重大消息解读：商业航天、绿电、中医药等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、美国气候预测中心：“极强厄尔尼诺”要来了，或创75年之最

美国气候预测中心表示，本轮厄尔尼诺现象正持续增强，81%的概率发展为“极强”级别，有望成为1950年以来最强事件之一，并有97%的概率持续至2027年初春。多家国际气象机构一致警告，今年全球发生洪水、干旱、高温、寒潮等极端天气的风险将明显上升，各国需提前做好防灾和应急准备。

解读：厄尔尼诺不仅是气象事件，也会对全球经济产生连锁影响。农业减产、能源需求变化、航运受阻、大宗商品价格波动等都可能因此加剧，资本市场也会提前交易相关预期。对于投资者来说，可以重点关注农业、粮食、水利、电力、防灾减灾等受益方向，同时也要留意极端天气给部分产业链带来的冲击。随着各大机构一致看强，本轮厄尔尼诺带来的影响值得持续关注。

2、AI投资已成通胀主要推手？美联储“三把手”：或被迫加息应对！

纽约联储主席威廉姆斯表示，当前美联储重点关注AI投资带来的需求增长。如果AI需求持续超过供给并推高通胀，美联储可能重新加息。不过若通胀继续温和回落，现有政策仍可维持。近期美联储内部对AI成为新通胀来源的关注明显提升。

解读：AI浪潮正在从科技产业逐渐影响宏观经济，这也是美联储开始重点关注的原因。当前AI基础设施投资火热，可能带动芯片、能源、数据中心等领域需求快速增长，如果供给跟不上，确实可能推高价格。但从市场角度看，AI本身更多代表经济新动能，短期需要关注投资是否过热。对于股市而言，AI产业链景气度仍然较高，但也要警惕估值过高后政策预期变化带来的波动。

3、商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理

据商务部网站，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。

公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。

✅行业新闻

1、长征十号乙首飞告捷 全球首创海上网系回收成功

长征十号乙运载火箭首次飞行圆满成功，并首次实现海上网系平台捕获回收，标志着我国大运力可回收火箭技术取得重大突破，也成为全球首个实现海上网系回收工程化应用的国家。随着巨型星座组网提速、可回收火箭密集验证以及商业航天企业IPO推进，我国商业航天正加速迈向低成本、可重复使用和规模化商业运营的新阶段。

解读：可回收火箭一直是商业航天降低发射成本的关键环节，这次长征十号乙实现海上网系回收，不仅证明我国掌握了新的技术路线，也意味着未来火箭发射成本有望进一步下降。如果后续技术持续成熟，卫星互联网、遥感、通信等领域都将迎来更快的发展。

同时，下半年火箭验证、星座组网和企业IPO形成共振，整个商业航天产业链有望持续受益，从研发制造逐步走向商业化兑现，行业成长空间值得持续关注。

2、国家能源局：稳妥有序关停一批具备条件的30万千瓦级及以下煤电机组

国家能源局发布《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》，提出推动火电节能降碳，关停落后煤电机组，推进大容量机组升级改造，支持CCUS、低碳燃料掺烧及煤电与新能源融合发展。同时，加快储能、绿电、氢能、零碳园区等建设，推动能源生产、输送、消费全链条绿色低碳转型，提升非化石能源消费占比。

解读：未来能源转型不是简单地“去煤化”，而是推动煤电向更高效率、更低排放升级，同时与新能源形成互补。对于资本市场而言，煤电改造、CCUS、储能、智能电网、绿电、氢能等方向都有望持续受益，相关产业链或迎来更多政策支持和投资机会。

整体来看，政策既兼顾能源安全，又强调绿色发展，意味着能源行业将进入技术升级和结构优化并行的新阶段。

3、国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》

国务院正式批复《中医药振兴发展“十五五”规划》，明确将中医药振兴作为“十五五”时期的重要任务，坚持中西医并重、守正创新，加快推进中医药现代化，完善传承创新发展机制，推动中医药走向世界。同时要求各地和各部门加强协同落实，通过政策、工程和项目支持，助力健康中国建设。

解读：未来几年，中医药仍将是国家重点支持的发展方向。中药创新研发、中药饮片、医疗服务以及中医药国际化等领域有望持续受益，相关企业也可能迎来更多政策支持。不过，政策只是提供发展机遇，企业最终能否受益，还要看创新能力、产品竞争力和市场认可度。对于投资者而言，更值得关注那些真正具备研发实力、品牌优势和产业链布局完善的优质中医药企业。

