突发重磅！美伊冲突迎来新变局！DeepSeek传来重大消息！

1、美政府建议中东地区美国公民做好撤离准备

当地时间8月1日，美国国务院向身处中东地区的美国公民发出广泛安全警告，建议他们“考虑离开当地，或做好在局势升级时迅速撤离的准备”。据此前消息，华盛顿正考虑最快于本周末对伊朗发动新一轮军事打击。

独家点评：

本次中东局势升级呈现出“预警先行、军事跟进、双向施压、全域扩散”的鲜明特征，每一项动态都标志着美伊对抗已逼近实质性军事冲突临界点，地区安全局势彻底进入高危状态。本轮局势升级并非偶然摩擦，而是伊核分歧、中东霸权博弈、代理人冲突积累、美国国内政治诉求叠加的必然结果。本轮冲突大概率呈现“短期高强度攻防、长期低烈度对峙”的走势，全面大规模战争概率较低，但双方核心矛盾无法根治，中东动荡将长期常态化。短期内，国际原油、天然气价格将大幅冲高，全球能源供需格局趋于紧张。

2、美联储主席沃什据悉考虑减少美联储政策会议的频率

美联储主席沃什据悉正在考虑减少美联储定期召开的利率决策会议的次数，标志着近年来美联储运作方式最重大的变革。目前，美联储由12人组成的联邦公开市场委员会（FOMC）每年召开八次会议。

独家点评：

市场普遍预判，改革落地后美联储年度议息会议大概率从八次缩减至六次，大幅压缩常态化政策决策窗口与官方沟通频次。核心导向是摆脱市场对美联储高频表态的过度依赖，本次会议制度改革是这一治理思路的终极落地，标志着美联储正式告别“高频微调、持续沟通、即时响应”的传统运作模式，转向“低频决策、长期导向、稳预期优先”的全新治理范式。高频政策博弈会加剧资本市场资金的短期化、投机化，长期产业投资资金被挤出，不利于经济长期发展。缩减会议频次，减少政策调整次数，能够降低市场适配成本，稳定信贷定价与市场预期。

3、长鑫科技LPDDR6接近研发验证尾声

据媒体报道，长鑫存储的LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）已接近研发验证尾声，这是量产前的重要一步。长鑫首款LPDDR6产品的功能比LPDDR5X（LPDDR5的强化版）产品有明显优化提升。

独家点评：

LPDDR6相较于当前主流的LPDDR5X实现了全方位技术升级，是适配端侧AI、旗舰移动设备、轻薄智能硬件的核心存储载体。不仅标志着国产低功耗内存技术正式迈入全球第一梯队更将深刻改变全球DRAM产业竞争秩序，为国内消费电子、AI终端、智能物联网产业提供核心硬件自主可控支撑。长鑫LPDDR6的量产落地，将进一步拉动国产半导体设备、材料、封装测试产业的迭代升级，推动上下游配套企业技术进步，完善国产DRAM全产业链生态。

4、DeepSeekV4-Flash正式版来了

7月31日，DeepSeek官宣DeepSeek-V4-Flash正式版API（接口）开启公测。DeepSeek表示，DeepSeek-V4-Flash正式版大幅升级其代理能力，正式版的基准测试得分已远超V4-pro预览版。

独家点评：

作为DeepSeekV4系列轻量化主力模型，V4-Flash正式版凭借极致的Agent执行能力、超高推理速度、极低调用成本、全场景开源适配优势，一举重塑全球轻量化大模型的竞争格局，成为AI应用落地、智能体开发、企业级商业化部署的标杆级产品。本次迭代不仅是单一模型的性能升级，更标志着AI行业正式进入“后训练精细化赋能、轻量化模型扛起产业落地主力”的全新发展阶段，对全球大模型技术迭代、AI应用生态普及、中小企业数字化转型具备里程碑式意义。

5、我国新核准8台核电机组，项目总投资超1700亿元

国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。

独家点评：

作为2026年国家层面首次集中新增核电建设名额，此次审批落地标志着我国核电产业正式进入“批量化、常态化、规模化”建设全新周期，既是落实“十五五”非化石能源倍增行动、双碳战略的核心抓手，也是稳投资、稳增长、夯实新型电力系统、保障国家能源安全的关键战略性布局。不同于往年零散、分批次的核电审批节奏，本次一次性落地8台机组、千亿级投资规模，体现了国家对核电产业的战略定位升级与发展节奏提速。‌

