重大消息解读：芯片、集成电路、黄金等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、同比倍增！6月集成电路、稀土出口额双双迎来爆发

海关总署数据显示，2026年上半年我国货物贸易进出口总值首次突破25万亿元，同比增长16.9%；其中出口同比增长17.6%，6月出口增速更是达到27%，明显超预期。高端制造成为出口增长主力，机电产品、高新技术产品、集成电路、汽车、船舶及稀土等品类表现突出，显示我国制造业竞争力和出口韧性持续增强。

解读：外贸数据的亮点，不是出口规模创新高，而是增长质量明显提升。过去依赖劳动密集型产品出口的局面正在改变，如今集成电路、汽车、船舶等高附加值产品成为主力，说明我国制造业正不断向产业链高端迈进。特别是集成电路出口大幅增长，也反映出全球对中国制造的需求依然旺盛。如果这种趋势能够持续，不仅有助于稳定经济增长，也会为半导体、高端装备、新能源汽车等产业链带来更多发展机会，进一步增强市场信心。

2、沃什今晚造访国会山！华尔街担心：要再和市场“卖关子”可能会出事

美联储主席沃什上任后刻意避免释放利率信号，希望减少“前瞻性指引”，但也因此迟迟未向市场说明其在不同经济环境下的政策应对逻辑，即“反应函数”。不少经济学家认为，虽然减少对未来利率的承诺有利于保持政策灵活性，但若缺乏清晰的决策框架，可能增加市场不确定性，削弱美联储的沟通效果。

解读：市场关心的，并不是美联储会不会降息，更多是如果通胀、就业或经济增长发生变化，美联储会怎么做。沃什不愿提前给出利率方向，可以避免被市场“绑架”，但如果连政策思路都不解释清楚，投资者就只能靠猜测来交易，反而容易加剧市场波动。

对资本市场而言，清晰的政策逻辑比明确的利率承诺更重要，这也是为什么越来越多市场人士希望沃什尽快阐明自己的“反应函数”，让市场对未来有更稳定的预期。

✅行业新闻

1、三星据称已完成特斯拉AI5芯片流片 将采用2nm工艺

特斯拉AI5自动驾驶芯片传出新进展，三星已完成流片，并计划采用2纳米工艺进行生产，意味着其先进制程有望取得突破。市场认为，这或表明三星2纳米工艺良率已达到量产门槛，不仅有助于特斯拉推进AI芯片布局，也将增强三星在先进晶圆代工领域的竞争力，吸引更多AI芯片客户合作。

解读：三星2纳米工艺如果真的跨过了良率门槛，就意味着先进制造能力正在追赶台积电。对特斯拉来说，多一家成熟代工厂有利于降低供应风险、保障AI芯片供应；对三星来说，则有望借助特斯拉这块“金字招牌”吸引更多AI芯片订单。不过，目前流片只是迈出了第一步，后续还要经过验证、量产和产能爬坡等多个环节，实现大规模供货仍需时间，短期内还不能过于乐观。

2、“加息噩梦”萦绕？投资专家：沃什只会“喊鹰”，黄金长期牛市未变！

安本集团投资策略主管明特认为，市场对美联储鹰派表态存在过度解读，沃什强化抗通胀立场更多是为了建立政策信誉，并不代表持续大幅收紧货币。与此同时，受全球债务压力和货币体系变化影响，黄金长期上涨逻辑依然存在，短期调整反而可能成为投资机会。

解读：美联储嘴上“强硬”，不一定意味着未来会持续加息。当前市场更应该关注全球经济的大趋势，比如各国债务不断增加、货币信用变化等问题。在这种背景下，黄金的避险价值依然突出。不过，黄金价格短期仍会受到利率、美元走势影响，投资者不能只看长期逻辑，也需要关注阶段性波动带来的风险和机会。

✅个股公告

1、中金公司：吸收合并东兴证券、信达证券的交易的有关申请获得证监会受理

中金公司公告，有关中金公司吸收合并东兴证券、信达证券的交易，以及本次交易涉及的中金公司变更主要股东，东兴基金变更主要股东，信达澳亚基金变更主要股东，东兴期货变更控股股东，信达期货变更控股股东等事宜，已获得中国证监会受理。本次交易尚需上海证券交易所审核通过、中国证监会及其他有权机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

