突发！美伊冲突迎来重大变局！国产存储巨头传来重磅消息！

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

1、证监会召开监管工作座谈会强调，要综合施策全力维护市场平稳运行，提升资本市场韧性。更加精准有效实施逆周期调节，推动中长期资金稳步提升入市规模和比例，加强应对全球市场波动和风险跨境传导的政策储备，筑牢防范外部风险冲击的防波堤防浪堤。从严监管维护市场“三公”，依法严查严处财务造假、内幕交易、操纵市场等违法违规行为。着力防范化解融资平台、房地产相关债券违约风险。

2、美国贸易代表办公室发布公告，依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为名对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。新关税将于美国东部时间7月24日生效。据了解，本次加征关税时，石油、天然气、化肥、食品得到豁免。美国贸易办公室宣称，本次将对60个经济体征税。

3、美国总统特朗普表示，正在认真考虑在伊朗重新启动重大军事行动，此轮军事行动规模将超越此前的“史诗愤怒”行动，并强调美军已对此做好全方位准备。特朗普同时透露，如果美方提出要求，以色列将迅速加入军事行动。美国国会众议院再次投票通过一项决议，要求特朗普政府停止对伊朗战争。伊朗军方消息人士称，伊朗军方已推演多种美军进攻场景，并为应对美军地面入侵做好准备。

4、长鑫科技公告，公司股票将于7月27日登陆科创板。长鑫科技发行价8.66元/股。机构预测：若市值达到3万亿元，对应股价44.86元/股，中一签有望盈利1.81万元；若市值达到4万亿元，其股价将接近60元/股，中一签有望盈利2.56万元。

昨日，A股走出较为明显分化行情，三大宽基指数全线收红，超四千只个股上涨，市场表面呈现普涨格局。但科创50指数大幅下挫，高位半导体、AI硬件赛道遭遇集中兑现，资金大规模从高位成长板块出逃，涌向电力设备、锂电产业链、有色、油气等低位板块，存量博弈之下“一鲸落，万物生”的特征表现得淋漓尽致。两市全天合计成交额2.2万亿元，较前一交易日显著缩量4580亿元，缩量普涨的组合，揭示当前增量资金观望、场内资金调仓换股的核心现状。

好在指数已经开始企稳，行情也没有那么极端了，各个板块出现了轮动上涨的机会，比单纯的“只涨AI，其它被抽血”的情况良性很多。而且官方已经连续三天发声，稳定股市了，说明政策底已经很明晰了，后面即使往下继续有波动，空间也没有那么大了。

从五星智投软件中的“擒龙环境”看，虽然指数还在“绿色下跌区域”。但是上证已经连续站稳3800点，逐步接近3900点。从擒龙环境历史走势看，多次出现进入“绿色下跌区间”后“黄金坑”的机会。

1、电网设备

概念消息：国家电网日前公示2026年第三批特高压项目招标结果，本批次设备中标总金额约108.72亿元，年内累计中标金额达292.61亿元，远远超过2025年全年220.62亿元采购总额。国家电网表示，将力争已纳入规划的15回特高压直流尽早投产，跨省区输电能力提升35%，建成一批电力互济工程，使区域间灵活互济能力扩大两倍以上，满足新能源大范围高效配置需要。‌‌‌

相关概念股：

汉缆股份（002498）：公司紧跟全球能源结构转型、新型基础设施建设、双碳绿色发展等产业发展机遇，紧抓高压超高压线缆、海上风电、算力中心等市场需求风口。公司将持续聚焦电缆主业，不断夯实高压超高压陆缆及海缆、核电电缆、高端电缆附件与材料等领域的核心竞争力，深化产业链上下游协同与海内外市场布局，加快向国际高压超高压电缆全产业链领军者迈进。‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2、新能源

概念消息：今年上半年，我国汽车出口6358.2亿元，同比增长48.3%，销往全球210多个国家和地区。其中，新能源汽车出口3606.8亿元，同比增长68.7%。

相关概念股：

宁德时代（300750）：公司在业内率先捕捉到市场需求增长，自2024年逐步启动扩产，2025-2026年进一步提速。扩产主要受动力和储能领域的旺盛需求驱动。公司乘用车市场份额提升：根据中国动力电池联盟数据，2026年第一季度公司国内动力电池装机市占率为47.7%。‌

3、逆变器

概念消息：《可再生能源发展“十五五”规划》正式发布，目标是到2030年，可再生能源消费总量达到18亿吨标准煤左右。可再生能源发电总装机达到35亿千瓦左右，风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上。预计“十五五”期间产业总投资规模将超过5万亿元。‌‌‌‌

相关概念股：

德业股份（605117）：公司作为全球领先的光储产品提供商，取得了在逆变器和储能电池包领域的技术领先地位，并构建了清晰的新能源产品矩阵。公司的逆变器和储能电池包产品应用于全球范围内户用及工商业各种场景。‌‌‌‌

1、AI开支引发回报疑虑，周四美国三大股指全线收跌，道指跌0.97%报51711.65点，标普500指数跌1.21%报7408.3点，纳指跌2.15%报25137.69点。特斯拉大跌超14%，二季度净利润不及预期且毛利率进一步下滑。谷歌跌超7%，总市值跌破4万亿美元。万得美国科技七巨头指数跌3.86%，脸书跌逾3%。SpaceX涨超2%。

2、美油主力合约收涨6.37%，报92.36美元/桶；布油主力合约涨4.91%，报94.61美元/桶。中东地缘冲突持续升级，霍尔木兹海峡与曼德海峡两大核心原油航运通道同时遭遇通行受阻风险，市场对全球原油供应的担忧大幅升温；同时哈萨克斯坦原油产量下滑，进一步加剧供应端紧张，地缘风险溢价系统性抬升，支撑油价上涨。

3、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.40%报4052.30美元/盎司，COMEX白银期货跌3.99%报57.90美元/盎司。加息预期升温抽紧全球流动性、压制贵金属价格，但中东局势升级催生避险买盘，当前空头力量暂时占据主导。

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