重大消息解读：人工智能、人形机器人、电池等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、国家发改委发布《人工智能合作发展行动计划》

国家发改委发布《人工智能合作发展行动计划》，围绕数据、算力、开源、产业应用、人才培养、标准制定、安全治理和科技伦理八大方向，提出深化国际合作、推动人工智能开放共享与规范发展的具体举措。计划旨在完善全球AI生态，促进技术创新与产业落地，同时兼顾安全、治理和可持续发展。

解读：人工智能的发展从单纯的技术竞争，进一步升级为生态竞争。数据、算力、开源、人才等关键环节都被纳入整体布局，有利于提升我国AI产业的国际影响力。对于A股而言，算力基础设施、大模型、数据要素、AI应用、网络安全等方向都有望持续受益。

不过，政策更多是中长期指引，真正的机会仍要看企业能否把技术转化为产品和业绩，投资上更应关注具备核心技术和商业落地能力的优质公司。

2、加息还是按兵不动？鹰声四起之际 美联储“二把手”发声

美联储副主席杰斐逊表示，目前货币政策仍处于合适水平，但如果通胀短期内未能继续降温，不排除重新考虑加息。他认为中东局势、能源价格及关税等因素可能推高通胀，而AI既可能提升生产率抑制通胀，也可能因刺激需求而带来新的通胀压力。随着多位官员释放偏鹰信号，7月底议息会议关于是否加息的讨论或将更加激烈。

解读：虽然市场已经基本排除了7月加息的预期，但美联储官员近期频繁强调通胀风险，说明他们对物价反弹仍保持高度警惕。

如果未来美国通胀数据再次走强，加息预期可能迅速升温，全球资本市场也将受到影响。美元利率维持高位或进一步上升，可能压制外资风险偏好，短期对成长科技板块形成一定扰动。不过，如果AI持续提升生产效率、缓解通胀压力，则有望降低后续紧缩风险，市场情绪也会随之改善，因此后续美国通胀数据仍是投资者需要重点关注的风向标。

✅行业新闻

1、今年我国人形机器人产量或超10万台，行业标准落地护航具身智能规模化发展

工信部举办人形机器人与具身智能“标准周”，强调产业已进入规模化发展关键阶段，未来两三年或成为行业爆发的重要窗口。会议聚焦标准体系建设、数据治理、开源生态和安全规范，多家企业积极参与行业标准制定。随着标准持续完善、应用场景不断拓展，我国具身智能产业正加速迈向规模化、产业化发展。

解读：标准一旦统一，零部件兼容性、数据共享、供应链协同都会明显提升，行业成本也有望进一步下降，加快商业化落地。市场关注点可能逐渐从概念炒作转向真正具备量产能力和产业链优势的企业。随着政策持续支持、标准不断完善，我国在人形机器人和具身智能领域的竞争优势有望进一步扩大，产业链相关企业也将迎来更多发展机会。

2、月之暗面Kimi K3上线！系全球最大规模开源模型 支持视觉理解、100万token上下文

月之暗面发布新一代开源大模型Kimi K3，参数规模达2.8万亿，是全球首个开源3万亿级模型，支持视觉理解和100万Token超长上下文，在编程、Agent、科研分析等领域展现出较强能力。与此同时，MiniMax、美团、智谱、腾讯等国产大模型也持续升级，国内AI模型正进入能力提升与商业化并行发展的新阶段。

解读：Kimi K3的发布，再次说明国产大模型正在快速追赶国际领先水平，竞争从单纯比参数，逐渐转向比Agent能力、实际应用和商业落地。随着越来越多国产模型开源和迭代，企业接入AI的成本也有望进一步降低，推动办公、编程、科研等场景加速普及。大模型持续升级有望带动算力、数据中心、云计算、AI应用软件等产业链保持较高景气度，国产替代逻辑也有望进一步强化，相关细分方向值得持续关注。

3、财政部等三部门：调整部分电池消费税政策

财政部调整电池消费税政策，自2026年9月起，锂电池、镍氢电池、全钒液流电池等将分阶段按2%、4%税率征收消费税；光伏电池自2027年4月起分阶段征税。同时，对钠离子电池、固态电池、燃料电池及部分新型光伏电池实行阶段性免税，并要求产品符合国家标准才能享受优惠政策。

解读：此次政策体现了“有保有压”的思路，一方面对已经较为成熟的锂电、光伏电池恢复征收消费税，引导行业高质量发展；另一方面，对钠离子电池、固态电池、燃料电池等新技术给予阶段性免税支持，有利于降低企业研发和产业化成本，加快新技术商业落地。成熟锂电产业链短期可能面临一定成本压力，而固态电池、钠离子电池等新技术方向有望获得政策加持，相关概念板块或迎来新的市场关注。

✅个股公告

1、国科微：拟定增募资不超过50.61亿元 用于新一代AI视觉处理芯片及解决方案研发与产业化项目等

国科微公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过50.61亿元，用于新一代AI视觉处理芯片及解决方案研发与产业化项目、媒体交互AI芯片研发及产业化项目、端侧AI芯片研发及产业化项目及补充流动资金。

