重大消息解读：存储、人形机器人、小金属等概念迎来重磅消息

✅宏观消息

1、美国将禁止出口钨废料和电池碎片！

美国宣布自本月下旬起禁止出口钨废料和废旧电池“黑粉”等关键回收材料，为期一年，旨在强化本土关键矿产供应链、降低对海外依赖。受中国钨出口管制及全球需求增长影响，钨废料价格大幅上涨，美国希望通过保留国内资源，支撑本土回收、冶炼和制造业发展，增强战略资源安全保障。

解读：美国此次限制出口，本质上是将关键矿产竞争从“开矿”延伸到“回收资源”，希望通过截留废料缓解原材料供应压力。不过，政策虽然有利于保障本土资源，却也暴露出美国回收和精炼产能不足的问题，短期内未必能够完全消化这些材料。与此同时，全球钨、锂、镍、钴等关键矿产流通将进一步趋紧，价格存在继续走高的可能，也有望带动资源回收、稀有金属及电池循环利用等相关产业链持续受益。

✅行业新闻

1、闪迪和西部数据即将发布财报

闪迪和西部数据即将发布最新财报，市场普遍预计两家公司业绩将大幅超预期。受AI带动，存储市场持续供不应求，产品涨价推动营收和利润快速增长。虽然近期AI板块回调导致存储股明显下跌，但机构依然看好行业前景，认为数据中心需求旺盛，财报有望成为板块重新走强的重要催化剂。

解读：存储行业本轮行情的核心逻辑并没有发生变化，关键还是AI带来的算力建设和数据存储需求持续增长。近期板块调整，更多是前期涨幅较大后的获利回吐，而不是基本面恶化。如果闪迪和西部数据交出的成绩单继续超预期，并且对未来需求保持乐观，那么不仅有望带动自身股价修复，也可能提振整个存储产业链情绪，包括三星电子、SK海力士等海外龙头，以及A股存储芯片、闪存、SSD等相关概念，都有望获得积极催化。

2、三星电子人形机器人布局曝光：拟建立数据工厂 世界模型、执行器同步开发中

三星电子正全面加码人形机器人布局，旗下Rainbow Robotics已独立研发人形机器人，并同步推进数据工厂、世界模型、执行器等核心技术建设。同时，韩国将“物理AI”列为国家战略重点，未来十年计划投入巨额资金发展半导体、AI数据中心和物理AI产业。随着专门机器人部门成立及高端人才持续引进，三星正加速打造人形机器人产业生态。

解读：三星此次布局并非只做一款机器人产品，而是从数据、AI模型、核心零部件到量产体系进行全产业链投入，这意味着人形机器人竞争正进入“生态战”阶段。韩国政府将物理AI提升至国家战略，也将进一步推动产业资源向机器人领域集中。对于市场而言，三星的持续投入不仅有望带动执行器、减速器、传感器、机器视觉等产业链发展，也说明全球科技巨头正不断加码人形机器人赛道，行业商业化进程有望进一步提速，相关产业链仍值得持续关注。

✅个股公告

1、招商轮船：拟新建5艘阿芙拉型油轮 总价约24.85亿元

招商轮船公告，公司近日通过全资子公司海宏轮船（香港）有限公司与大连船舶重工集团有限公司（简称“大连造船”）签署5份《船舶订造协议》，订造5艘配备脱硫洗涤塔和轴带发电机的节能环保型AFRAMAX油轮，协议总价折合人民币约为24.85亿元。预计2029年至2030年交付。

2、宇树科技：网上路演将于8月7日14:00—17:00举行

宇树科技公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演将于2026年8月7日14:00—17:00举行。本次拟公开发行新股4044.6434万股，占发行后总股本的10.00%。

3、鸿远电子：拟定增募资不超过3亿元 用于微纳系统封装管壳产业化项目等

鸿远电子公告，拟定增募资不超过3亿元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目、微纳系统封装管壳产业化项目、补充流动资金。

4、华电辽能：公司主营火力发电 不涉及算电协同项目

华电辽能发布股票交易异常波动公告，公司主营火力发电，日常经营情况未发生重大变化，不涉及算电协同项目。公司控股子公司辽宁铁岭华电氢能源科技发展有限公司25MW风电离网制氢一体化项目规模较小，2026年第一季度氢能营业收入为126.48万元，对公司财务数据无重大影响。绿氢市场仍处于培育阶段，下游需求和产品价格存在不确定性。

5、菱电电控：拟6亿元投建“菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目”

菱电电控公告，公司计划在湖北省武汉市东西湖区投资建设“菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目”，投资总额预计为6亿元，主要用于建设汽车动力控制系统、汽车电池管理系统、喷油器等产品生产线及试验楼等生产、实验园区以及配套的相关设施。

6、福莱特：拟6003.99万元收购福来瑞诚60%股权

福莱特公告，公司拟收购关联方义和投资持有的上海福来瑞诚新材料有限公司（简称“福来瑞诚”）60%股权，交易总价款为6003.99万元。本次收购完成后，福来瑞诚将成为本公司的全资子公司。

7、国瓷材料：上半年净利润同比增长9.36% 拟10派0.5元

国瓷材料披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入25.13亿元，同比增长16.64%；归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，同比增长9.36%；基本每股收益0.37元。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内，公司MLCC介质粉体及电子浆料销量快速增长；公司充分利用自身MLCC领域的资源和优势，重点聚焦AI服务器及车规用MLCC介质粉体，持续开发相应产品并推进验证；公司积极推进AI服务器及车规用MLCC介质粉体扩产，目前部分产能已完成扩产。公司MLCC用电子浆料业务进展顺利，产品销量及销售收入实现快速增长，并持续配合客户成功开发了多种规格型号的高容浆料、车规级专用浆料、射频专用浆料等新产品。

8、千里科技：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份

千里科技公告，拟1亿元—1.5亿元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过12.04元/股（含）。公司已取得中信银行股份有限公司重庆分行出具的《贷款承诺函》，中信银行股份有限公司重庆分行承诺给予公司不超过1.35亿元的股票回购专项贷款。

9、中电环保：控股子公司签订5350万元锂电新材料一体化项目设备采购合同

中电环保公告，公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与曲靖市沾益区德方纳米科技有限公司签署锂电新材料一体化项目（TO炉+SCR）设备采购合同，合同总金额为5350万元（含税）。该合同约占公司2025年度经审计营业收入的7.47%，若顺利履行将对公司未来经营成果产生积极影响。

10、金诚信：签署日常经营合同

金诚信公告，公司及子公司近日取得了部分经双方签字盖章的日常经营合同文件，分别为刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程项目，合同总价款约1.19亿美元（不含增值税）；中核（内蒙古）矿业投资有限公司白土营子100万吨/年钨多金属矿采选项目井巷工程基建项目，合同金额为1.7亿元。

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