重大消息解读：原油、乳业、CRO等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、中外资银行集体上调，美元短期存款利率重返3%区间

近期多家外资银行推出年化3%以上的美元定存产品，部分中资银行也同步上调美元存款利率，与人民币一年期定存不足1%的利率相比，利差已超过2个百分点。业内认为，这主要受美元走强、美联储维持鹰派预期及暑期换汇需求增加等因素影响，但投资者最终收益仍需重点关注人民币兑美元汇率变化。

解读：美元定存利率走高，确实让不少投资者心动，但高利率并不等于高收益。如果未来人民币升值，即使拿到3%以上的利息，也可能被汇率波动抵消。因此，美元定存更适合本身就有美元资产、留学、旅游或海外消费需求的人群，而不是为了赚利息盲目换汇。

美元走强往往意味着全球资金更偏向美元资产，短期可能对北向资金流动和市场风险偏好形成一定扰动，投资者仍需关注美联储政策和汇率变化对市场情绪的影响。

2、霍尔木兹海峡再次关闭 石油交易商警告市场缓冲接近枯竭

霍尔木兹海峡再度面临关闭风险，而全球能源市场的缓冲能力已明显下降。国际能源署紧急储备大量释放，石油库存持续减少，叠加俄乌冲突、红海局势等多重地缘风险，市场对原油短期供应的担忧快速升温，国际油价大幅反弹，能源供应安全再次成为全球关注焦点。

解读：市场已经没有太多“后手”了。以前遇到供应风险，还能靠战略储备、库存来稳住价格，如今这些缓冲资源消耗得差不多，一旦霍尔木兹海峡真的受阻，油价可能比之前涨得更快、更猛。油气开采、油服、航运等板块有望受益，而化工、航空、物流等高耗能行业则可能面临成本上升压力。同时，国际油价走高也容易推升全球通胀预期，进而影响全球资本市场风险偏好，短期仍然需重点关注中东局势后续变化。

✅行业新闻

1、淡季不淡散奶价格率先“突围” 原奶行业拐点初现？

国内原奶市场持续三年多的下行周期出现回暖迹象。近期散奶价格明显上涨，喷粉量和库存持续下降，奶牛去产能推动供给收缩。同时，乳清蛋白、奶酪、稀奶油等深加工需求快速增长，带动原奶消费结构改善。业内普遍认为行业已接近周期拐点，但多数观点认为未来奶价更可能呈现温和上涨，而非快速大幅反弹。

解读：原奶行业出现积极变化，对整个乳业产业链都是利好。供给端去产能、库存下降，加上深加工需求增加，让行业逐步走出低谷。不过，目前液态奶消费仍然偏弱，近期奶价上涨也有季节性因素影响，因此短期内不宜期待价格大幅飙升。对于A股而言，上游牧场、乳制品加工以及乳清蛋白、奶酪等深加工领域有望率先受益。如果未来消费持续回暖、深加工占比进一步提升，乳业盈利能力和行业景气度都有望稳步改善。

2、一只猴能抵一辆车？这波CRO行情该如何判断？

实验食蟹猴价格一年多接近翻倍，现已涨至18万至20万元/只，反映出创新药研发需求快速回暖，而猴源供给受繁殖周期限制，形成供需缺口。猴价上涨带动CRO、创新药板块走强，拥有大量实验猴资源的企业业绩大幅改善。同时，多家知名基金提前布局相关标的，机构普遍看好CXO行业进入订单修复和业绩兑现阶段。

解读：实验猴价格暴涨，看似炒的是“猴子”，实际上反映的是创新药研发正在重新升温。由于实验猴是新药临床前研究的重要资源，猴价上涨往往意味着药企研发投入增加、行业景气度改善，因此对CRO和创新药板块形成较强催化。不过，猴价本身并不是决定企业价值的核心，真正值得关注的还是订单增长、研发投入持续性以及业绩兑现能力。此外，当前A股创新药板块热度较高，短期情绪升温较快，投资者也要警惕估值过快上涨以及海外政策、地缘风险带来的扰动。

✅个股公告

1、长鑫科技：网上发行最终中签率为0.47141739%

长鑫科技公告，在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为217313.3388万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的36.07%，约占超额配售选择权全额行使后发行数量的28.25%；网上最终发行数量为385110.3500万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的63.93%，约占超额配售选择权全额行使后发行数量的50.07%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.47141739%。