✅个股公告

1、拓荆科技：拟收购无锡尚积完善半导体领域布局 13日复牌

拓荆科技披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买无锡尚积82.97%股份、上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易完成后，公司将直接及间接持有无锡尚积100%股份。此次交易价格尚未最终确定。公司股票7月13日复牌。公司与无锡尚积均聚焦半导体前道核心设备赛道，此次交易将快速补齐公司核心产品线，完善对主流薄膜沉积工艺和三维集成领域关键设备的覆盖，进一步加强在半导体设备领域的战略布局。

2、三孚新科：拟设立合资公司 推动高端电子铜箔产业化落地

三孚新科公告，公司拟与广东三孚控股有限公司、肖瑶等共同设立广州德胜祥电子材料制造有限公司，注册资本暂定5000万元，其中，公司拟出资1500万元，占比30%。合资公司主要从事高端电子铜箔的研发、生产及销售。此次合作旨在深化与下游PCB领域客户的产业链协同，推动高端电子铜箔的产业化落地。

3、信证券：上半年净利润同比预增69.59%

中信证券披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润233.43亿元，同比增长69.59%。报告期内，资本市场稳中向好，市场活跃度维持高位。公司各项业务协同发力、稳健发展，经营业绩创同期历史新高。

4、香农芯创：上半年净利润同比预增2117.54%—2434.34%

香农芯创披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润35亿元—40亿元，同比增长2117.54%—2434.34%。报告期内，存储芯片行业保持高景气度，相关产品价格较上年同期稳步上涨。公司电子元器件分销业务销售综合毛利率同比提高，带动公司盈利水平大幅提升。同时，公司自主品牌“海普存储”相关业务持续推进，进入大规模销售阶段。

5、力量钻石：上半年净利润同比预增208.71%—258.88%

力量钻石披露业绩预告，预计2026年上半年营业收入4.2亿元—4.5亿元，同比增长73.62%—86.02%；归母净利润8000万元—9300万元，同比增长208.71%—258.88%。报告期内业绩同比大幅增长，主要原因系公司在超大颗粒金刚石单晶合成、晶体高效生长等关键技术研发取得突破性进展，培育钻石原石出口市场持续向好，带动公司产品销售额大幅增长。

6、泰晶科技：上半年净利润同比预增95.07%—140.44%

泰晶科技披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为4300万元到5300万元，同比增加95.07%到140.44%。报告期内，伴随国产替代进程加速，公司聚焦主业，有源产品、光刻产品、车规产品等高附加值产品营收占比稳步提升；新增产线产能有序释放，规模效应逐步显现，产品价格复苏，毛利率季度环比逐步优化提升；产品结构持续优化，产销量稳步增长，共同驱动整体经营业绩提升。

7、陕西煤业：上半年净利润同比预增47%—53%

陕西煤业披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为112.29亿元—116.87亿元，同比增加47%到53%。报告期内，受市场供需形势变化影响，公司煤炭售价同比上升，导致经营业绩同比增加；出售公司持有的上市公司股票实现的投资收益同比增加。

8、盛和资源：上半年净利润同比预增112.25%—146.75%

盛和资源披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为8亿元到9.3亿元，同比增长112.25%到146.75%。报告期内，受稀土产业政策和下游需求等因素影响，稀土主要产品市场需求整体向好，产品价格销售均价较上一年度涨幅较大。公司紧抓市场机遇，优化产销结构，加强管理赋能及成本管控，进而驱动业绩实现大幅增长。

9、中远海能：上半年净利润同比预增约141%

中远海能披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润45亿元，同比增长约141%。报告期内，国际油运市场景气上行趋势持续强化，全球合规油运市场供需基本面维持偏紧，行业集中度抬升叠加地缘政治风险溢价进一步推升运价中枢，各船型运价显著高于上年同期水平。

10、亿道信息：上半年净利润同比预增1442.02%—1792.48%

亿道信息披露业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元—2.16亿元，同比增长1442.02%—1792.48%；基本每股收益1.24元—1.53元。报告期内，公司持续推进“AI+”战略，重点发力AI PC、AIOT、加固智能终端等产品线，带动整体销售规模显著扩大，营业收入实现较快增长。对外投资项目上半年收益表现良好，收益合计增加约8600万元（税后），该事项属于非经常性损益。

11、天顺风能：签订约2.6亿元海工订单

天顺风能公告，近期，公司海工板块全资子公司新获取深能汕尾红海湾六海上风电项目海工支撑桩、广西钦州900MW海上风电示范项目Ⅱ标段单桩订单约2.6亿元。

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