（新闻已看完，喘口气。接下来重点来了：一周复盘和下周投资观点明晰）

本周为7月收官周，“残忍的7月”终于过去，从7月初至7月底，全球资本市场迎来了一次科技硬件大回调。存储芯片龙头海力士从高点回调超过50%，其它世界级科技巨头调整幅度在30%-50%不等，而且是持续大力度的回调，中间反弹过程极少，导致7月给全球科技投资者留下了“心理阴影”。这一轮回调，本质上还是全球资金交易太过拥挤，再加上上涨过程中，不断加杠杆，导致交易风险累计，最终触发杠杆资金“踩踏”。这一波回调的“领头羊”是以韩国为主，目前韩国去杠杆也接近尾声，预期后市的波动幅度会有所降低，全球科技板块进入企稳阶段。

从五星智投软件中的“擒龙环境”来看，虽然指数还在“绿色下跌区域”之内，但政策底已经探明，就在3800点附近。目前是低位震荡企稳的走势，有点类似于3月底和4月初的走势。后市如果出现一次放量大涨站稳3900点，那基本就可以宣告调整结束了。在没有拿下3900点之前，预计还是弱震荡走势，上有压力，下有大资金托底。而且经过快速调整后，融资余额也有所下降，近期也开始企稳，短期抛压力量减少。

板块上面看，周一受益于长鑫科技上市，半导体等科技板块走强，但随后就在外围影响下大幅回落。周二至周四传统低位板块崛起，大消费、高股息、银行等防御板块连续走强。周五则受外围科技反弹影响，大科技板块大幅高开，但收盘也回落不少。AI应用和人形机器人成为当天的亮点。现在增量资金不足，都是轮动走势。而且板块的持续性也不足，强势程度很难保持一周，底部震荡阶段的特征明显。

总体看，经过整个7月的快速下跌，大部分风险已经释放，再加上官方资金托底，这里基本很难再往下大幅下杀。只是资金和信心短期内难以恢复，需要一定的时间或者重大性的利好刺激。

下周进入8月首个完整交易周，要重点留意市场的风格变化，月初基本就能看出本月市场风格的端倪。从周末消息来看，美伊冲突又发生重大变局，美伊冲突有急剧上升的可能。随着美伊冲突进入“持久战”，对全球能源影响较大，特朗普不想拖的太久，所以想通过战事升级，来完成他的政治目标。不过，现在能否快速结束，已经非美国一方决定，现在伊朗抵抗态度很强，美伊冲突陷入长期拉锯的概率大幅增加。

独家视角：经过一个月的快速杀跌，创业板、科创板调整幅度已经超过20%，尤其创业板月内波动幅度已经接近30%，就算2015年的月度调整也不多如此。所以，经过这次调整，整体的风险已经基本释放。而且官方资金通过宽基ETF也在大力的经常。重要会议也强调，保持资本市场的韧性。而且监管方也明确了交易所不得给特殊交易方提供交易便利，让机构和小资金投资者在同等外部条件下竞争，进一步保障了交易的公平性。相信A股在制度不断地调整下，走势会越来越良性。

板块上的机会上来看，现在资金方面已经偏向于均衡，很难再出现6月份那样：全市场只有AI涨，不是AI的都下跌。以后大概率还是良性的板块轮动为主，高股息板块可以稳健上行，大科技板块也可以逐步反弹，其它热点板块也能良性轮动。目前看，很多板块都在相对低位，商业航天、人形机器人、AI应用，经过前期的快速调整，已经具备较好的筹码结构。

