重大消息解读：算电协同、AI、半导体等板块迎来重磅消息

✅宏观消息

1、国家发改委：十五五算力网将新增直接投资4万亿

国家发改委在7月新闻发布会上表示，“十五五”期间将持续加大新型基础设施建设力度，其中算力网新增直接投资预计达4万亿元，新型电网、地下管网投资规模均超5万亿元。同时，人工智能产业保持30%以上高速增长，将加快人工智能法立法、推进“六张网”建设，并持续扩大内需、整治“内卷式”竞争，为经济高质量发展提供支撑。

解读：这次发布会释放的信号比较明确，未来几年的投资重点将围绕算力、人工智能和新型基础设施展开。其中，算力网4万亿元投资规模尤其值得关注，不仅能带动服务器、数据中心、光通信、液冷等产业链，还会进一步推动国产AI生态发展。同时，推进人工智能立法、整治“内卷式”竞争，也意味着行业将从过去拼规模、拼价格，逐步转向拼技术、拼效率。对于资本市场而言，AI、新基建以及相关硬科技板块，中长期仍有望持续受益于政策支持。

2、券商交易系统接入将迎规范：不得为特定客户提供技术或业务资源差异化安排

监管层拟对券商交易信息系统接入环节进行系统性规范，相关自律管理文件目前正处在修订过程中，有望年内出台。送审稿中提到，券商应当依法合规开展交易信息系统接入，充分评估自身能力以及客户交易需求，同等条件下应当引导客户优先使用券商提供的交易终端，审慎提供交易系统接入服务，公平对待交易信息接入客户，不得为特定接入客户提供技术或者业务资源差异化安排。

✅行业新闻

1、阿里千问已在特斯拉车机内测

有多位知情人士向《科创板日报》记者透露，千问已进入特斯拉中国车机的深度测试阶段，上车在即。千问目前已经在特斯拉真实车机环境下完成大量的上车测试工作，“能听能答、能控车、能导航、能办事，都已经在计划内”。未来，千问在特斯拉车机上能提供的能力，可能远超单一“语音助手”的定义。2026北京车展上，国内头部车企已经宣布纷纷接入千问，从披露的技术路线来看，千问上车至少具备三层能力：一是复杂语义与多任务路径规划；二是打通“点单—履约—支付”的办事闭环；三是端云协同架构下，覆盖内容、生活、交易全场景。

2、事关半导体！特朗普政府再出手：将入股七家科技公司

美国商务部宣布依据《芯片与科学法案》，向7家半导体企业提供总计8.74亿美元研发资金，并以获取少数股权作为交换。资金将重点投向硅光子、AI存储、先进封装、低功耗计算等关键技术领域。这一“政府投资+持股”模式正逐步扩展至芯片、量子计算、关键矿产等战略产业，以强化美国本土科技竞争力。

解读：美国扶持半导体产业的方式正在升级，单纯发补贴，逐渐转向“投钱+持股”的长期投资模式。政府不仅希望推动关键技术研发，还希望分享企业成长带来的收益，并增强对战略产业的影响力。对全球半导体竞争而言，美国正在持续加码AI芯片、先进封装、硅光子等核心方向，产业链竞争可能进一步加剧。对于国内市场来说，自主可控的重要性也会更加凸显，国产算力、先进封装、光芯片等细分领域有望继续受到政策和资金关注。

✅个股公告

1、铭普光磁：拟定增募资不超12.83亿元 用于高速光模块智能制造等项目

铭普光磁公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超12.83亿元，用于高速光模块智能制造项目、高速光器件及高端无源器件产业化建设项目、高速光芯片智能制造项目以及补充流动资金。

2、实朴检测：拟1亿元投建电子级高纯红磷项目

实朴检测公告，公司拟在全资孙公司无锡实朴检测技术服务有限公司下新设全资项目公司，以1亿元在该全资项目公司中投资电子级高纯红磷项目，项目计划建设期约2年。

3、宏桥控股：拟定增募资不超120亿元 用于风电、光伏、铝深加工等项目

宏桥控股公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超120亿元，用于风电项目（合计11个子项目）、光伏项目（合计6个子项目）、铝深加工项目（合计2个子项目）、偿还银行贷款及补充流动资金。

4、南网科技：拟4.45亿元收购粤能电力100%股权

南网科技公告，公司拟以现金方式向广州市汇能实业投资有限公司收购其持有的广州粤能电力科技开发有限公司（简称“粤能电力”）100%的股权，收购价格按照评估价值4.45亿元确定。汇能实业系公司控股股东广东电网有限责任公司全资子公司。收购粤能电力，有利于解决同业竞争，强化公司在广东区试验检测业务的市场地位。

5、上海洗霸：拟投建固液混合电芯及固态电解质粉体产业化项目

上海洗霸公告，公司控股子公司上海科源固能新能源科技有限公司（简称“科源固能”）以定向增资方式，引入投资者缙云丽泰创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“缙云丽泰”）。缙云丽泰拟出资4000万元认缴科源固能新增注册资本83.33万元，溢价部分计入科源固能资本公积。公司拟新设控股子公司科源固能的全资子公司（简称“项目公司”），并通过项目公司在浙江省丽水市缙云县实施0.5GWh固液混合电芯及500吨/年固态电解质粉体产业化项目，计划投资金额为1亿元，项目规划建设期为2年。

6、富瀚微：上半年净利润同比预增1072.72%—1420.19%

富瀚微披露业绩预告，预计2026年上半年营业收入14亿元—15亿元，同比增长103.48%—118.01%；归母净利润2.7亿元—3.5亿元，同比增长1072.72%—1420.19%。其中，二季度营业收入和归母净利润双双创下单季度历史新高。报告期内，全球电子业经历了大幅度的存储价格上涨，其他各类上游原材料（包括PCB、电阻电容等）也出现供应紧缺及价格上涨的情况，公司对产品价格进行了上调。公司三大业务板块销售数量大幅增长。长期来看，端边侧AI应用已规模化落地，AI技术在智能终端、边缘硬件等场景中得到大规模应用。具身智能、机器人、家庭智能终端等市场集中逐步起量，将为公司主营业务增长提供强劲的支持。

7、兆易创新：拟10亿元—20亿元回购股份 用于注销减少注册资本

兆易创新公告，公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份，回购金额不低于10亿元(含)，不超过20亿元(含)，回购价格不超过750元/股，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。

8、中创智领：拟3亿元—4亿元回购股份

中创智领公告，公司拟以不低于3亿元（含）且不超过4亿元（含）通过集中竞价交易方式回购股份，回购股份的50%用于注销并减少公司注册资本，另外50%用于在未来实施股权激励/员工持股计划，回购价格不超过21元/股（含）。

9、继峰股份：控股子公司获约2.7亿元乘用车座椅总成项目定点

继峰股份公告，控股子公司继峰座椅（泰国）有限公司近期收到客户的《提名信》，获得两个乘用车座椅总成项目定点，将为客户开发、生产整车座椅总成产品。根据客户规划，上述两个项目预计分别于2027年8月和2027年9月开始量产，项目生命周期均为4年，预计生命周期总金额约为2.7亿元。

10、天顺风能：签订约4.2亿—4.8亿美元船舶建造合同

天顺风能公告，公司与国际知名船东下属子公司签署的6艘114,000DWT（载重吨）成品油/原油两用油轮建造合同已于近日签约生效，合同金额约4.2亿—4.8亿美元，油轮将于2028年、2029年分批交付。

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