重磅！北京国管百亿资金驰援A股！谷歌持续上调资本开支用于AI建设！

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

沪深两市无新股申购

1、美国总统特朗普在社交媒体发文称，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，美国都将轰炸并摧毁伊朗一座桥梁或发电厂。伊朗军方消息人士回应特朗普威胁称，如果美国攻击伊朗桥梁或发电站，伊朗将对等打击地区内基础设施和桥梁，其中包括美国拥有利益的能源设施。

2、北京国有资本运营管理有限公司发文称，坚定看好中国资本市场发展前景，坚定支持科技创新与企业高质量发展，长期持有控股上市公司股权，积极赋能上市公司价值提升，持续助力上市公司实现高质量发展。截至目前，北京国管已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场。

3、Alphabet第二季度营收1198亿美元，同比增长24%，预估1,170.2亿美元；上调全年资本开支指引到1950亿美元至2050亿美元之间，此前预计为1800亿-1900亿美元。公司称，已达成股权分配协议，将通过市场交易计划发行至多400亿美元的A类和C类股票。

4、据国家能源局统计，截至6月底，全国累计发电装机容量40.4亿千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长15.8%；风电装机容量6.8亿千瓦，同比增长18.5%。

昨日，A股走出分化行情。早盘小幅低开，市场延续反弹惯性，开盘半小时内多头尝试进攻。上证指数快速翻红震荡上行，最高触及3884.44点，创下日内高点；反观创业板与科创50指数冲高乏力，短暂反弹后承压下行。早盘阶段资金分歧已经显现，一部分资金继续博弈AI算力、超节点题材的短线机会，另一部分资金开始从高位科技赛道撤离，布局贵金属、煤炭、电力等防御品种。进入午后，市场情绪持续降温，获利盘集中兑现，成长板块抛压持续放大。

不过，也不用太过担心，官方已经连续三日发声，表示要稳定资本市场运行。而且，北京国有资本运营管理有限公司发文称，坚定看好中国资本市场发展前景，长期持有控股上市公司股权。截至目前，北京国管已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场。下一步，北京国管将依托自有资金及旗下证券公司、公募基金持续增持上市公司股票。

从五星智投软件中的“擒龙环境”看，虽然指数还在“绿色下跌区域”。但是上证已经站稳3800点，而且政策底已经出现，就在3800附近，官方资金也在这里多次增持。从擒龙环境历史走势看，多次出现进入“绿色下跌区间”后“黄金坑”的机会。

1、电力

概念消息：近日，国家能源局披露，今年上半年全社会用电量累计50999亿千瓦时，同比增长5.3%，高于GDP增速0.7个百分点。其中第二产业用电增量贡献度达62%，第三产业贡献29%，新兴产业用电保持高增长态势。与此同时，全国用电负荷接连刷新历史纪录，成为今夏电力运行的显著特征。2026年7月10日，全国用电负荷达15.18亿千瓦首创新高，仅4天后的7月14日，全国用电负荷再创新高达15.51亿千瓦。‌‌‌

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华电辽能（600396）：公司是中国华电集团有限公司实际控制的上市公司、中央企业的二级单位，同时也是一家集发电、供热、供汽为一体的区域基础能源公司，是辽宁省重要电力和热力生产企业。公司已投运控股装机容量276.25万千瓦。其中火电装机226万千瓦，新能源装机50.25万千瓦。‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2、超节点

概念消息：据媒体报道，随着千亿、万亿级大模型持续迭代升级，人工智能算力需求呈现指数级爆发增长。传统服务器受限于时延、带宽，已难以支撑超大模型规模化训练与推理负载。超节点作为人工智能基础设施建设新范式，正迎来产业落地窗口期。‌‌‌

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华勤技术（603296）：公司表示，数据中心业务自去年下半年完成国产GPU切换以来，国产芯片成熟度快速提升，推动业务收入逐季环比增长。“超节点产品代表数据中心趋势方向，公司是最早推出相关产品的国内厂商之一，已率先实现市场卡位。”华勤技术透露，超节点产品已于第二季度启动小批量出货，交付后获得客户充分认可；第三季度起将进入大规模交付阶段。预计全年仅超节点单项产品收入即突破100亿元，明后两年亦将保持高速增长态势。

3、煤炭

概念消息：机构认为，供给端收紧叠加需求端“韧性足”，是本轮煤价中枢上移的核心逻辑。供给端，生产强监管常态化杜绝超产，存量煤矿产能利用率已近极限，叠加新增产能释放滞后，有效供给缺乏弹性；需求端，火电托底作用凸显，叠加现代煤化工开工率维持高位，双轮驱动下需求“淡季不淡”。供需两端合力，使得煤炭市场维持“紧平衡”格局，为煤价高位运行提供了坚实基本面。‌‌‌‌

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兖矿能源（600188）：公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，国内动力煤龙头企业，所属兖煤澳洲是澳大利亚最大专营煤炭生产商。本集团拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链，拥有全国首套百万吨级煤间接液化示范装置，醋酸产能位居全国前列。‌‌‌

1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.01%报52218.58点，标普500指数跌0.14%报7498.96点，纳指跌0.57%报25690.9点。赛富时跌超4%，IBM跌逾2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌0.48%，脸书跌超2%，微软跌近2%。SpaceX跌超6%，再创上市以来新低。

2、美油主力合约收涨2.54%，报86.48美元/桶；布油主力合约涨4.93%，报95.5美元/桶。中东地缘冲突升级，美伊持续军事对抗，双方均淡化和平谈判前景，三艘油轮在霍尔木兹海峡遇袭，胡塞武装封锁曼德海峡，两大核心原油运输航道通行受阻，全球可稳定交付的原油量明显减少，亚洲炼油厂普遍面临交货延迟风险，同时航线绕行推高运输与保险成本，供应不确定性抬升了油价风险溢价。

3、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.44%报4135.00美元/盎司，COMEX白银期货涨1.57%报60.03美元/盎司。美伊对峙升级推升避险情绪给贵金属托底，多国央行增持叠加白银供需缺口支撑，但美联储加息预期升温带来压制，多空博弈下支撑占优。

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