2、荣盛石化：控股子公司拟196亿元投资炼化一体化项目改造提升工程

荣盛石化公告，公司控股子公司浙江石油化工有限公司拟投资炼化一体化项目改造提升工程。本项目预计总投资约为196亿元，建设施工期预计为2年。

3、兴业银锡：子公司拟认购澳大利亚上市公司TAT股份

兴业银锡公告，公司通过全资子公司兴业黄金（香港）与澳大利亚上市公司Tartana Minerals Limited（ASX代码:TAT）于当日签署《股权认购协议》，兴业黄金（香港）以每股0.053澳元的价格分两批认购TAT在澳大利亚证券交易所（ASX）定向增发的普通股，认购股份总数占认购完成日其已发行股份的20%，合计交易金额约518.27万澳元。TAT是一家在澳大利亚证券交易所上市的勘探公司，核心布局银、铜、锌、金等优势矿产，拥有8个采矿权和22个探矿权（含申请中），合计面积约2350平方公里。

4、金帝股份：子公司拟5000万元增资宸裕精密 布局服务器液冷散热产业

金帝股份公告，公司全资子公司博源智驱拟以增资方式向宸裕精密投资5000万元，增资完成后博源智驱持有宸裕精密55.5556%股权。宸裕精密主营基于PM（传统粉末冶金模压）与MIM（金属注射成形）工艺的液冷板、接头、齿轮等金属件产品，应用于服务器液冷系统、储能及电池液冷系统、微特电机、齿轮箱等领域。宸裕精密尚处于成长期，目前营业收入规模较小，尚处于亏损状态，以MIM（金属注射成形）工艺开发生产液冷板产品，已实现小批量交样测试。

5、新莱福：拟投建电子专用微纳粉体材料产业化建设项目

新莱福公告，公司拟将“敏感电阻器产能扩充建设项目”的项目投资和使用募集资金规模由2.5亿元调整至1.36亿元，将调减的1.14亿元和1.15亿元超募资金集中投入新项目“电子专用微纳粉体材料产业化建设项目”，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。新募投项目顺应贵金属替代趋势，满足光伏与MLCC领域持续增长的需求。公司结合变更后的项目建设周期情况，计划将敏感电阻器产能扩充建设项目达到预定可使用状态的日期，由2027年10月延期至2028年10月。

6、鼎通科技：上半年净利润同比预增60.04%

鼎通科技披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利1.85亿元，同比增长60.04%。得益于人工智能技术的持续驱动与广泛应用，全球范围内对高速、高可靠性通讯连接器的市场需求呈现出逐年增长态势。在此背景下，公司应用于数据中心及高性能计算领域的112G高速产品已进入大规模量产与稳定供货阶段，市场需求持续旺盛；224G风冷产品已进入规模化批量生产阶段。

7、探路者：上半年净利润同比预增128.92%—178.69%

探路者披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利润4600万元—5600万元，同比增长128.92%—178.69%。本报告期公司业绩同比实现大幅增长，主要影响因素有，一是芯片业务发展整体向好，公司新收购的上海通途和深圳贝特莱纳入合并报表范围，同比增加了利润贡献；二是户外板块营业收入虽实现增长，但因业务调整，相关费用投入加大，导致同比经营利润下降；三是本期受汇率波动影响实现汇兑收益，而去年同期产生汇兑损失，同比导致产生利润贡献。

8、精测电子：控股子公司签订2.23亿元半导体前道量检测设备销售合同

精测电子公告，公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司（简称“上海精测”）近日与客户签订了销售合同，拟向客户出售膜厚系列产品、OCD设备等半导体前道量检测设备，合同总计金额达到2.23亿元。截至目前，上海精测连续十二月内与该客户及其相关公司签订了多份销售合同，合同累计金额达到3.3亿元（含本次签订）。

9、中工国际：签署9485万美元尼加拉瓜布港建设项目合同

中工国际公告，7月16日，公司与尼加拉瓜交通与基础设施部签署了尼加拉瓜布港建设项目（一标段和二标段）商务合同。尼加拉瓜布港建设项目一标段合同金额为5990万美元，二标段合同金额为3495万美元，两个标段合同总金额为9485万美元，折合人民币约6.44亿元，为公司2025年营业总收入的5.57%。项目位于尼加拉瓜南加勒比海岸自治区。一标段项目内容为建设一座可停靠5万吨级船舶的多功能码头及配套工程，工作范围包括采购、施工等，合同工期自开工通知日起18个月。二标段项目内容为建设码头配套道路、桥梁等，合同工期自开工通知日起16个月。

10、先惠技术：3月7日起至今累计收到宁德时代各类合同及定点通知单金额合计约为9.2亿元

先惠技术公告，自2026年3月7日起至本公告披露日，公司及福建东恒累计收到宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”）及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约为9.2亿元（不含税）。

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