重大消息解读：存储、电力、脑机接口等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、央行最新发声！加大逆周期和跨周期调节力度，巩固拓展经济稳中向好势头

央行表示，下一阶段将加大逆周期和跨周期调节力度，实施适度宽松货币政策，通过降准、逆回购、MLF等工具保持流动性合理充裕，引导融资成本下降。同时推动货币政策框架优化，更关注融资结构和利率水平，支持科技创新、设备更新和实体经济发展。

解读：从市场角度看，此次央行释放的信号比较明确，未来货币环境仍将保持偏宽松方向，重点不是简单“大放水”，而是通过精准调节把资金引导到实体经济和重点产业。对于A股而言，流动性改善有利于提升市场风险偏好，尤其科技创新、先进制造等方向可能获得更多资金支持。不过央行也强调贷款增长从“量”转向“质”，意味着市场更关注资金实际使用效果，后续行情仍需要结合经济复苏力度和企业盈利情况来看。

2、韩国金融改革“大动作”：将国家增长基金规模扩至200万亿韩元

韩国金融服务委员会宣布推进金融结构改革，计划将国家增长基金由150万亿韩元扩大至200万亿韩元，重点投向人工智能、半导体、量子计算、航空航天等战略科技领域，并成立专门机构开展长期投资。同时，韩国还将扩大包容性金融，推出低息小额贷款、利息返还、青年创业担保贷款等政策，支持弱势群体和青年创业。

解读：韩国这套政策可以看作是对未来产业的一次提前布局，一方面通过大规模资金投入押注AI、半导体、机器人等领域，另一方面通过普惠金融稳定经济基础。

值得注意的是，当前韩国股市与A股市场联动性明显增强，尤其是在半导体、AI、新能源等科技板块上，韩国政策和产业动向往往会影响资金情绪。如果韩国持续加码科技产业，可能进一步强化全球资金对科技成长方向的关注，对A股相关产业链形成情绪带动，尤其利好半导体、人工智能、先进制造等领域。

不过，A股最终走势仍取决于自身产业发展和资金环境，更多体现为主题催化，而非直接决定市场方向。

✅行业新闻

1、涨幅45%！力积电上调存储代工报价 预计DRAM缺货持续到2027年

力积电二季度业绩明显改善，受益于DRAM涨价和AI需求旺盛，公司宣布7月起存储代工价格上调45%，逻辑代工价格同步上涨10%至15%。管理层预计DRAM供需紧张将持续至2027年，并加码先进封装和存储产能建设。与此同时，台积电、三星也开启新一轮涨价，全球晶圆代工行业正进入新一轮景气周期。

解读：随着台积电、三星、力积电相继涨价，说明整个半导体产业链的议价能力正在向上游转移。短期来看，晶圆代工、存储芯片、先进封装等环节有望持续受益，相关企业盈利能力也会进一步提升。不过，对下游AI服务器、智能手机等厂商来说，成本压力也会越来越大，未来部分终端产品价格存在上涨的可能。

2、美国最大电网坦言已“难以为继”：保供成本涨超60%、缺口达680万千瓦

受AI数据中心用电需求激增影响，美国最大电网PJM供电成本大幅攀升，容量电力拍卖成交额达164亿美元，其中约63亿美元来自数据中心需求，推动电价上涨并形成680万千瓦供电缺口。业内认为，新增电力建设远跟不上AI用电扩张速度，电网稳定性下降，普通用户电费负担也随之加重。

解读：AI产业快速发展带来的不仅是算力竞争，还有能源压力。数据中心耗电量越来越大，而发电和电网建设周期较长，短期内供需失衡难以缓解，最终推高电价并增加电网运行风险。对于资本市场而言，这意味着电力、电网设备、储能、核电、天然气发电等能源基础设施的重要性将进一步提升。

未来AI的发展，不仅要拼芯片和算法，也要拼能源供给能力，谁能率先解决“电从哪里来”的问题，谁就更有机会分享AI时代的长期红利。

3、上海开出脑机接口首张处方并成功手术

上海开出植入式脑机接口手部运动功能代偿系统（NEO）上市后的全球首张处方，并完成全球首例植入手术，标志着脑机接口技术正式进入临床应用阶段。该系统可通过识别患者运动意图辅助恢复手部抓握能力，目前已纳入“沪惠保”，未来有望在更多医疗机构推广，为脊髓损伤患者带来新的治疗选择。

解读：脑机接口迈入真实诊疗，这项前沿技术正从“实验室成果”逐步变成患者能够真正用上的医疗产品。对于重度脊髓损伤患者来说，过去受限于治疗手段，如今有望借助脑机接口重新获得部分运动能力，生活质量也将得到改善。

