重大消息解读：电力、商业航天、AI应用等板块迎来重磅消息

✅宏观消息

1、两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》

国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》。

《规划》提出，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。

2、积极支持符合条件的内地企业在港上市

证监会主席表示，将继续支持符合条件的内地企业赴港上市，优化境外上市备案流程，并加快推进人民币股票交易柜台、REITs纳入沪深港通等工作。同时，支持香港推出更多人民币计价期货产品，丰富ETF和指数产品体系，并加强两地监管协同和跨境资本风险监测，进一步深化内地与香港资本市场互联互通。

解读：释放出资本市场进一步开放的重要信号，核心方向就是让内地和香港市场联系更加紧密。一方面，更多企业赴港上市、更多互联互通产品落地，有助于吸引国际资金持续配置中国资产，提升港股和A股的活跃度；另一方面，人民币计价产品不断丰富，也有利于提升人民币国际化水平。当然，在开放的同时强调加强跨境风险监测和监管协同，也说明监管层更加注重开放与安全并重，为资本市场长期稳定发展提供保障。

✅行业新闻

1、SpaceX首次财报本周重磅登场！

SpaceX即将公布上市后的首份季度财报，市场关注重点不仅包括营收、利润和现金流，还包括星链业务增长、星舰发射计划、AI投入及资本开支情况。此外，大规模限售股解禁、与特斯拉合并传闻以及马斯克对未来战略的最新表态，也将成为影响股价和市场情绪的重要因素。

解读：这份财报最大的看点，是市场想确认SpaceX未来的成长逻辑是否依然成立。星链业务能否保持高速增长、AI投入是否开始兑现回报、星舰项目推进是否顺利，都关系到公司的长期估值。同时，本周还有超千亿美元限售股解禁，短期可能给股价带来一定压力。如果财报和马斯克的展望能够超出市场预期，就有望缓解投资者对高投入、高估值的担忧；反之，若增长放缓或资本开支继续大幅攀升，则可能进一步加剧市场波动。

2、巨头集体押注Work Agent，AI编程之后又一个应用赛道崛起了？

阿里正式开启企业级Agent产品“千问办公”公测，整合多款AI办公产品并接入Qwen3.8模型，全面布局AI办公入口。与此同时，OpenAI、腾讯、字节等国内外科技巨头也在加速推出办公智能体产品，行业竞争逐渐从模型能力转向应用入口、生态整合和任务执行能力，AI办公赛道持续升温。

解读：阿里此次整合产品线，说明头部厂商都在打造统一的办公入口，通过连接文档、代码、会议、企业应用等场景，提高用户黏性。随着模型成本持续下降、能力不断提升，办公Agent有望从辅助工具升级为“数字员工”，覆盖写文档、分析数据、编程、流程自动化等更多任务。对于产业链而言，AI办公商业化落地正在提速，软件应用、云计算、算力及企业服务等方向都有望持续受益。

3、剑指机器人界的"安卓"？谷歌DeepMind发布通用AI“大脑”

谷歌DeepMind发布Gemini Robotics 2机器人智能套件，通过三款AI模型为不同类型机器人提供通用“智能层”，可在短时间内适配不同硬件平台，实现全身控制、多步骤推理和本地运行等能力。业内认为，谁掌握跨机型通用机器人“大脑”，谁就有望主导未来机器人生态和行业标准。

解读：机器人行业正从比拼硬件逐步转向比拼软件平台。谷歌推出通用机器人模型，本质上是在复制安卓的发展思路，希望成为机器人时代的“操作系统”。一旦不同厂商都采用同一套智能平台，平台方就有机会掌握生态入口和行业标准。不过，目前机器人在灵巧操作、动作稳定性和任务成功率方面仍有不少短板，距离大规模商业化还有一定距离。未来随着模型能力持续提升，机器人产业链的价值重心有望进一步向AI大模型、操作系统和软件生态等环节转移，相关产业也将迎来更多发展机会。

