重大消息解读：自动驾驶、AI存储、虚拟电厂等概念迎来重磅消息

✅宏观消息

1、单月狂吞20万吨！美国刮起史上最猛“抢铜潮”

受美国可能对精炼铜加征进口关税预期影响，全球贸易商正加速向美国运送铜，7月美国精炼铜进口量创历史新高，美国铜库存也持续攀升。与此同时，美国与伦敦铜价价差带来的套利机会进一步推动资金和货物流入，美国正借此快速积累铜战略储备，全球其他地区则面临供应趋紧。

解读：这轮铜进口热潮并不是因为需求突然暴增，而是关税预期催生了“抢跑”行为。贸易商希望在政策落地前完成交货，赚取美国市场更高的价格差。短期来看，美国库存快速增加，而海外市场供应趋紧，铜价波动可能进一步加剧。如果未来美国真的实施关税，铜产业链成本或将继续抬升；若最终取消关税，则此前囤积的大量库存可能集中释放，市场供需格局也可能迅速发生变化，铜价走势仍将高度依赖政策动向。

2、《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布

工信部正式发布《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准，将于2027年7月1日起实施，适用于L3、L4级自动驾驶汽车。标准围绕企业全生命周期安全管理、动态驾驶能力、人机交互、检测认证等方面建立统一安全准入规范，为自动驾驶技术规模化应用和产业健康发展提供制度保障。

解读：自动驾驶的发展已经从“拼技术”逐步进入“拼标准”的阶段。这项国家强制标准相当于为L3、L4自动驾驶划定了统一的安全底线，车企要证明系统足够安全、可靠、可验证。从行业来看，统一标准有助于减少技术路线分散带来的问题，加快产品落地，也能增强消费者对自动驾驶的信任。长期来看，这将利好自动驾驶整车、智能驾驶软件、传感器及检测认证等产业链，有望推动我国智能驾驶产业进入更加规范的发展阶段。

✅行业新闻

1、三巨头蓄力AI存储新赛道：首套HBF标准规范发布 产业联盟初步成型

SK海力士与闪迪联合发布高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范，并联合谷歌、Tenstorrent等企业推动标准化进程。HBF定位于HBM与SSD之间，兼具高带宽和大容量优势，可有效满足AI推理时代对近计算存储的需求，在提升性能、降低成本、优化能效方面具有明显优势，有望成为下一代AI存储的重要技术方向。

解读：随着AI大模型从训练走向推理，存储正成为新的性能瓶颈，HBF的出现正是为了填补HBM和SSD之间的空白。相比HBM，HBF容量更大、成本更低，能够存放更多模型权重和上下文数据，减少频繁访问外部存储带来的延迟。不过，HBF并不是要取代HBM，而是两者协同工作，各自承担不同的数据任务。随着行业标准正式落地，未来HBF产业链有望加快成熟，相关存储芯片、封装及设备厂商也有望迎来新的发展机遇。

2、虚拟电厂迈向真实交易 千亿电力硬件市场有望被激活

业内认为，虚拟电厂产业正从软件平台建设转向硬件终端落地，智能控制器、边缘控制器、智能计量设备等硬件成为实现“可观、可测、可控、可调”的关键环节。随着电力现货市场推进和虚拟电厂项目快速增长，终端改造需求持续释放，硬件市场有望迈向千亿元规模，成为产业链新的增长点。

解读：过去市场更多关注虚拟电厂的软件平台，但真正决定项目能否落地的是硬件终端。只有把储能、充电桩、光伏等设备接入并实现实时控制，虚拟电厂才能真正参与电力调度和市场交易。相比一次性建设的平台，硬件改造属于持续性需求，随着各地电力现货市场逐步放开，终端设备更新和新增接入都将带来长期增量。虚拟电厂的投资逻辑正从“软件服务”逐步转向“硬件设备+系统集成”，相关硬件厂商有望迎来更大的发展机遇。

✅个股公告

1、美力科技：拟定增募资不超5.85亿元 用于智能悬架等项目

美力科技公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过5.85亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目和补充流动资金。

2、诺德股份：预计三季度陆续落地第二轮锂电铜箔调价工作

诺德股份近日在接待机构调研中表示，公司锂电铜箔月度排产呈持续提升态势，新增产能可实现订单全额覆盖，排产优先向报价更高的客户倾斜，通过订单结构优化带动平均单价上行。今年以来，电子铜箔的订单量快速增加，价格也较年初大幅增长，导致公司产能较紧张，结合下游客户协商节奏，三季度预计陆续落地第二轮锂电铜箔调价工作。

3、江南新材：拟定增募资不超16亿元 用于液冷散热模组及配件建设项目等

江南新材公告，拟定增募资不超16亿元，用于高纯电子级氧化铜粉建设项目、液冷散热模组及配件建设项目。

4、中孚实业：上半年净利润18.81亿元 同比增长165.84%

中孚实业披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入142.58亿元，同比增长34.85%；归属于上市公司股东的净利润18.81亿元，同比增长165.84%；基本每股收益0.47元。报告期内，电解铝价格上涨、铝加工销量增加和铝基价上涨。

5、迪普科技：上半年净利润7241.33万元 同比增长38.86%

迪普科技披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入5.37亿元，同比下降2.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为7241.33万元，同比增长38.86%；基本每股收益0.11元。报告期内，营业收入下降主要原因是应用交付及网络产品收入减少。

6、大金重工：与挪威船东签署约10亿元船舶建造合同

大金重工公告，近日，公司下属子公司唐山大金海工海洋工程有限公司，与挪威某船东签署了2艘散货船建造合同，公司将为前述船东设计、建造、交付的船型为211,000DWT（载重吨）散货船，每艘船总长约299.95米、型宽约50米、型深约25米。上述船舶建造合同的总金额约10亿元，将于2029年分批交付。

8、蜂助手：全资子公司签署算力业务合同

蜂助手公告，公司全资子公司雅安云智算力技术有限公司（简称“雅安云算”）与A公司签署算力服务器采购协议，由A公司按照雅安云算要求向雅安云算提供算力服务器及组网设备，协议总金额30.62亿元（含税）。雅安云算与B公司签署算力服务合同，由雅安云算按照B公司要求向B公司提供算力服务，包括服务器硬件、配套机柜、存储资源、网络服务等算力资源服务以及雅安云算为保障B公司能够顺利使用算力服务而提供的相应配套技术支持服务，合同总金额46.08亿元（含税），合作期限自2026年8月5日起至2031年8月4日止。算力服务项目若能成功实施，预计年均净利润6000万元—7200万元。

9、威胜信息：7月中标合计8096.02万元项目

威胜信息发布7月中标合同情况，公司中标南方电网电力科技股份有限公司2026年第二批终端核心板定制化服务项目，中标金额4797万元；中标国网湖南省电力有限公司2026年第一次物资框架协议公开招标采购项目，中标金额3299.02万元，中标金额合计8096.02万元，占公司2025年度营业总收入的2.72%。

10、金卡智能：子公司签署约8.9亿元智能燃气表合同

金卡智能公告，近日，子公司金卡哈萨克与BTS Digital签署了销售智能燃气表的合同，合同总金额为620.75亿坚戈（含税，折合人民币约8.9亿元）。

11、金诚信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同

金诚信公告，子公司金诚信矿业建设赞比亚有限公司近日取得了经合同双方签字盖章的中色非洲矿业有限公司谦比希铜矿主西矿2026年—2027年度采矿合同。本合同为单价合同，根据预计工作量暂估合同金额约1.15亿美元。

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