重大消息解读：商业航天、交换芯片等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、霍尔木兹之后曼德海峡再告急，两大全球能源命脉遭遇连环锁

胡塞武装再次对曼德海峡航运发出威胁，导致途经该海峡的原油装船量两周内大幅下降36%。由于霍尔木兹海峡此前已多次陷入封锁危机，沙特大量原油出口改道曼德海峡，如今两大能源运输要道同时承压。业内人士认为，这不仅会冲击全球能源供应，还可能推高国际油价、航运及保险成本。

解读：如果霍尔木兹海峡和曼德海峡都受到影响，相当于全球能源运输的两条“主动脉”同时承压，石油运输效率下降，运费和保险费用都会上涨，最终可能传导至国际油价。油气、航运等板块或受益于价格上涨预期，而化工、航空等高耗能行业则可能面临成本压力。后续需要重点关注中东局势变化，因为市场往往会提前交易地缘风险带来的影响。

2、财政部：上半年证券交易印花税1549亿元 同比增长97.3%

财政部数据显示，上半年，全国一般公共预算收入121047亿元，同比增长4.7%。其中，全国税收收入97865亿元，同比增长5.3%；非税收入23182亿元，同比增长2.3%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入52240亿元，同比增长7.5%；地方一般公共预算本级收入68807亿元，同比增长2.7%。

上半年，印花税2752亿元，同比增长40.9%。其中，证券交易印花税1549亿元，同比增长97.3%。

✅行业新闻

1、东方空间引力一号首次远海发射成功 年内拟再执行三次卫星批量发射任务

东方空间引力一号遥四运载火箭成功完成“一箭9星”远海发射，标志着引力一号正式进入规模化商业运营阶段，具备常态化承接卫星批量发射任务的能力。公司年内还计划执行三次发射任务，并推进大型卫星互联网组网，同时可重复使用液体火箭引力二号预计将于今年四季度具备首飞条件。

解读：我国商业航天开始迈向“稳定发射、持续运营”的新阶段。远海发射虽然技术难度更高，但安全性更好，也更适合未来低轨卫星互联网大规模组网和火箭回收复用，是商业航天发展的重要方向。随着民营火箭发射频次不断提升、运载能力持续增强，商业航天产业链有望迎来更多订单和投资机会，卫星制造、火箭配套、卫星互联网等相关领域也有望持续受益。

2、AI交换芯片走到聚光灯下：英伟达发布Spectrum-6 或推动Token生成能力倍增

英伟达发布新一代Spectrum-6以太网交换芯片，用于支撑Vera Rubin平台及超大规模AI基础设施建设。该芯片单交换容量达到102.4Tbps，可连接数十万级GPU和CPU，大幅提升AI训练和推理效率。目前产品已进入量产阶段，并推动光互连、硅光子等产业链发展。

解读：随着AI模型规模不断扩大，未来竞争更是整个算力基础设施的竞争。英伟达推出Spectrum-6，说明高速交换网络正在从幕后配套环节走向AI数据中心核心位置。GPU负责“计算”，交换芯片负责“沟通”，两者缺一不可。随着AI工厂、智能体应用持续扩张，高速网络、光模块、硅光子等相关产业链有望迎来新的增长空间，也将成为AI基础设施升级的重要方向。

3、体育强国建设“十五五”规划发布 到2030年产业规模破7万亿元

国家体育总局发布《体育强国建设“十五五”规划》，明确到2030年全面提升我国体育发展质量，提出人均体育场地面积、全民健身参与率、国民体质、竞技体育成绩和体育产业规模等五大目标。同时，围绕全民健身、竞技体育、体育产业、科技人才等领域部署38项重点任务，加快推进体育强国建设。

解读：未来体育将不只是全民健身和赛事竞技，更会成为拉动消费、促进经济发展的重要产业。随着体育场馆建设、赛事运营、户外运动、体育培训、智能健身设备等领域持续推进，产业链有望迎来更多政策支持和市场机会。

这对体育用品、体育服务、体育场馆建设以及体育科技等相关板块都有带动受益。不过，政策带来的机会往往需要时间兑现，投资上仍应关注真正具备业绩支撑和竞争优势的企业。

✅个股公告

1、奥海科技：控股子公司拟投资5.7亿元建设智新控制研发中心及生产基地项目

奥海科技公告，公司拟通过控股子公司智新控制系统有限公司与武汉经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，由智新控制系统有限公司独家出资在武汉经济技术开发区投资建设智新控制研发中心及生产基地项目，进一步夯实公司在新能源汽车控制系统的领先地位，并前瞻布局AI智算基础设施与具身智能机器人两大新质生产力赛道。项目预计总投资约5.7亿元。

2、金安国纪：拟约20亿元投建珠海国纪增资扩产项目

金安国纪公告，公司与珠海市金湾区人民政府经友好协商，双方就公司在珠海市金湾区增资扩产项目的相关事项达成合作意向，签订《金安国纪增资扩产项目投资协议》，意向投资金额约20亿元，建成年产2000万张覆铜板及4000万米出售半固化片，以满足覆铜板及半固化片持续增长的市场需求。

