重大消息解读：AI、创新药、自动驾驶等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、货币贬值已是大势所趋？专家：黄金已严重超卖，9月将触底反弹！

有市场策略师认为，黄金近期回调已进入超卖区域，多项技术指标显示下跌空间有限，预计9月前可能迎来反弹。长期来看，美国债务增长、全球通胀压力以及货币贬值趋势，将成为推动黄金再创新高的核心因素。

解读：黄金这轮调整更多是短期资金获利回吐，并不代表长期逻辑发生变化。从全球环境看，高债务、高通胀以及各国货币宽松压力依然存在，黄金作为抗通胀和避险资产的价值仍在。不过，黄金价格走势也会受到美元、美联储政策和地缘局势影响，短期可能还有波动。对于投资者来说，黄金回调后可以关注分批布局机会，但也要避免追涨，保持合理仓位。

2、AI超级周期持续爆发！韩国7月上中旬半导体出口同比增1.8倍

韩国7月前20天出口额达549.33亿美元，同比增长52.3%，创同期历史新高。其中半导体出口暴增180.6%，成为最大推动力，占出口比重超过四成。受AI芯片需求带动，韩国贸易顺差大幅扩大，年内累计顺差接近1500亿美元。

解读：韩国出口数据的强劲表现，再次体现了全球AI产业链景气度的提升。半导体成为韩国经济增长的核心引擎，尤其是AI服务器、存储芯片需求旺盛，带动芯片出口快速增长。不过也能看到，汽车等传统制造业出口出现下滑，说明当前增长主要集中在科技产业。对于市场而言，半导体景气周期延续，有望继续带动芯片、算力、设备等产业链投资机会，但也需要关注高增长背后的周期波动风险。

✅行业新闻

1、历史性突破！全球同步研发创新药在中国首报首发

我国首款全球同步研发、同步申报的新靶点创新药获批上市，成为全球多中心研发药物在中国首报首发的突破。该药为选择性食欲素2型受体激动剂，用于治疗1型发作性睡病，并获得国内外多个地区快速审批资格。

解读：创新药获批，体现出我国医药产业正在从“仿制跟随”向“原创研发”加速转型。国内创新药更多是借鉴海外成熟路径，而如今能够参与全球同步研发，并率先实现商业化上市，国内药企在新靶点发现、临床研究和国际注册方面的能力不断提升。随着政策持续鼓励创新药发展，真正具备研发实力、拥有核心技术壁垒的医药企业，有望迎来更大的成长空间。对于资本市场而言，创新药赛道长期价值仍值得关注。

2、从“能跑”到“能卖” 主机厂布局Robotaxi走向“量产分水岭”

随着高级别自动驾驶从后装测试迈向前装量产，Robotaxi行业进入商业化加速阶段。上汽享道、小鹏、吉利等车企纷纷布局，通过整车厂、智驾企业和运营平台协同推进量产落地。随着技术成熟、用户接受度提升，Robotaxi有望成为未来重要出行方式，市场空间巨大。

解读：Robotaxi过去很多企业停留在测试阶段，而如今车企加入后，凭借制造能力、供应链和成本优势，有望推动自动驾驶车辆真正走向普及。未来，Robotaxi不仅带动自动驾驶算法、芯片、传感器等产业链发展，也会推动汽车从传统交通工具向智能终端转变。不过，商业化仍需要面对法规、安全、运营成本等挑战，行业仍处于从概念走向落地的关键阶段。

✅个股公告

1、兆易创新：拟使用5亿元募集资金向珠海芯存增资以实施DRAM募投项目

兆易创新公告，公司拟使用A股募集资金5亿元向全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（简称“珠海芯存”）增资，以实施DRAM募投项目。本次增资完成后，珠海芯存注册资本由1.5亿元变更为2亿元，仍为公司全资子公司。

2、中山公用：拟4.08亿元收购智慧能源100%股权

中山公用公告，公司全资子公司中山公用能源发展有限公司拟以4.08亿元收购中山公用智慧能源有限公司（简称“智慧能源”）100%股权。本次交易将推动公司新能源主业发展，有助于加快公司新能源相关产业布局，提升新能源板块资产体量与行业竞争力。

