重大消息解读：核电、存储、光模块等概念迎来重磅消息

✅宏观消息

1、不抛美元抛欧元！据称美国干预汇市未提前通气，欧洲央行措手不及

美国上周通过外汇平准基金卖出欧元、买入日元，支持日本干预汇市，却未提前与欧洲央行协调，引发欧洲方面不满。市场认为，此举打破了西方央行长期合作惯例，也释放出美国借助汇率政策支持盟友、强化地缘战略意图的信号，外汇市场或因此进入更加政治化的新阶段。

解读：过去外汇干预更多是稳定市场，如今则越来越带有地缘政治色彩，美国开始将汇率工具与外交、经济战略结合使用。

这意味着汇率波动未来可能不仅受经济数据影响，也会受到国际关系变化的冲击。尤其是日元长期作为全球套息交易的重要融资货币，一旦市场预期未来联合干预成为常态，相关套利策略和全球资金流向都可能发生变化，金融市场的不确定性也将进一步提升。

2、沪深交易所拟完善LOF退出机制

沪深交易所就完善上市开放式基金（LOF）相关安排公开征求意见。征求意见稿明确，商品期货LOF、QDII LOF应当终止上市，并设置一年以上过渡期，最晚于2027年12月31日前终止上市；连续60个交易日每日场内资产净值均低于1000万元的LOF，也应终止上市。对于小规模LOF，连续40个交易日低于1000万元即需逐日发布风险提示。据业内人士测算，预计可能涉及退市的LOF约125只，场内规模合计约260亿元。

✅行业新闻

1、国家能源局官网首晒核电“家底”：三代堆升级、四代堆多点突破

国家能源局首次公开发布《中国核电发展报告（2026）》，全面展示我国核电技术和产业发展的最新成果。“华龙一号”2.0、小型堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆等多项技术取得突破，核电市场化改革也在辽宁、广西率先落地。与此同时，我国核电在建和核准规模继续保持全球第一，行业进入技术升级、市场改革和投资扩张同步推进的新阶段。

解读：核电技术不仅仅不断升级，更重要的是核电开始逐步进入市场化交易，商业模式正在发生变化。电价机制逐渐完善，有望让核电企业盈利能力更加稳定，也为估值提升打开空间。从产业链来看，未来不仅核电设备、工程建设企业将持续受益，围绕小型堆、四代核电等新技术方向也有望迎来新的投资机会。随着政策支持和项目持续落地，核电行业有望进入新一轮成长周期。

2、“存储三巨头”2027产能已售罄？

受AI需求持续爆发带动，三星、SK海力士、美光三大存储厂商2027年DRAM和HBM产能已全部提前售罄，多数客户仅获得六至七成配货。业内预计，2027年AI半导体和存储需求将继续高速增长，而新增产能有限，全球存储芯片供需缺口将进一步扩大，或迎来史上最严重的存储短缺。

解读：这说明AI带来的算力需求已经从GPU蔓延到整个存储产业链。高带宽存储（HBM）和DRAM都是AI服务器不可或缺的核心部件，当供给跟不上需求时，价格上涨和利润改善就成为大概率事件。对于产业链企业来说，这意味着业绩有望持续受益；而对于下游厂商而言，芯片成本上升可能推高手机、电脑、游戏主机等终端产品售价。整体来看，存储行业景气度仍处于上行周期，拥有先进产能和技术优势的企业有望继续享受供需紧张带来的红利。

3、美股光模块黑马计划大幅扩产 全力押注800G、1.6T产品

应用光电公布二季度财报，营收同比增长86%，数据中心业务收入首次突破1亿美元，占比超过一半，800G光模块销量翻倍增长并实现盈利。公司表示，当前需求仍超过产能，预计这一局面将持续至2027年中，并持续扩大800G、1.6T产品产能，三季度业绩有望进一步增长。

