重大消息解读：AI设备、油气、国产算力等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、国常会听取对服务业扩能提质和“六张网”规划建设督查情况汇报

据央视新闻，国务院总理7月20日主持召开国务院常务会议，听取对服务业扩能提质和水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”规划建设督查情况汇报。会议指出，推动服务业扩能提质和“六张网”规划建设对于稳投资、扩消费、惠民生具有重要意义。要充分释放服务业发展潜力，分门别类完善支持政策，加快破除各种制约和障碍。生产性服务业要加力支持科技创新和价值创造，进一步发挥对实体经济的支撑作用，生活性服务业要着力扩大优质供给，更好满足人民群众多样化多层次需求。要系统推进“六张网”规划建设，因地因业加快实施，加强资金要素保障，切实把重大基础设施网络建设好。同时统筹好建和用的关系，更加重视管理机制等“软建设”，增强运营服务能力。

2、工信部：人工智能手机和电脑、智能机器人、AI眼镜、AI玩具等产品成为信息消费新热点

工信部表示，上半年我国工业经济保持稳定增长，制造业、装备工业、人工智能、机器人、创新药等领域持续突破。下一步将围绕“十五五”规划，加快推进先进制造、新一代通信网、算力基础设施、人工智能应用等建设，推动产业向智能化、高端化发展。

解读：这次发布会释放出的核心信号是“科技制造升级”仍是未来产业发展的主线。无论是AI大模型、算力基础设施，还是人形机器人、6G、新能源装备，都属于政策重点支持方向。随着“十五五”规划逐步落地，相关产业链有望迎来更多订单和应用机会。不过也要看到，产业升级需要时间，短期资金可能仍会围绕热点反复轮动，投资上更适合关注真正具备技术优势和业绩支撑的龙头企业。

3、霍尔木兹海峡再度中断？油价恐重回150美元

美伊冲突升级导致霍尔木兹海峡再度面临关闭风险。机构警告，若该全球能源运输要道长期受阻，国际油价可能飙升至150美元/桶，并引发全球通胀反弹，迫使主要央行维持甚至收紧货币政策，全球经济增长将受到明显冲击。

解读：霍尔木兹海峡是全球能源运输的重要通道，一旦出现长期中断，最直接影响就是油价上涨，进而推高交通、制造等多个行业成本。能源价格波动可能加剧全球经济的不确定性，也会影响股市风险偏好。不过，短期来看市场仍在交易冲突升级预期，后续还需观察实际供应中断程度。

若风险持续发酵，能源、油气等板块可能迎来资金关注，同时也需警惕高油价对消费和经济复苏带来的压力。

✅行业新闻

1、超节点集中亮相WAIC 国产算力进入系统级竞争时代

2026世界人工智能大会上，华为、阿里云、摩尔线程、燧原科技等多家企业集中发布AI超节点产品，并披露商业化进展，国产算力建设明显提速。其中，曦智科技已实现2000卡光互连超节点落地。机构认为，国产算力正从单芯片竞争迈向系统级竞争，2026年有望成为国产超节点规模化落地的重要一年。

解读：多家厂商集中发布超节点，国产AI算力的发展重点已经发生变化，大量芯片高效连接起来，形成更强的整体算力。随着超节点逐步商业化，交换机、液冷、光模块、服务器等产业链也有望持续受益。

AI算力仍然是市场反复关注的主线之一，未来如果超节点项目持续落地、订单不断释放，相关细分方向有望迎来业绩兑现，依旧值得持续关注。

2、台积电CFO：芯片需求持续强劲 将全力提速在美建厂

台积电表示，受AI长期需求推动，公司将追加1000亿美元投资美国亚利桑那州芯片工厂，总投资规模达2650亿美元，并扩大先进制程和封装产能。同时加速3纳米、2纳米工艺布局，以满足客户旺盛需求，巩固全球晶圆代工龙头地位。

解读：AI产业持续发展，算力需求成为半导体行业最大的增长动力，台积电大规模扩产本质上是在抢占未来几年芯片需求红利。虽然海外建厂成本较高，短期可能影响利润率，但长期来看，有助于完善全球供应链布局，提高市场竞争力。先进制程、半导体设备、芯片材料以及先进封装等方向仍有望受益，产业链国产替代也将迎来更多机会。

