重大消息解读：电网、人形机器人、人工智能等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动

我国正式启动“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”，由中央网信办联合多地及头部大模型企业共同推进，重点提升大模型对IPv6的支持能力。同时，雄安新区启动IPv6单栈部署行动，计划到2030年实现新建片区IPv6单栈规模化运行，为生成式AI应用提供更高效、更安全、更稳定的网络基础设施。

解读：随着AI大模型快速普及，数据传输和API调用量持续攀升，传统网络架构面临越来越大的压力。此次推动IPv6与大模型深度融合，相当于提前为AI时代修建一条更宽、更顺畅的“高速公路”，不仅能提升网络承载能力，也有利于增强安全性和未来扩展空间。

这一行动有望进一步带动IPv6、算力网络、通信设备、数据中心等相关产业的发展，为AI基础设施建设提供新的催化剂。

2、商务部回应美针对产能问题发起301调查

就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙在28日举行的国新办发布会上表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。美方不能狭隘地将超过国内需求的生产能力定义为“产能过剩”，贴上所谓的“过剩”标签。美方更无权通过301调查，对贸易伙伴是否存在“产能过剩”进行单方面认定，并采取单边限制措施。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。

✅行业新闻

1、数据中心或被强制断电？美最大电网预警供电危机，拟启动供电容量紧急拍卖

北美最大电网运营商PJM提出新规，计划自2027年起对未落实稳定电力来源的数据中心，在用电高峰期实施临时限电，以保障居民供电和电价稳定。随着AI数据中心用电需求激增、电网老化及供电缺口扩大，美国正加快推进电力市场改革，探索数据中心与发电企业直接签约等新机制。

解读：AI快速发展带来的不仅是算力竞争，更是电力资源的竞争。PJM拟对数据中心实施限电，说明电力已经成为AI产业发展的重要瓶颈。未来，谁能获得稳定、低成本的电力供应，谁就更具竞争优势。这也意味着全球将进一步加大电网升级、新能源、储能及电力基础设施建设投入。电网设备、特高压、储能、电力运营以及数据中心配套等方向有望持续受益，AI算力与能源基础设施协同发展的趋势值得重点关注。

2、比亚迪人形机器人8月郑州“上岗” 商业服务场景或率先落地

比亚迪确认首款人形机器人将于8月正式亮相，并计划率先应用于经销商门店，承担客户接待、产品讲解等工作。与此同时，小鹏等车企也在加快机器人量产步伐。在政策支持、产业链完善和AI技术发展的推动下，人形机器人正加速从技术验证迈向商业化落地，行业进入快速发展阶段。

解读：比亚迪官宣人形机器人亮相，意味着车企在人形机器人赛道的布局正从概念走向实际应用。汽车企业本身具备智能制造、自动驾驶算法、AI大模型和供应链等优势，跨界发展机器人具备天然竞争力。随着更多车企加入、政策持续扶持，以及商业场景不断落地，人形机器人产业有望迎来新一轮加速发展。人形机器人产业链、减速器、伺服系统、传感器、丝杠等核心零部件方向有望持续受益，相关板块值得中长期关注。

✅个股公告

1、万马股份：子公司拟投建年产10万吨电缆材料精品工厂、青岛海缆绝缘材料项目

万马股份公告，公司子公司万马高分子拟在杭州市临安区於潜镇建设年产10万吨电缆材料精品工厂项目，预计项目总投资约4.5亿元，项目建设周期预计为2026年—2027年；拟在山东省青岛市西海岸新区投资建设万马高分子青岛海缆绝缘材料项目，项目计划由万马高分子设立全资子公司作为项目投资主体，预计总投资约3.7亿元，项目建设周期预计为2026年—2028年。

2、昊华能源：董事长提议2026年中期分红不低于半年度净利润20%

昊华能源公告，董事长薛令光提议以公司未来实施2026年半年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基础，向全体股东派发现金红利，合计派发金额不低于公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%，不送红股、不转增股本。

3、九州一轨：拟不超6.3亿元投建先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目

九州一轨公告，全资子公司苏州晶禧半导体科技有限公司拟投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目，项目总投资额不超过6.3亿元，其中购买设备金额预计不超过6亿元。该项目预计于2027年第一季度完成生产线建设并逐步投产。

4、岱美股份：拟收购茸明科技100%股权 进一步延伸公司产品覆盖面

岱美股份公告，公司拟通过现金方式收购茸明汽车科技（上海）有限公司（简称“茸明科技”）两名股东持有的100%股权。茸明科技是一家专业从事汽车表面装饰件及功能部件开发和制造的高新技术企业，是专精特新中小企业和创新型中小企业，主要产品涵盖内饰功能件和装饰件。本次交易若能顺利实施，将进一步延伸公司在汽车内饰领域的产品覆盖面，通过后续资源整合与赋能，充分发挥协同效应，有利于提升公司在行业内的综合竞争能力。

5、金山办公：上半年净利润同比预增209.98%—263.89%

金山办公披露半年度业绩预告，预计2026年半年度实现营业收入32.14亿元到34.13亿元，同比增长20.95%到28.43%；归属于母公司所有者的净利润23.16亿元到27.19亿元，同比增长209.98%到263.89%。报告期内，公司经营业绩保持良好增长态势；部分对外投资基金项目实现较好的投资回报，相关投资收益对公司净利润增长贡献显著。

6、中红医疗：上半年净利润同比预增2338%—3557%

中红医疗披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为1.4亿元—2.1亿元，同比增长2338%—3557%，上年同期盈利574.29万元。报告期内，健康防护手套销售价格上涨，产品毛利率显著提升；公司成本控制能力得到提升、经营效率优化，盈利能力改善；受人民币对美元汇率波动影响，公司产生较大金额汇兑损失，若扣除汇兑损失影响，公司报告期内经营业绩提升比例更高。

7、力量钻石：上半年净利润9008.16万元 同比增长247.61%

力量钻石披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入4.38亿元，同比增长80.94%；归母净利润9008.16万元，同比增长247.61%；基本每股收益0.354元。

8、京东方A：控股股东拟5亿元至10亿元增持股份

京东方A公告，公司控股股东、实控人北京电子控股有限责任公司拟5亿元至10亿元增持股份。此次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持。

9、　国城矿业：拟3亿元—6亿元回购股份

国城矿业公告，公司拟3亿元至6亿元回购股份，用于未来实施员工持股计划、股权激励计划，回购价格不超过45元/股（含）。

10、中国建筑：签约科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同 金额约224亿元

中国建筑公告，近日，公司与科威特公共工程部签署科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同。该项目合同金额9.9985亿科威特第纳尔，折合人民币约224亿元，实施周期含设计、施工和安装调试5年、维保和运营5年。项目合同金额约占公司2025年度营业收入的1.1%。

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