重大消息解读：再生能源、AI、商业航天等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、稳楼市再上新！年内近90城密集发“房补”

大连出台楼市新政，对符合条件的二套房公积金贷款给予3年、15%利息补贴，成为近期少见的针对改善型住房需求的支持政策。今年以来，全国已有近90个城市推出购房补贴或房贷贴息措施，但大多面向首套房。当前居民房贷需求依然偏弱，地方政策正逐步从支持刚需向支持改善型需求延伸。

解读：大连此次政策虽然补贴金额不算高，但释放出一个重要信号，楼市支持方向正从“首套刚需”逐渐向“改善型需求”倾斜。当前房地产市场真正具备购买力的，更多是有置换需求的家庭，因此二套房支持政策更具针对性。

不过，靠地方贴息很难扭转整体楼市走势，居民收入预期、房价预期和就业信心仍是决定购房意愿的关键因素。未来若更多城市跟进类似政策，有望对改善型住房交易形成一定带动，但楼市全面回暖仍需更多配套政策共同发力。

2、“两高”修改司法解释 加大力度惩治内幕交易、泄露内幕信息犯罪

最高人民法院、最高人民检察院发布新规，进一步完善内幕交易、泄露内幕信息刑事案件认定标准，并于2026年7月27日起实施。新规重点强化控股股东、实际控制人等关键主体责任，收紧内幕交易抗辩条件，推动证券市场违法违规追责体系更加完善，为资本市场健康发展提供司法保障。

解读：监管升级，核心目的就是提高资本市场违法成本，让内幕交易等损害投资者利益的行为更难藏身。过去部分市场参与者利用信息优势提前交易，影响市场公平性，新规进一步明确责任边界，有助于保护普通投资者权益。长期健康发展离不开更加严格的监管环境，短期来看可能会让市场对违规行为更加谨慎，但长期有利于提升市场信心，推动资金更加关注企业真实价值，而不是依赖消息炒作。

✅行业新闻

1、AI需求火热！英特尔财报会实录：CPU景气周期将延续至2028年

英特尔2026年二季度业绩超预期，AI算力需求爆发推动公司创下十五年来最快营收增速。管理层多次强调，当前行业最大的矛盾不是需求不足，而是晶圆、先进封装、内存、基板等供应链环节持续短缺，限制了产品出货。公司预计服务器CPU未来两年仍将保持高双位数增长，并持续加码资本开支扩充产能，把握AI基础设施建设带来的长期机遇。

解读：英特尔最新的财报，再度验证了AI产业链仍处于“供不应求”的阶段。算力需求持续爆发，导致晶圆、HBM内存、先进封装等关键环节依旧紧张，说明AI基础设施建设远未结束。市场中，半导体设备、先进封装、PCB、服务器、光模块、存储等细分方向有望持续受益。当然，真正能够兑现业绩的还是具备技术壁垒和订单支撑的龙头企业，市场后续也会更加关注哪些公司能够真正承接这轮AI产业扩产红利，而不是仅停留在概念炒作。

2、IEA：今明两年全球用电量料加速增长 可再生能源将成最大供电源

国际能源署预计，全球电力需求将在2026年至2027年进一步提速增长，工业生产、空调、电动汽车充电和数据中心成为主要驱动力。与此同时，可再生能源发电持续扩张，预计今年将超过煤炭成为全球最大电力来源，其中光伏增长尤为突出。中国、印度和美国将成为全球电力需求增长的主要贡献者，天气变化仍是未来能源市场的重要不确定因素。

解读：全球电力需求持续增长，本质上反映的是AI、制造业升级和新能源汽车等产业发展带来的长期用电扩张，这对电力设备、电网建设、储能以及光伏等行业都是长期利好。尤其是数据中心快速建设，让全球进入“算力+电力”同步增长的新阶段。

同时，可再生能源占比不断提升，也意味着新能源产业链仍具备较大发展空间。不过，极端天气和国际能源价格波动仍可能影响能源供需平衡，因此未来电网升级、储能配套以及能源安全相关领域，仍值得市场持续关注。

3、3天3箭15星！多颗“算力卫星”入轨，商业航天迈入规模化商用新周期

我国连续完成三次运载火箭发射任务，成功将15颗卫星送入预定轨道，搭载卫星呈现AI化、应用化趋势，涵盖太空数据中心、智能遥感、空间碎片监测等领域。与此同时，力箭一号累计成功发射110颗卫星，标志着我国商业火箭已进入成熟化、高频化发射阶段，为商业航天产业链发展提供有力支撑。