总体来看，下周是8月开局关键一周，依托两大国资常态化增持托底，指数下行空间被牢牢锁定，不存在系统性大跌风险，整体维持震荡偏强、结构性分化的运行格局。

1、2026年中国（格尔木）锂业大会暨第四届锂电新能源发展大会将于8月3日至5日举办

2、SpaceX上市后首份季报8月4日盘后发布

3、宇树科技：首次公开发行股票并在科创板上市，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日

4、第27届电子封装技术国际会议（ICEPT2026）先进制造专题论坛将于8月5日至7日在西安举办

5、马斯克：Grok4.6预计8月7日发布，Grok4.7预计在几周后推出

（歇会儿，重重重点再来袭：下周实战板块有哪些？）

1、AI智能体迎来跨越式升级，商业化落地提速，相关产业链站上资金风口

热点行业

7月31日，DeepSeek官宣DeepSeek-V4-Flash正式版API接口开启全网公测。本次新版本核心发力方向聚焦AI智能体代理能力优化，依托定向深度后训练优化，未改动原有模型架构与参数规模的前提下，模型各项智能体基准测试得分实现跨越式提升，综合表现大幅超越此前V4-pro预览版本。

头部厂商智能体模型规模化商用接口开放，标志国内AI行业正式从单纯对话问答大模型阶段，迈入自主规划、自动执行、闭环落地的AI智能体产业化落地新阶段，算力基建、智能体开发工具、行业垂直落地服务商的商业化空间全面打开，AI产业链基本面预期持续改善。

行业点评

过去一年，DeepSeek凭借极低的API价格和优秀的模型能力，在全球开发者市场迅速建立影响力。越来越多企业开始接入DeepSeekAPI，大量海外开发者迁移至其平台，其调用量快速增长。

该模型强化多步骤任务拆解、工具自主调用、代码工程自动化执行等核心智能体基础能力，在终端指令实操、代码自主修复、多工具协同调度等专业评测项目中成绩大幅攀升，具备独立拆解复杂工作流、跨工具连贯完成全流程任务的实力。企业开发者可低成本快速接入搭建专属业务智能体，大幅降低行业落地技术门槛。

相关投资

国内相关企业：蓝色光标、利欧股份、用友网络等。

2、核电项目批量获批撬动千亿投资，能源基建提速，核电产业迎来快速发展期

热点行业

7月31日国务院常务会议正式核准四大新建核电项目，具体包含浙江金七门核电二期工程（3、4号机组）、广东太平岭核电三期工程（5、6号机组）、辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组）、山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），合计8台百万千瓦级核电机组。

经行业测算整体项目总投资规模突破1700亿元。本次批复明确所有机组将依照全球最高安全标准开展建设运营，压实全流程安全管控，稳步推进项目落地施工。

行业点评

核电项目单体投资体量庞大，单台百万千瓦级三代核电机组投资额接近200亿元，千亿级资本开支将自上而下拉动核岛建造、核心主设备、特种核级材料、核燃料、配套电气设备整条产业链订单放量。

本次集中核准是“十五五”开局阶段首批规模化核电项目落地，标志国内核电审批由阶段性零散批复转向常态化批量开工建设，核电作为稳定高效的清洁基荷电源，在新型电力系统当中的战略地位持续抬升，上下游产业链企业订单确定性大幅增强，板块基本面支撑逻辑持续夯实。

相关投资

国内相关企业：中国核建、中国核电、江苏神通等。

3、人形机器人龙头登陆资本市场叠加行业重磅展会临近，产业化加速落地

热点行业

宇树科技披露科创板IPO发行相关安排，公司首次公开发行股票并在科创板上市，初步询价日定为8月5日，网上、网下申购日为8月10日，A股人形机器人龙头正式迈入资本化落地阶段。

与此同时，2026世界机器人大会确定于8月19日至23日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办，本届大会汇聚300余家行业企业参展，预计展出展品超2000件，首发新品数量突破150件，将集中展示全球人形机器人最新技术成果、落地方案与行业应用案例。

行业点评

政策层面持续将具身智能纳入新质生产力重点扶持方向，各地陆续出台机器人示范工厂建设补贴、核心零部件国产化扶持政策，鼓励制造业车间导入人形机器人替代重复性人工岗位，从顶层设计端打开行业长期成长空间。

当前行业竞争逻辑已从单纯技术演示比拼转向规模化出货，宇树科技登陆科创板，叠加此前智元创新冲刺港股上市，头部整机企业借助资本市场扩充产能、压降单机生产成本，逐步推动人形机器人从高价试验品转向工业级商用产品。整机厂商出货量稳步抬升直接带动上游零部件企业订单持续增长，人形机器人板块估值逻辑由题材炒作逐步切换至订单业绩兑现。

相关投资

国内相关企业：卧龙电驱、三花智控、中大力德等。

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