重大消息解读：长鑫科技、AI投资、绿色能源等迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、上海：推动科创板持续深化改革 持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围

上海官方印发《上海市充分发挥直接融资功能 进一步加强科技金融服务的若干措施》。

其中提出，推动科创板持续深化改革。推动出台科创板人工智能、低空经济等企业适用第五套标准上市审核指引，推动可控核聚变、具身智能、大模型、量子计算、脑机接口等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围，增强资本市场对前沿科技领域未盈利企业的制度包容性与适应性。用好优质科技企业试点IPO预先审阅机制，推动进一步完善上海证券交易所与优质投资机构及专业投资者的沟通交流机制。

2、北京：鼓励发展Token（词元）经济，加大算力券等支持力度

北京市发布《关于加快智能体引领发展的若干措施》，围绕基础模型、智能体、算力、芯片、终端、开源生态等十大方向出台支持政策，重点提出发展Token经济，推动推理芯片、智能体服务、算力券、Token券等创新模式，加快智能体在各行业落地应用，打造人工智能产业新生态。

解读：当前开始围绕智能体构建完整产业链，从算力、芯片、软件到应用，再到Token经济和智能体服务，都给出了明确的发展方向，说明AI产业正从“模型竞争”逐步走向“应用竞争”。对于A股来说，推理算力、AI芯片、智能体软件、数据服务以及端侧AI等细分方向都有望持续受益。随着政策不断加码，未来市场关注点也会从模型参数转向商业化落地能力。

✅行业新闻

1、五巨头加码AI投资

海外AI竞赛持续升温，谷歌、OpenAI、Anthropic、微软、SpaceX AI等科技巨头接连宣布大规模投资计划，资本开支不断上调，显示全球AI基础设施建设仍在加速推进。不过，随着投入规模快速扩张，市场也开始担忧自由现金流承压、投入产出比下降，AI投资正从拼规模逐步转向考验商业化回报。

解读：海外科技巨头继续大举投入AI，意味着行业远没有进入收缩阶段，大家依然在抢算力、抢模型、抢生态，谁都不愿意率先放慢脚步。不过，市场的关注点已经发生变化，过去只要宣布增加投资就是利好，现在更关心这些投入什么时候能真正转化为利润。如果未来模型能力、云业务和广告收入能够持续兑现，高投入就有望获得认可；反之，一旦盈利跟不上，资本市场的容忍度可能会越来越低。这种变化也会对A股算力、服务器、光模块等AI产业链形成情绪上的双向影响。

2、可再生能源发展十五五规划发布

《可再生能源发展“十五五”规划》正式发布，提出到2030年可再生能源发电总装机达到35亿千瓦左右，预计“十五五”期间产业总投资超过5万亿元。规划重点支持风电、光伏、水电、生物质能、绿色氢能等领域，并推动新能源与数据中心、海洋经济等产业深度融合，为新能源产业链带来长期发展机遇。

解读：规划明确了未来五年的发展方向，超5万亿元的投资规模意味着新能源行业仍将保持较高景气度。除了风电、光伏设备之外，海上风电、储能、电网建设、绿氢以及数据中心配套等细分方向都有望持续受益。尤其是规划提出数据中心与绿电协同布局，AI算力和新能源开始形成更深层次的联动。

这类顶层规划有助于提升市场对新能源产业链的长期预期，但真正受益的企业仍需关注订单兑现和盈利能力，而不仅仅是概念炒作。

3、长鑫科技：将于7月27日在科创板上市

财联社7月23日电，长鑫科技(688825.SH)公告称，公司股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市。本次发行价格为8.66元/股，发行后总股本为668.81亿股(超额配售选择权行使前)。

✅个股公告

1、长鑫科技：将于7月27日在科创板上市

长鑫科技公告，公司股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市。

2、云南锗业：签订5.7亿元—8.55亿元磷化铟晶片（衬底）供货协议

云南锗业公告，控股子公司云南鑫耀与客户签订了供货协议，约定向客户销售磷化铟晶片（衬底），合同预计总金额区间为5.7亿元至8.55亿元（含税），占公司2025年度经审计营业收入的比例为53.48%至80.23%。本次签署的合同将于2026年8月1日至2027年12月31日分批交付。

3、鹏鼎控股：拟100亿元新建深圳第三园区，并建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目

鹏鼎控股公告，公司拟投资100亿元新建深圳第三园区，并建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目，本项目计划自2026年7月启动，至2033年建成投产。

4、河钢股份：控股子公司计划79.67亿元新建一条5600mm热轧宽厚板生产线

河钢股份公告，公司控股子公司乐钢公司计划投资新建一条5600mm热轧宽厚板生产线，建设投资79.67亿元。项目建成后，可年产合格成品242万吨。

5、惠天热电：法库200MW风力发电项目获得核准批复

惠天热电公告，公司于日前取得了沈阳市发改委出具的《关于惠天热电法库200MW风力发电项目核准的批复》。该项目拟安装23台单机容量8.35兆瓦及1台单机容量7.95兆瓦的风电机组，配套建设220千伏升压站1座。项目总投资约9.48亿元，项目资金来源为企业自筹。

6、保利发展业绩快报：上半年净利润同比下降38.96%

保利发展披露业绩快报，2026年上半年实现营业总收入1028.97亿元，同比下降11.95%；归母净利润19.28亿元，同比下降38.96%；基本每股收益0.16元。报告期内，受行业和市场波动影响，公司房地产项目交付结转规模和结转毛利率下降，导致公司相关利润指标同比下降。

7、中无人机：上半年净利润同比预增63.66%至82.54%

中无人机披露业绩预告，预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5200万元至5800万元，同比增长63.66%至82.54%。报告期内，公司紧抓行业机遇，国内外市场布局持续突破，交付产品数量较上年同期增加，支撑营业收入及净利润较上年同期增长。

8、江波龙：董事长提议4亿元—8亿元回购公司股份

江波龙公告，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波提议4亿元—8亿元回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。

9、中国通号：5至6月中标八个重要项目金额总计约17.11亿元

中国通号公告，2026年5月至6月，公司中标共计八个重要项目，其中铁路市场五个，城市轨道交通市场三个。中标金额总计约为17.11亿元，约占公司中国会计准则下2025年经审计营业总收入的4.93%。

10、浦东建设：子公司中标多项重大项目 金额总计14.96亿元

浦东建设公告，近日，公司的子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司、上海南汇建工建设（集团）有限公司和上海浦东建筑设计研究院有限公司中标多项重大项目，中标金额总计为14.96亿元。

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