3、联创股份：拟约5.5亿元投建1.2万吨/年VDF及配套产业链产品项目

联创股份公告，公司控股子公司内蒙古联和拟在内蒙古乌海海南高新技术产业开发区（低碳产业园）投资建设1.2万吨/年VDF及配套产业链产品项目，项目建设内容包括：1.2万吨/年VDF（偏氟乙烯），2.1万吨/年R142b(二氟一氯乙烷)，2.5万吨/年R152a(二氟乙烷)的生产能力，同时建立生产配套设施。项目建设投资总额约5.5亿元。

4、博迁新材：拟投建纳米金属镍粉精细化分级扩产等项目

博迁新材公告，拟以公司及子公司江苏广豫储能材料有限公司和子公司宁波广迁电子材料有限公司为项目实施主体，分别投资建设“纳米金属镍粉精细化分级扩产项目”“200nm及以下镍粉精细分级扩产项目”“年产600吨超细金属粉体材料项目”，计划投资金额分别约3500万元、8900万元、7750万元。

5、源杰科技：上半年净利润同比预增1196.91%至1304.98%

源杰科技披露业绩预告，预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润6亿元至6.5亿元，同比增加1196.91%至1304.98%。报告期内，公司收入大幅增长，主要系数据中心业务收入增长。随着数据中心业务占公司整体的收入比例提升，公司整体毛利率水平提升。

6、中一科技：上半年净利润同比预增879.55%—1075.46%

中一科技发布2026年半年度业绩预告，预计上半年净利润1.5亿元—1.8亿元，同比增长879.55%—1075.46%。报告期内，行业景气度呈持续回升态势，公司产销规模实现稳健增长，公司不断推动产品结构升级，积极拓展高端市场，高附加值产品销量占比持续提高；铜箔产品加工费价格持续上涨，从而带动整体盈利水平提升。

7、阳光电源：董事长提议5亿元—10亿元回购公司股份

阳光电源公告，董事长曹仁贤提议5亿元—10亿元回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。

8、璞泰来：拟2亿元—3亿元回购股份

璞泰来公告，公司拟以2亿元—3亿元回购股份，用于未来实施股权激励计划。回购价格不高于30元/股。

9、潍柴动力：控股股东拟2亿元—4亿元增持公司A股股份

潍柴动力公告，控股股东潍柴集团计划自本公告披露之日起6个月内，使用增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司A股股份，增持金额不低于2亿元，不超过4亿元。中国银行股份有限公司潍坊分行承诺为潍柴集团提供金额不高于3.6亿元的增持专项贷款，贷款期限不超过36个月。

10、天顺风能：签订2+2艘原油油轮建造合同 总金额约18.74亿元

天顺风能公告，近期，国际某知名船东下属子公司向公司海工板块全资子公司采购2+2艘113800DWT（载重吨）原油油轮，其中2艘为确定船，另外2艘为买方选择权船（船东有权在合同签署后30日内确定是否以约定价格建造船舶）。合同总金额折合人民币约18.74亿元（按签约当日汇率折算），其中2艘确定船的合同总金额折合人民币约9.37亿元，另外2艘选择权船的合同总金额折合人民币约9.37亿元。

11、康惠股份：子公司签署算力服务合同 预计总金额4.15亿元至6.79亿元

康惠股份公告，近日，公司全资子公司北京康惠智创科技有限公司（简称“北京康惠智创”）与客户D公司签署《算力服务合同》，合同约定北京康惠智创负责采购并部署高性能算力服务器，根据D公司要求的技术指标，对设备进行组网、压测联调等，D公司完成验收后由北京康惠智创提供全周期运维服务，D公司按月向北京康惠智创支付算力服务费。合同预计总金额区间为4.15亿元至6.79亿元。合作期限以实际开通计费之日起算5年，前3年为初始合作期，第4—5年为续约期。

12、平高电气：合计中标约18.18亿元国家电网采购项目

平高电气公告，日前，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2026年输变电项目第三次变电设备（含电缆）公开招标采购中标公告”“国家电网有限公司2026年输变电项目第三次变电设备直接采购（单一来源）成交公告”“国家电网有限公司2026年特高压项目第三次设备公开招标采购中标公告”，公司及子公司、合营公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为18.18亿元，占2025年营业收入的14.53%。

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