解读：密集发射不仅体现了我国航天技术持续进步，更说明商业航天正从“能发射”迈向“高频稳定发射”的新阶段。随着火箭发射越来越常态化，卫星互联网、低空经济、遥感数据、AI算力等产业都将迎来更好的发展基础。尤其是星载AI计算、太空数据中心等新应用不断落地，意味着商业航天正在与人工智能深度融合，有望催生更多新的商业模式。对于A股来说，商业航天、卫星互联网、卫星通信及相关核心零部件产业链，未来都值得持续关注。

✅个股公告

1、蓝思科技：与Intel签署合作备忘录 重点关注TGV先进封装

蓝思科技公告，全资子公司蓝思国际（香港）有限公司于近日与Intel Corporation（以下简称“Intel”）签署了合作备忘录（以下简称“备忘录”）。双方将TGV先进封装作为本备忘录下讨论的重点方向，Intel视蓝思科技为此领域有价值的潜在合作方。双方将就玻璃基板穿孔成型、高精度激光加工、金属化通孔沉积及多层互连布线等关键工艺（包括但不限于上述内容）相关的潜在合作进行讨论和评估，Intel将提供说明性架构信息、可制造性设计（DFM）指南、基准测试方法和验证方法。

2、容大感光：拟定增募资不超过5.91亿元，用于广州生产基地建设项目等

容大感光公告，拟定增募资不超过5.91亿元，用于广州生产基地建设项目、泰国加工基地建设项目、补充流动资金。

3、东方电子：拟投建智慧能源创新产业园项目

东方电子公告，计划以自有资金投资24.7亿元用于智慧能源创新产业园项目建设，其中包含购置535亩土地，并在取得土地使用权后，在该地块上投资建设智慧能源创新产业园。

4、金钟股份：拟收购合肥楷驰汽车零部件有限公司的全部股权

金钟股份公告，公司拟以现金收购合肥楷驰汽车零部件有限公司的全部股权。同时，公司拟以现金购买梦达驰汽车系统（安徽）有限公司截至2026年7月31日持有的所有固定资产。本次交易完成后，公司可快速切入汽车保险杠、扰流板、门护板等细分市场，在现有产品矩阵基础上进一步丰富产品布局。

5、东材科技：年产20000吨高速通信基板用电子材料项目已处于试车阶段

东材科技在互动平台表示，受益于相关产业的快速发展，下游高端材料市场需求持续扩容升级，当前公司碳氢树脂的订单需求旺盛，产能供给较为紧缺，但是随着子公司眉山东材投资建设的“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”投产后将突破产能瓶颈，大幅提升供应能力。目前，该项目已处于试车阶段。

6、宁德时代：上半年净利润同比增长41.98% 拟10派14.11元

宁德时代发布2026年半年度报告，上半年实现营业收入2769.17亿元，同比增长54.8%；归母净利润432.84亿元，同比增长41.98%；基本每股收益9.51元；拟10派14.11元。

7、海康威视：上半年净利润同比增长39.57% 拟10派5.5元

海康威视发布2026年半年度报告，上半年营业收入468.23亿元，同比增长11.97%；归母净利润78.96亿元，同比增长39.57%；基本每股收益0.862元。拟每10股派发现金红利5.5元（含税）。报告期内，公司持续深耕智能物联行业，积极把握人工智能技术发展带来的产业机遇，持续推动安防行业升级和场景数字化业务发展。国内业务方面，场景数字化业务持续打开增长空间，SMBG渠道运营效率进一步提升；海外业务方面，坚持国际化发展战略，持续深化“一国一策”经营策略，不断优化产品结构和营销体系，提升本地化营销、服务和运营能力，积极拓展重点区域市场。

8、宁德时代：拟200亿元—400亿元回购股份

宁德时代公告，公司拟以200亿元—400亿元回购股份，用于注销并减少公司注册资本。回购价格上限为573元/股。

9、德明利：控股股东、董事长李虎承诺12个月内不减持公司股票

德明利公告，公司控股股东、董事长李虎自愿承诺自本承诺函签署日之次一交易日（即2026年7月27日）起12个月内，不以任何方式减持其持有的公司股票。

10、四川路桥：上半年累计中标项目金额合计327.94亿元

四川路桥公告，2026年第二季度中标项目金额合计197.55亿元，上半年累计中标项目金额合计327.94亿元。

11、长华集团：收到客户项目定点通知书 预计生命周期总销售金额约7.4亿元

长华集团公告，公司近期收到国内新能源车企的定点开发通知书，定点产品主要为关键金属结构件。此次定点项目生命周期4年，预计生命周期总销售金额约7.4亿元。此次定点项目预计在2027年第2季度逐步开始量产，预计对公司本年度业绩不会构成重大影响。

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