3、金辰股份：拟4141.2万元购买格润智能100%股权

金辰股份公告，公司拟以自有资金4141.20万元购买辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“通益投资”）所持有的格润智能光伏南通有限公司（简称“格润智能”）100%的股权。本次交易是鉴于格润智能于南通市苏通科技产业园区拥有土地和房产，且地块位置优越，能满足公司后续建设项目的需求，同时能够缩短项目建设周期，规避部分建设风险。通益投资为公司控股股东、实际控制人李义升和杨延共同投资的合伙企业，本次交易构成关联交易。

4、杭氧股份：董事长提议实施2026年中期利润分配方案 金额不低于上半年净利润的30%

杭氧股份公告，公司董事长郑伟提议，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策前提下，以公司实施2026年度中期利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，公司2026年度中期利润分配金额不低于公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润的30%。

5、益生股份：上半年净利润同比增长4897.29% 拟10派1.5元

益生股份发布2026年半年度报告，上半年实现营业收入16.97亿元，同比增长28.44%；归母净利润3.08亿元，同比增长4897.29%；基本每股收益0.2186元。拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。报告期内，国内白羽肉鸡行业整体供给持续偏紧，行业景气度上行，公司白羽肉鸡苗销售均价同比显著上涨，其中父母代鸡苗售价持续保持高位，成为公司核心利润增长点；商品代白羽肉鸡苗销售均价同比上涨，盈利水平亦提升。

6、联讯仪器：上半年净利润同比预增801.96%至925.75%

联讯仪器披露业绩预告，公司2026年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润5.1亿元至5.8亿元，较上年同期增长801.96%至925.75%。报告期内，受益于人工智能技术发展及全球算力需求提升，数据中心建设进程加速，带动高速光通信产品需求持续高速增长，光模块及光芯片厂商扩产意愿强烈，进而推动公司通信测试仪器产品及光电子器件测试设备产品的市场需求快速增长，进而带动公司业绩增长。

7、佰维存储：实控人、董事长提议以2亿元—2.5亿元回购股份

佰维存储公告，控股股东、实际控制人、董事长孙成思提议公司以2亿元—2.5亿元回购股份，用于注销并减少注册资本。回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，且不超过558.44元/股。

8、白云电器：取得金融机构股票回购贷款承诺函

白云电器公告，近日，公司已取得中国银行股份有限公司广东省分行出具的《贷款承诺函》，其承诺为公司提供不超过3600万元的贷款额度，用于回购公司A股股票。

9、金刚光伏：全资孙公司签订6.14亿元人工智能算力技术服务合同

金刚光伏公告，公司全资孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（简称“金刚数海”）于7月22日与北京****科技有限公司（简称“算力客户”）在北京分别签署了3份《人工智能算力技术服务合同》，金刚数海向算力客户提供算力服务项目及相关配套设施，合同服务期为60个月，合同总金额为6.14亿元（含税），按月度支付算力服务费。合同的顺利履行预计将对公司2026年度经营业绩及未来经营发展产生积极影响。金刚光伏同日公告，金刚数海解除此前与江苏***大数据有限公司签订的《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，该合同含税总金额3.99亿元。

10、杰瑞股份：控股子公司签署14.65亿美元燃气轮机发电机组供应合同

杰瑞股份公告，控股子公司J&F Power Systems LLC与某国际知名云服务提供商签署了燃气轮机发电机组供应合同，且收到并接受客户下达的采购订单，本订单金额为14.65亿美元（约合99.5亿元人民币），约占公司2025年度经审计营业收入的61.33%。

11、平治信息：预中标天府智算中心（四期）项目算力服务采购项目

平治信息公告，近日，成都产业投资集团招标采购管理平台发布了《成都数据集团股份有限公司天府智算中心（四期）项目算力服务采购项目中标候选人公示》，公司为上述项目的第一中标候选人。该项目资金预算为3亿元。

12、许继电气：中标国家电网采购项目合计约12.45亿元

许继电气公告，近日，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2026年特高压项目第三次设备公开招标采购中标公告”，公司及相关子公司中标上述项目换流阀、测量装置、开关柜、二次设备等产品金额合计约12.45亿元。

13、风范股份：中标约1.49亿元国家电网采购项目

风范股份公告，7月21日，国家电网有限公司电子商务平台公布了《国家电网有限公司2026年特高压项目第三次设备公开招标采购中标公告》《国家电网有限公司2026年特高压项目第三次材料公开招标采购中标公告》和《国家电网有限公司2026年输变电项目第三次装置性材料公开招标采购中标公告》，公司分别为上述中标公告中“特高压站内材料包1”；“一般线路钢管塔包6”；“钢管塔包1”“角钢塔包19”“角钢塔包80”的中标人，中标金额约1.49亿元，约占公司2025年经审计的营业收入的5%。

14、中国西电：子公司合计中标约41.29亿元国家电网采购项目

中国西电公告，7月21日，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2026年特高压项目第三次设备公开招标采购中标公告”“国家电网有限公司2026年输变电项目第三次变电设备（含电缆）公开招标采购中标公告”。公司下属14家子公司为相关中标人，中标金额合计约为41.29亿元。相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。

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