得客户项目定点通知书

中熔电气公告，公司于近期收到美国某新势力车企900VDC平台车型电池包多工位转换开关全球独家定点的定点通知书，该定点函的签署标示该项目已取得重要的阶段性进展。项目周期内销售总金额预计为2亿元。本次项目预计2028年4季度开始SOP，不会对公司本年度业绩产生重大影响。

晚间重磅信息汇总，分析全是干货，如果您觉得有所帮助，还请随手点个赞！

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。以上内容为公开资讯数据，软件指标存在局限性，所有内容仅作客观信息呈现，不构成直接投资建议。请您独立研判、理性决策、自主甄别风险。投资有风险，入市需谨慎。【五星智投提醒大家】⚡8月集中立案！这两只票的受损股民：最后上车机会！亏损≠认亏！速查索赔资格，免费维权评估：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加利多星股民保护客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权