突发重磅！世界存储芯片巨头发布业绩，行业格局巨变！留意这些热点概念龙头！

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

沪深两市无新股申购，北交所新股申购（珈凯生物—920165）

1、调解方认为美伊已接近达成突破性协议，有望重启美国与伊朗6月签署的谅解备忘录。阿曼提出联合管理霍尔木兹海峡新机制，使用方自愿向维护航道的相关基金捐款，但当前谈判前景仍不明朗。伊朗军方警告各方不要接受美国使用伊资产进行“赔偿”，否则其所属船只将不被允许通过霍尔木兹海峡。也门政府警告称，胡塞武装可能“效仿伊朗”控制曼德海峡。但胡塞武装方面表示，曼德海峡并未被关闭，近期宣布的封锁措施“仅针对沙特”。

2、A股增持回购分红潮持续加码。7月28日晚间，A股又有超20家公司公布股份回购、增持或中期分红计划。其中，中际旭创拟斥资40亿-80亿元回购股份；海亮股份控股股东拟增持6亿-10亿元股份；京东方A控股股东拟增持5亿-10亿元股份。另外，华电国际、新宙邦、宁波港、昊华能源等7家公司抛出中期分红方案。

3、深交所全资子公司深证信息宣布，定于7月31日发布创业板智能驾驶指数。在公司业务涉及智能感知、决策算法、定位导航、智能汽车零部件等智能驾驶相关领域的创业板股票中，选取总市值较高的50只股票作为指数样本。

4、明晟公司（MSCI）发布公告称，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。按最新总市值估算，长鑫科技如果成功被纳入，或将成为该指数第二大市值的成份股，仅次于腾讯控股。

5、SK海力士第二季度营业利润为60.54万亿韩元，预期为64.22万亿韩元。第二季度收入为79万亿韩元，预期为84万亿韩元。二季度DRAM芯片平均销售价格（ASP）环比一季度上涨约30%。二季度NAND闪存平均销售价格环比一季度涨约50%~55%。SK海力士：计划2026年下半年大幅扩充HBM4产能供给。

昨日，A股走出典型结构性剧烈分化行情，在外围市场风险传导、高位科技赛道交易拥挤、中报业绩窗口期资金避险多重因素共振之下，三大指数全线收跌，成长板块遭遇集中抛售，价值防御板块逆势承接资金，市场正式进入高低估值切换的关键博弈窗口。

从五星智投软件中的“擒龙环境”看，虽然指数还在“绿色下跌区域”，但是“危中有机”，上证已经连续站稳3800点。从擒龙环境历史走势看，多次出现进入“绿色下跌区间”后“黄金坑”的机会。

1、大消费

概念消息：2026年二季度食品饮料配置比例（重仓持股市值占重仓股票总市值比例）由2026年一季度的5.3%回落至2.7%水平，环比回落2.5个百分点，处于2020年以来新低位置。近期，在科技板块持续回调背景下，食品饮料防御属性再度凸显，板块配置价值抬升。研究机构认为，从交易维度看，当前机构持仓处于历史低位、板块估值回落至底部区间、市场悲观情绪已经释放，三重底部信号共振。

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盐津铺子（002847）：公司毛利率提升的核心来源包括：第一、魔芋、蛋制品、海味零食等高毛利产品出货占比提升；第二、魔芋品类内部产品结构进一步优化。2026年第一季度，公司线下渠道整体收入增长约20%，明显好于整体收入增速。线下增长主要由零食量贩、高势能会员店和定量流通渠道驱动。这三个渠道一季度增速均超过线下整体水平，也超过公司此前给出的全年增速指引。‌‌‌

2、医药

概念消息：经国务院批复同意，国家卫生健康委等7部门联合印发《疾病预防控制“十五五”规划》。《规划》将预防控制重大传染病作为重中之重，按照“多病同防”思路，提出加强呼吸道传染病防控、加强虫媒传染病防控、加强经血液与性传播传染病防控、加强人畜共患病防控、加强疫苗可预防疾病防控、加强其他疾病防控等6大任务。‌‌‌

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海南海药（000566）：公司围绕大健康布局，涵盖中间体、原料药、化学制剂、现代中药及医疗服务等领域，目前以药品研发、生产和销售为主。公司主要产品涵盖中间体、原料药、化学创新药、现代中药等领域，现共有产品文号175个。具备特色抗生素全产业链优势，多个高附加值仿制药与特色药等核心品种在业内具有较高知名度。

3、脑机接口

概念消息：近期，美国初创公司ScienceCorp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口（BCI）公司首次将相关设备大规模推向患者市场，也是该公司迈向脑机接口商业化的重要里程碑，其长期目标是将脑植入设备推向市场。‌‌‌

相关概念股：

岩山科技（002195）：公司子公司岩思类脑下属专注于脑健康的神经科技创新品牌LumiMind在2026年国际消费电子展（CES2026）上发布了其首款消费级产品——LumiSleep实时调控脑电睡眠仪。该产品基于毫秒级实时脑电监测与个性化神经调控技术，致力于帮助用户自然、舒适地进入睡眠状态。该产品将在完成后续生产验证测试后正式发布并上市。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨1.03%报52747.32点，标普500指数涨0.21%报7428.78点，纳指跌0.22%报24876.91点。IBM涨逾5%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.69%，谷歌涨超2%，微软涨逾1%。SpaceX涨超2%。存储板块大跌，闪迪跌逾14%，SK海力士跌近9%，美光科技，超威半导体均跌超8%。

2、美油主力合约收跌4.21%，报79.13美元/桶；布油主力合约跌3.33%，报83.01美元/桶。美伊敌对行动暂停，双方展开对话，中东局势阶段性缓和，市场形成乐观预期，前期因地缘冲突推升的原油风险溢价快速回吐，市场对原油供应中断的担忧明显缓解，带动油价走低。

3、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.18%报4028.80美元/盎司，COMEX白银期货跌2.35%报57.34美元/盎司。当前美联储加息预期升温，高位利率预期压制贵金属，叠加美伊地缘未实质升级，市场观望情绪浓厚，共同促成此次价格走弱。

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