2、德明利：预计上半年净利润57亿元—65亿元 同比扭亏

德明利披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利润57亿元—65亿元，上年同期亏损1.18亿元，同比实现扭亏为盈。报告期内，AI应用加速落地驱动存储需求持续增长，在供应偏紧的背景下，行业保持较高景气度，存储产品价格保持上行趋势。公司依托与主流晶圆厂商的长期稳定合作，有效保障了供应链稳定与生产交付节奏，盈利能力持续改善，利润水平同比大幅提高。

3、东山精密：上半年净利润同比预增282.58%—295.78%

东山精密披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润29亿元—30亿元，同比增长282.58%—295.78%。报告期内，消费电子、汽车零部件等传统核心业务经营根基稳固，业绩稳步提升；光模块业务整合效应初步显现，新增产能的爬坡及新客户的导入符合预期，收入与盈利实现较大增长；公司前期布局的数据中心相关产业投资逐步形成收益，有效增厚当期整体利润。

4、长飞光纤：上半年净利润同比预增711%到914%

长飞光纤披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利润约为24亿元到30亿元，同比增长711%到914%。报告期内，得益于算力数据中心的加速建设，国内外新型光纤光缆产品需求持续增长，行业供需结构不断改善。公司紧抓国际市场机遇，大力拓展算力数据中心相关业务，实现了核心客户的拓展、产品结构的优化及盈利能力的提升，公司经营业绩同比增长。

5、利通电子：上半年净利同比预增1172.53%—1368.31% 算力经销业务增长显著

利通电子披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为6.5亿元到7.5亿元，同比增加1172.53%到1368.31%。2026年上半年，公司各类算力业务收入持续增长，其中算力经销业务增长显著。算力业务营收与盈利同比大幅提升，是经营业绩同比预增的主要原因。

6、北方稀土：上半年净利润同比预增112.74%—121.33%

北方稀土披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润19.8亿元—20.6亿元，同比增加112.74%—121.33%。报告期内，受市场原料端供给约束、下游需求多点释放且持续增长等因素影响，稀土产品价格整体呈走强态势、震荡运行。

7、剑桥科技：上半年净利润同比预增156.65%—197.18%

剑桥科技披露业绩预告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.1亿元至3.59亿元，同比增加156.65%至197.18%。本期业绩增长主要系高速光模块业务显著增长，该业务的市场需求旺盛带动订单大幅增加，公司发货及时支撑发货金额同比大幅增长，同时产品结构切换推动销售毛利率显著提升。

8、天齐锂业：上半年净利润同比预增3276.35%—4934.91%

天齐锂业披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利润28.5亿元—42.5亿元，同比增长3276.35%—4934.91%。受益于新能源产业发展与下游需求增长等多重利好因素驱动，本报告期公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长。

9、五粮液：上半年净利润同比预增88.8%—98.97%

五粮液披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利润87.3亿元—92亿元，同比增长88.8%—98.97%。业绩增长主要系上年同期基数较低及公司销售旺季核心产品动销回暖。

10、长芯博创：上半年净利润同比预增66.45%—105.09%

长芯博创披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利润2.8亿元—3.45亿元，同比增长66.45%—105.09%。公司报告期内业绩较上年同期增长，主要得益于云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术蓬勃发展，全球算力需求持续扩张，带动数据通信行业快速增长。公司数据通信相关产品市场需求旺盛，营业收入稳步提升，进而推动公司净利润实现稳步增长。

11、中国巨石：上半年净利润同比预增65%至85%

中国巨石披露业绩预告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为27.84亿元至31.21亿元，同比增加65%至85%。2026年上半年，玻纤主要下游应用领域需求增加，产品量价齐升。

12、中信建投：上半年净利润同比预增60%到80%

中信建投披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利润72.14亿元到81.16亿元，同比增长60%到80%。2026年上半年，公司各业务板块稳健发展，经营业绩实现较大幅度增长。

13、通富微电：上半年净利润同比预增288.26%—336.8%

通富微电披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润16亿元—18亿元，同比增长288.26%—336.8%。2026年上半年，在AI算力建设带动需求提升，存储市场景气上行，国产化加速等驱动下，半导体行业迎来强劲增长。公司产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。

14、中国人寿：上半年净利同比预增215%到235%

中国人寿披露业绩预告，预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润约1289.33亿元到1371.19亿元，同比增长约215%到235%。报告期内，公司资产配置持续优化，新质生产力等领域布局稳步推进，取得良好投资业绩。

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