✅个股公告

1、阳光股份：控股子公司拟不超9.8亿元投建阳光智算中心项目

阳光股份公告，公司控股子公司深圳阳光数字技术有限公司计划投资不超过9.8亿元，在广东省梅州市兴宁市S225线工业园段西侧投资建造阳光智算中心项目。

2、容百科技：贵州基地年产34万吨磷酸铁锂项目预计9月底全面投产

容百科技近日在接待机构调研时表示，贵州基地年产34万吨磷酸铁锂项目正在加快推进，预计9月底实现全面投产。下半年公司将重点推进产线爬坡、客户验收及订单交付，尽快形成稳定产量。目前，公司磷酸铁锂产品订单情况较好，出货量主要取决于产线投产时间、客户验收进度及产能爬坡速度。

3、盛达资源：控股子公司菜园子铜金矿进入投产阶段

盛达资源公告，控股子公司四川鸿林矿业有限公司（简称“鸿林矿业”）近日收到四川省应急管理厅颁发的菜园子铜金矿尾矿库《安全生产许可证》，可开展选矿工作，鸿林矿业菜园子铜金矿进入正式投产阶段，预计将对公司当期和未来经营业绩产生积极影响。

4、莱尔科技：拟定增募资不超11.7亿元 用于新能源涂碳箔等项目

莱尔科技公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过11.7亿元（含），用于年产6万吨新能源涂碳箔项目、年产3.6万吨功能性特种涂层箔材建设项目、功能性涂层材料创新技术中心建设项目、数字化平台建设项目和补充流动资金。

5、中微公司：上半年净利润同比预增282.48%—310.81%

中微公司披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利27亿元到29亿元，同比增加282.48%到310.81%。公司已开发出54种高端半导体设备，包括26种高能和低能等离子体刻蚀机设备，24种各类薄膜设备、化学机械抛光设备和量检测设备。刻蚀和薄膜设备的加工的精度已经达到了原子级水平。截至2026年6月底，公司累计已有超过8800个反应台在国内外220余条生产线实现量产。公司新产品研发速度显著加快。2026年上半年公司研发投入约 20.42亿元，同比增加5.5亿元，同比增长约36.89%。

6、药明康德：上半年净利润同比增长29.43% 拟10派5.1元

药明康德披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润110.8亿元，同比增长29.43%；基本每股收益3.8元。公司拟每10股派发现金红利5.1元(含税)。

7、健盛集团：上半年净利润同比增长23.23% 拟10派3元

健盛集团披露半年报，2026年上半年，公司实现营业总收入12.11亿元，同比增长3.4%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长23.23%；基本每股收益0.53元。公司拟每股派发现金红利0.3元(含税)。

8、五粮液：已耗资10.02亿元累计回购股份1331.66万股

五粮液公告，截至2026年7月31日，公司已累计回购股份1331.66万股，占公司目前总股本的0.34%，最高成交价为85.25元/股，最低成交价为73.33元/股，已支付的总金额为10.02亿元（不含交易费用）。

9、胜蓝股份：拟1亿元—2亿元回购股份

胜蓝股份公告，公司拟以不低于1亿元且不超过2亿元，通过集中竞价方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划、可转债转股，回购股份价格不超过195.18元/股。

10、宁波建工：控股子公司牵头联合体中标4.65亿元工程项目

宁波建工公告，公司下属控股子公司市政集团（牵头人）、四川和易信工程勘察设计有限公司组成的联合体，被确定为三台县塔山片区水资源提升工程设计施工总承包项目中标单位，中标价4.65亿元，工期720天。

11、中材国际：签署4.76亿美元熟料水泥生产线设备供货合同

中材国际公告，近日，公司与Dangote集团所属的伊托里水泥有限公司（下称“业主”）签订《尼日利亚奥贡州伊托里熟料水泥生产线（3号线和4号线）设备供货合同》，合同总额4.76亿美元。合同约定，由中材国际为业主提供尼日利亚奥贡州伊托里的3、4号线设备供货服务。

12、远东股份：7月子公司中标/签约千万元以上订单合计28.08亿元

远东股份公告，2026年7月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为28.08亿元。

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