突发！美伊冲突迎来新变局！存储巨头开启申购！脑机接口重大突破！

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

1、美国总统特朗普召开紧急会议，讨论对伊朗大规模进攻计划，核心议题是“对伊朗战略目标实施毁灭性打击的新计划”。知情人士称，特朗普似乎愿意升级战争，以造成足够的破坏，迫使伊朗开放霍尔木兹海峡并接受特朗普在核问题方面的要求。伊朗副外长加里巴巴迪表示，伊朗从未离开谈判桌，是美国撕毁谅解备忘录，伊朗绝不可能先低头要求与美国进行谈判。

2、中央网信办公布7款手机大模型备案信息，涵盖苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星、中兴等手机品牌。其中，阿里千问将集成至苹果AI，百度也将为苹果AI提供搜索功能。业内人士表示，今年9月多家手机品牌或将推出AI手机。

3、全球半导体协会（SEMI）发布报告，预计今年全球半导体制造设备总销售额将达到创纪录的1659亿美元，同比增长23.2%。预计全球半导体制造设备总销售额将连续五年增长，到2028年达到2295亿美元。

4、植入式脑机接口手部运动功能代偿系统（NEO）获批上市后的首张处方在上海开出，全球首例植入手术在复旦大学附属华山医院完成。术中测试显示，系统采集的硬膜外脑电信号稳定、质量良好。目前患者术后生命体征平稳。

5、全球最大开源AI模型托管平台HuggingFace报告显示，中国开源模型已占该平台下载量的41%，超越美国模型。另外，在AI模型调用平台OpenRouter上，最受欢迎的前六大模型全部来自中国机构，包括腾讯、小米、DeepSeek、MiniMax、智谱等。

昨日，A股走出典型存量资金高低切换、指数震荡走弱、个股结构性分化行情。当日三大宽基指数全线收跌，科创成长赛道集体兑现回调，消费、医药两大防御板块全线走强，市场成交较前一日明显缩量。

短期市场进入7月下旬震荡磨底周期，消化高位科技获利盘、等待半年报业绩完全落地、承接长鑫科技IPO资金分流，指数以区间震荡为主，单边上涨或大跌概率极低。半导体、光通信、PCB等热点板块受益于全球算力资本开支上行逻辑不变，短期回调消化估值，半年报预喜龙头具备中长期配置价值，规避无业绩纯题材小票。

从五星智投软件中的“擒龙环境”看，指数经过连续下跌后，从“红色上涨区域”进入“绿色下跌区域”，注意风控。但是下方支撑也很强，尤其3800点是近一年的支撑线。所以，底部附近也没必要过分恐慌，从历史走势上来看，有时候进入“绿色下跌区间”后，反而低吸良机。

1、创新药

概念消息：2026年上半年国内创新药出海BD（商务拓展）交易总额为997亿美元，达到2024年全年总额522亿美元的1.91倍，为2025年全年1357亿美元的73.47%；当期首付款合计约50亿美元，已经达到2025年全年首付款规模的七成。国内药企也从被动的卖方，转变为和跨国药企平起平坐的合作方，定价权和分成比例都上了一个台阶。‌‌‌

相关概念股：

昭衍新药（603127）：公司拥有30年药物非临床安全性评价、药效学研究和药代动力学研究的丰富经验，已建立起全面、成熟的技术能力体系。公司主要服务于创新药研发从靶点筛选验证到临床候选分子（PCC）确定的早期研发阶段，提供全流程、一体化的生物学评价支持。

凯莱英（002821）：公司是一家全球领先、技术驱动型的CDMO一站式综合服务商，提供贯穿药物开发及生产全过程的综合服务及解决方案。公司在巩固小分子CDMO主赛道的同时，积极开拓多肽、寡核苷酸等化学大分子业务。‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2、电力

概念消息：国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量8981亿千瓦时，同比增长3.7%。第三产业用电量1860亿千瓦时，同比增长5.6%；其中，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为148亿、91亿千瓦时，增速分别达到57.1%、41.4%。‌‌

相关概念股：

豫能控股（001896）：能源布局方面，公司控股在运火电机组中，600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到80%以上，高于全国及河南省平均水平，均为豫南、豫北地区的重要支撑性电源。‌

3、大消费

概念消息：国务院正式批复《扩大消费“十五五”规划》，明确到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，并将“服务消费提质”与“人工智能+消费”列为新增长极。配合此前九部门印发的《关于加快零售业创新发展的意见》，政策端正通过“便民生活圈+县域商业体系+即时零售”三端发力。‌‌‌‌

相关概念股：

安井食品（603345）：公司与行业主要对手在渠道和品类上形成了有效错位：渠道方面以餐饮流通和小B端为主、商超电商为辅；品类方面以火锅料为主、面米制品为辅；定价策略坚持B端“高质中价”。‌

1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.29%报52658.64点，标普500指数涨0.38%报7572.4点，纳指涨0.62%报26269.23点。苹果涨超4%，谷歌涨逾3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨2.47%，脸书、亚马逊涨超3%。

2、美油主力合约收涨1.13%，报80.24美元/桶；布油主力合约涨0.39%，报85.06美元/桶。美伊冲突升级，美军连续对伊朗发动打击，市场担忧霍尔木兹海峡这一关键能源运输通道通行受阻，全球原油供应面临中断风险，地缘溢价支撑油价上涨。

3、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.07%报4066.90美元/盎司，COMEX白银期货跌1.70%报58.10美元/盎司。美联储暂不加息预期支撑贵金属，中东局势升温推升避险需求，叠加国内经济平稳托底，但多空博弈下行情仍存分歧。

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