✅个股公告

1、国瓷材料：上调氧化锆粉体销售价格，上调幅度约为10%—40%不等

国瓷材料公告，鉴于氧化锆粉体生产原辅材料价格持续上涨，根据近期市场行情及实际情况，公司经审慎研究决定，自2026年7月27日起，上调氧化锆粉体销售价格，本次产品价格上调幅度约为10%—40%不等，具体以公司官方报价为准。

2、杭电股份：拟定增募资不超28.8亿元 用于年产3万吨人工智能用高端电子电路铜箔等项目

杭电股份公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过28.8亿元，扣除发行费用后用于光纤预制棒、石英母材与新型光纤研发与制造超级工厂建设项目和年产3万吨人工智能用高端电子电路铜箔项目。

3、国投电力：拟与宁德时代设合资公司 投建牙根二级水电站

国投电力公告，公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司（简称“雅砻江水电”）拟与宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”）合资设立雅砻江牙根水电开发有限公司（简称“牙根公司”），由牙根公司作为项目公司投资建设牙根二级水电站，牙根二级水电站动态总投资333.94亿元，其中资本金66.79亿元。

4、厦门钨业：上半年动力电池正极材料、磁性材料等主要产品销量实现稳步增长

厦门钨业公告，2026年上半年，公司围绕制造业主业稳健经营，取得较好的经营业绩。公司合金棒材、切削工具、动力电池正极材料、磁性材料等主要产品销量实现稳步增长，公司钨钼、新能源材料与稀土三大核心业务盈利同比实现不同程度提升。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为22.16亿元左右，同比增长128.62%左右。下半年，公司将持续推进钨钼、稀土和能源新材料三大板块的产业布局，围绕核心产业全面发展，推动全年经营目标顺利实现。

5、睿创微纳：上半年净利润同比预增242%—270%

睿创微纳发布2026年半年度业绩预告，预计2026年上半年净利润12亿元至13亿元，同比增长242%到270%。报告期内，受益于行业需求高度景气，公司在手订单充裕、新接订单情况向好；另一方面，公司持续推进产能建设，随着产能的释放，公司2026年二季度的营业收入实现了同比和环比双增长。展望下半年，公司有望进一步释放供给弹性，承接并交付更多订单。

6、华特气体：上半年净利润同比预增19.36%左右

华特气体披露业绩预告，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9299.09万元，同比增加19.36%左右。报告期内，部分核心特气产品（光刻及其他混合气体、氟碳类气体）销量实现提升、销售毛利额增加。

7、华友钴业：拟6亿元—10亿元回购股份

华友钴业公告，公司拟以6亿元—10亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过50元/股。

8、华勤技术：实控人拟增持公司H股 增持金额人民币1000万元

华勤技术公告，公司实际控制人、董事长、总经理邱文生计划自2026年7月21日起6个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过香港联交所系统以集中竞价的方式增持公司H股股份，合计拟增持金额人民币1000万元。

9、智飞生物：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份

智飞生物公告，拟1.5亿元—3亿元回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过18.22元/股（含本数）。

10、先导智能：拟2亿港元—4亿港元回购H股股份

先导智公告，拟实施H股股份回购，本次回购资金总额不低于2亿港元且不超过4亿港元（均含本数）。

11、国科天成：签订不低于6.3亿元非制冷红外探测器及热像仪产品销售合同

国科天成公告，2026年6月30日至2026年7月16日，公司及全资子公司天芯昂与四家客户签订合同，拟向上述客户提供非制冷红外探测器及热像仪产品，合同金额总计不低于6.3亿元（含税），占公司2025年度经审计营业收入的比例为57.1%。

12、扬电科技：全资子公司签署8.6亿元《算力服务合同》

扬电科技公告，全资子公司汉扬智能近日与A客户（仅代称，无实际指代对象）签署《算力服务合同》，汉扬智能向A客户提供算力服务，服务期限60个月，含税总金额8.6亿元，最终服务费金额以汉扬智能实际交付算力节点数结算。

13、三环集团：拟4.5亿元-9亿元回购公司股份

三环集团7月20日公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于4.5亿元且不超过9亿元。回购价格不超过135元/股。

晚间重磅信息汇总，分析全是干货，如果您觉得有所帮助，还请随手点个赞！

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。以上内容为公开资讯数据，软件指标存在局限性，所有内容仅作客观信息呈现，不构成直接投资建议。请您独立研判、理性决策、自主甄别风险。投资有风险，入市需谨慎。【五星智投提醒大家】⚡股票跌了≠钱没了！这家公司突遭立案，你的亏损法律给你“撑腰”了！点击评估：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加利多星股民保护客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