2、TCL中环：拟119.6亿元投建集成电路用半导体大硅片深圳项目

TCL中环公告，根据公司及控股子公司中环领先战略及业务发展需要，为了抓住半导体市场机遇，实现公司长期可持续发展，拟以中环领先子公司深圳中环领先为主体投资建设“集成电路用半导体大硅片深圳项目”。本项目投资总额预计约为119.6亿元。

3、招商轮船：拟新建6艘VLOC散货船舶

招商轮船公告，公司拟通过下属全资子公司设立的境外单船公司与关联方招商局船舶工业集团有限公司（简称“招商船舶”）下属公司签署《船舶订造协议》，拟新建6艘新一代节能环保型34.3万载重吨级VLOC矿砂船，项目总投资金额预计不超过49.3亿元。项目船舶计划于2029—2030年陆续交付。

4、滨化股份：规划建设25万吨/年特种橡胶一体化项目

滨化股份公告，公司拟通过全资子公司滨华新材料规划建设25万吨/年特种橡胶一体化项目。项目计划分两期建设，公司拟先行建设一期即7万吨/年卤化丁基橡胶项目。二期项目将根据市场情况另行提交公司有权机构审议通过后择机建设。一期项目投资总额为18.22亿元。

5、湘电股份：预计今年调相机、飞轮储能收入规模同比有大幅增长

湘电股份在互动平台表示，公司近几年积极研发新产品，推进调相机、飞轮储能、船电、航空电气化及高速电机等新产品及系统技术研发，并且在调相机、飞轮储能市场推广方面取得了比较好的成效，预计今年调相机、飞轮储能收入规模同比有大幅增长；船电、航空电气化及高速电机等新产品市场推广方面也取得了一定的成绩。

6、安纳达：子公司拟32.98亿元投建年产30万吨电池级磷酸铁一体化工程项目

安纳达公告，公司全资子公司拟投资建设新能源材料—年产30万吨电池级磷酸铁一体化工程项目，项目计划总投资为32.98亿元，主要建设内容包括：年产30万吨电池级磷酸铁生产装置及年产15万吨金红石型钛白粉生产装置，并配套建设公用工程、辅助设施及环保设施等。

7、国城矿业：控股子公司签署锂辉石精矿委托加工协议

国城矿业公告，公司控股子公司四川国城锂业有限公司（简称“国城锂业”）拟与公司控股股东国城集团全资子公司天津国城贸易有限公司（简称“天津国城”）签署《锂辉石-电池级碳酸锂委托加工合同》，国城锂业依据合同约定将天津国城提供的锂辉石精矿加工成符合广州期货交易所要求标准的交割级电池级碳酸锂，天津国城向国城锂业以市场公允的价格支付加工费，加工数量约48000吨锂辉石精矿（折干折六）。

8、中船特气：上半年净利润3.48亿元，同比增长95.63%

中船特气发布2026年半年度报告，2026年上半年营业收入19.04亿元，同比增长83.13%；归母净利润3.48亿元，同比增长95.63%。报告期内，人工智能等新一代信息技术的发展，提升了市场对先进芯片、显示面板等硬件需求，带动公司营业收入增长。

9、宏润建设：签署4.58亿元工程施工合同

宏润建设公告，公司于近日成功中标福海大道快速路一期工程（环城南路东延-韩天线）施工II标段项目，公司与项目业主方已正式签署相关施工合同。签约合同价4.58亿元，占公司2025年度经审计营业收入的7.97%。

10、宏盛华源：预中标约7.45亿元国家电网采购项目

宏盛华源公告，近日，国家电网有限公司在其电子商务平台公布了《国家电网有限公司2026年特高压项目第三次材料公开招标采购推荐的中标候选人公示》《国家电网有限公司2026年输变电项目第三次装置性材料公开招标采购推荐的中标候选人公示》《国家电网有限公司2026年特高压项目第三次设备公开招标采购推荐的中标候选人公示》。公司合计预中标32个标包，预中标金额约7.45亿元，约占公司2025年经审计的营业收入的7.78%。

11、银龙股份：子公司签订4.19亿元高强度锌铝合金钢丝采购合同

银龙股份公告，公司全资子公司宝泽龙与招商万桥（重庆）科技有限公司（简称“招商万桥”）签订《狮子洋大桥主缆索股用高强锌铝合金钢丝采购合同》，招商万桥采购公司高强度锌铝合金钢丝用于粤港澳大湾区世界级跨江通道——狮子洋大桥的主缆，合同金额为4.19亿元（含税）。

12、通光线缆：全资子公司预中标合计2.29亿元国家电网项目

通光线缆公告，公司全资子公司通光强能、通光光缆、通光信息于近日参与了“国家电网有限公司2026年输变电项目第三次装置性材料公开招标采购、国家电网有限公司2026年特高压项目第三次材料公开招标采购”，预中标金额合计2.29亿元，约占2025年经审计营业收入总额的9%。

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