解读：这份财报再次印证了AI算力建设仍处于高景气阶段。随着800G、1.6T高速光模块成为AI数据中心的重要基础设施，订单增长已经不是问题，真正限制业绩的是产能和上游关键芯片供应。公司持续加码扩产，也说明其对未来需求充满信心。从产业链来看，高速光模块、光芯片、DSP、TIA等环节都将持续受益。对于市场而言，这类公司业绩超预期进一步强化了AI算力产业链的成长逻辑，也有望带动相关光通信板块维持较高景气度。

✅个股公告

1、佰维存储：控股子公司拟增资扩股引入投资者

佰维存储公告，控股子公司广东芯成汉奇拟通过增资扩股的方式引入外部投资者，本轮次总融资额不超过6亿元，外部投资者预计合计取得广东芯成汉奇增资后的股权比例不超过23.0769%。本次增资完成后，公司所持有的广东芯成汉奇股权比例变更为不低于52.5186%。广东芯成汉奇仍为公司合并报表范围内的控股子公司。公司关联方东莞络绎佰辰一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）拟以不超过8000万元认购广东芯成汉奇不超过410.1111万元新增注册资本。

2、绿发电力：拟投资约24.75亿元建设天津46万千瓦风电项目

绿发电力公告，公司拟计划由控股子公司天津大沽绿发电力有限公司、天津汉沽绿发电力有限公司及天津寨上绿发电力有限公司投资建设天津46万千瓦风电项目，动态总投资约24.75亿元。初步测算项目年均上网小时数约2500小时，考虑5%限电率，按上网电价0.2930元/千瓦时测算，资本金财务内部收益率约19.24%，具备一定的投资价值。

3、中国稀土：上半年净利润2.37亿元 同比增长46.53%

中国稀土披露半年报，上半年营业收入16.47亿元，同比下降12.19%；归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长46.53%。基本每股收益0.2233元。报告期内，营业收入业绩变动主要原因是调整采销策略，优化产品结构和贸易业务。

4、光华科技：上半年净利润9428.5万元 同比增长67.56%

光华科技披露半年报，2026年上半年，公司实现营业总收入22.48亿元，同比增长75.32%；实现归属于上市公司股东的净利润9428.5万元，同比增长67.56%；基本每股收益0.2028元。报告期内，下游市场景气度提高，公司提升高附加值产品销售占比，实现PCB专化品产销量的显著增长。

5、拉卡拉：上半年净利润同比增长191.67% 拟10派2元

拉卡拉披露半年报，2026年上半年，公司实现营业总收入32.57亿元，同比增长22.86%；归属于上市公司股东的净利润6.69亿元，同比增长191.67%；基本每股收益0.62元。公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。报告期内，数字支付业务收入为28.43亿元，同比增长20.32%，主要系公司服务的活跃商户增长及支付交易金额提升；科技服务业务收入为2.13亿元，同比增长51.32%，主要系控股子公司天财商龙对科技收入的增长贡献。

6、盛美上海：上半年净利润9.89亿元，同比增长42.14%

盛美上海发布2026年半年度报告，上半年营业收入37.18亿元，同比增长13.87%；归属于上市公司股东的净利润9.89亿元，同比增长42.14%。公司本期对外投资产生的公允价值变动损益和投资收益较上期大幅增加；主营业务收入增长以及股份支付费用有所减少。

7、甘肃能化：全资子公司合计中标8891.64万元工程施工项目

甘肃能化公告，公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司中标控股股东下属企业甘肃能源庆阳煤电有限责任公司九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程施工总承包，工程总价 4725.45 万元（含税）；九龙川煤矿工业场地河道治理与防洪工程施工总承包，工程总价 4166.19 万元（含税）。上述关联交易合计中标金额为 8891.64 万元（含税）。

8、金智科技：公司及子公司中标两项目 金额合计7359.28万元

金智科技公告，近日，公司中标“国网上海市电力公司2026年电网工程物资第二次框架协议（协议库存）公开招标采购”项目，中标金额1608.50万元；公司全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司中标“南京市公安局溧水分局智能交通及公共安全视频监控维保服务”项目，中标金额5750.78万元。上述项目中标金额合计7359.28万元，占公司2025年度营业总收入的比例为4.71%，项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。

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