突发！美伊战事持续升级！扩大消费规划重磅发布！Meta500亿投资打破算力过剩传闻！

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

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1、由美国海军监管的联合海上信息中心表示，美军将于北京时间15日凌晨4时开始执行对所有伊朗港口及伊朗沿海地区的海上封锁。封锁适用于所有船舶，无论其悬挂何种国旗。封锁范围涵盖伊朗全境海岸线，包括但不限于伊朗港口及石油码头。封锁行动不会阻碍中立船只经由霍尔木兹海峡前往非伊朗目的地，或从非伊朗目的地驶离的过境通行。

2、伊朗军队当地时间14日凌晨发表声明称，针对美国近期对伊朗持续实施的挑衅和侵略行为，伊朗军队数小时前出动自杀式无人机，对驻科威特美军的通信系统、燃料储存设施、“爱国者”防空系统、控制塔以及弹药库实施打击。

3、国务院总理7月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。强调，加大逆周期调节力度，用好用足存量政策，预研储备增量政策。要系统施策释放内需潜力，加快培育消费新增长点。要推进新旧动能平稳接续转换，加快制造业数智化转型，促进人工智能等新技术规模化商业化应用。

4、7月13日，国务院正式批复《扩大消费“十五五”规划》。《规划》以“扩大服务消费、升级商品消费、提升消费能力、健全制度政策”为主线，勾勒出未来五年中国消费市场扩容提质的蓝图。在目标方面，《规划》提出，到2030年全社会消费品零售总额达到60万亿元左右，居民消费率明显提高，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。

5、科技巨头Meta大幅扩大路易斯安那州数据中心的规模，把总投资规模由公布时的100亿美元提高至最高500亿美元，令其算力容量达到5GW水平。这意味着，该项目将跻身全球规模最大的AI数据中心之一。

昨日，A股全天走出低开低走、单边震荡下行行情，各大宽基指数无一处收红，大小盘分化极度撕裂，高估值科技赛道成为市场主要抛压出口，低估值防御板块逆势抗跌，市场情绪进入阶段性冰点区间。

核心诱因有两点：一是亚太外围市场剧烈波动，韩国KOSPI指数单日暴跌近9%，存储芯片龙头SK海力士、三星电子股价重挫，全球半导体产业链估值共振下修，海外机构同步降低A股科技链持仓；二是美伊地缘冲突升级，霍尔木兹海峡航运风险抬升，全球资金风险偏好下行，外资主动收缩权益市场仓位，降低成长股风险敞口。

从五星智投软件中的“擒龙环境”看，指数经过连续下跌后，从“红色上涨区域”进入“绿色下跌区域”，趋势短期破位，注意仓位风险。但是也没必要过分恐慌，因为从历史走势上来看，有时候进入“绿色下跌区间”后，反而是“黄金坑”的机会。

1、氦气

概念消息：据商务部网站，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。本公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。氦气是半导体制造的关键原料，占全球氦气总需求的21%，其在芯片制造过程中用于营造超洁净惰性环境，目前尚无可替代的产品。‌‌‌

相关概念股：

水发燃气（603318）：公司现有氦气业务，目前氦气产能为20万方/年，2025年产氦气17.94万方。正在建设的庆阳项目投产后将提升公司氦气产能。公司鄂尔多斯项目已实现5N级（99.999%）氦气稳定生产，技术成熟。

2、医药

概念消息：国务院关于《中医药振兴发展“十五五”规划》的批复。坚定不移走中国特色卫生与健康发展道路，坚定不移贯彻新时代卫生与健康工作方针，坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。‌‌

相关概念股：

羚锐制药（600285）：公司在骨科领域具有显著优势。我国骨关节炎等骨科疾病患者基数庞大，相关疾病患病率随年龄增长呈上升趋势，据《中国骨质疏松白皮书》数据显示，在60岁以上的人群中，约55%患有骨关节炎，70岁以上人群骨科疾病发病率达70%。

3、大消费

概念消息：国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。‌‌‌‌

相关概念股：

美的集团（000333）：公司是一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化、新能源、健康医疗、智慧物流等业务的全球领先的科技集团，已建立ToC与ToB并重发展的业务矩阵，既可为消费者提供各类智能家居的产品与服务，也可为企业客户提供多元化的商业及工业解决方案。‌

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.26%报52498.64点，标普500指数跌0.79%报7515.34点，纳指跌1.55%报25873.18点。英伟达、波音跌超3%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌0.96%，特斯拉跌超3%，脸书跌近2%。SpaceX跌超4%。存储、半导体板块跌幅居前，费城半导体指数跌4.78%，闪迪跌超12%，SK海力士跌超9%。

2、美油主力合约收涨9.23%，报78.0美元/桶；布油主力合约涨9.62%，报83.32美元/桶。中东霍尔木兹海峡局势骤然升级，伊朗宣布海峡暂不可通行，美国重启对伊朗航运封锁，并对获准通行该海峡的货物征收20%通行税，该海峡承担全球五分之一原油运输，当前航运量已大幅下降，全球原油供应不确定性陡增。

3、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.55%报4008.70美元/盎司，COMEX白银期货跌3.63%报57.98美元/盎司。美联储内部加息分歧激化，半数官员支持年内加息，叠加中东局势不确定性扰动市场，避险支撑难抵加息预期压制，因此收跌。

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