从产业角度看，临床落地、医保覆盖和规范化推广将推动脑机接口产业链加速发展，未来在医疗康复、神经疾病治疗等领域都有较大的应用潜力，相关软硬件、医疗器械及康复设备企业也有望持续受益。

4、DeepSeek首轮融资落地 腾讯、宁德时代、国家人工智能产业基金悉数入股

DeepSeek关联公司杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司近日发生工商变更，新增杭州程砺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）为股东，注册资本增加至1644.75万元。

具体来看，国家人工智能产业基金对DeepSeek的持股比例约为0.28%。杭州程砺目前则持有DeepSeek约8.52%的股份。该合伙企业在今年5月中旬成立，或为专门为这次融资设立的持股平台。

进一步向上穿透，腾讯合计持有杭州程砺超过33%的份额，为第一大股东。宁德时代则通过宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司，持有约11.7%的股份，为第二大股东。网易和京东通过各自的持股平台分别持约10%的份额；IDG通过两个持股平台合计持有约10%的份额。

Monolith砺思资本、拾象科技以及正心谷资本分别对应9.7%、5%及5%的份额。

✅个股公告

1、仕佳光子：拟定增募资不超28亿元 用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设项目等

仕佳光子公告，公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过28亿元，用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设项目、连续波(CW)激光器芯片及COC产业化项目、高密度光互连器件(MPO/MMC)产能扩建项目及补充流动资金项目。

2、中国巨石：拟24.05亿元建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目

中国巨石公告，公司全资子公司巨石集团有限公司拟建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目，本建设项目计划总投资24.05亿元。

3、中国西电：拟参与设立重庆西电开关公司 实施重庆高压开关智慧工厂项目

中国西电公告，公司拟与中国电气装备集团西南有限公司（具体名称待定，最终以工商注册为准，简称“西南公司”）共同出资6.8亿元设立重庆西电开关公司，并实施重庆高压开关智慧工厂项目。其中，公司出资3.74亿元，持股55%；西南公司出资3.06亿元，持股45%。西南公司是公司控股股东中国电气装备集团有限公司拟设立的全资子公司。

4、灿勤科技：拟定增募资不超过8.51亿元 用于先进陶瓷封装产业化项目等

灿勤科技公告，公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过8.51亿元，用于第六代信息技术研发及产业化项目、先进陶瓷封装产业化项目、信息化升级与数字化工厂建设项目及补充流动资金项目。

5、江丰电子：上半年净利润同比预增89.99%—121.65%

江丰电子披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利润4.8亿元—5.6亿元，同比增长89.99%—121.65%。报告期内，全球半导体产业拓展与人工智能技术迭代，AI算力、存储芯片、逻辑芯片的需求持续释放，下游晶圆制造产能持续扩容。公司超高纯金属溅射靶材的收入持续稳步增长，气体分配盘、真空阀、加热器等核心产品持续放量，公司第二增长曲线半导体精密零部件产品收入持续增长。公司预计2026年半年度实现营业收入约27亿元，较上年同期增长约30%。

6、鹏辉能源：上半年预计实现净利润8亿元—8.66亿元 同比扭亏为盈

鹏辉能源披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润8亿元—8.66亿元，上年同期亏损8822.67万元，实现扭亏为盈。报告期内，行业向好，公司产品产销两旺，销售订单增加，营业收入增长。

7、泰和科技：上半年净利润同比预增112.89%—176.75%

泰和科技披露业绩预告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元—1.56亿元，同比增长112.89%—176.75%。报告期内，在原料价格大幅上涨的前提下，通过精细化管理及经营策略的调整，使成本费用均有较大幅度下降的同时，销售单价和收入同比增长带来了利润的倍增，但是氯碱由于行情太差，拖累整体业绩。

8、东宏股份：预中标1.8亿元螺旋焊管框架项目

东宏股份公告，公司近期参与了万华化学集团物资有限公司2026年普通以及防腐螺旋焊管框架项目的投标，根据万华电子招标投标交易网2026年7月14日发布的项目中标候选人公示，公司为其中四个标段的中标候选人，中标金额合计为1.8亿元。

9、和顺电气：中标中油技服2026—2028年度移动储能动力服务项目 预估合同金额1.41亿元

和顺电气公告，公司于近日收到中油技服2026—2028年度移动储能动力服务项目-标包1辽河地区移动储能动力服务（206MWh）以及标包4北疆地区移动储能动力服务（188MWh）的《中标通知书》，预估合同金额1.41亿元。

10、中油工程：上半年累计实现新签合同额924.71亿元

中油工程公告，2026年1—6月份公司累计实现新签合同额924.71亿元。其中，6月份新签合同额122.24亿元，签署单笔合同额10亿元以上工程合同1项。

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