重磅利好！美伊谈判仍在继续！国际存储芯片、人形机器人巨头迎来大动作！

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

1、一名美国官员表示，在伊朗问题上美国仍致力于寻求解决方案，相关技术谈判仍在继续。

2、Meta计划于9月开始生产“Iris”AI芯片，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦，Meta今年计划部署7吉瓦的计算基础设施。为了扩展计算基础设施，Meta已达成长期、多年的供应协议，备忘录显示。其中包括与三星电子的内存芯片协议、与Sandisk的闪存存储协议，以及与住友电工的光纤设备协议。

3、美光科技宣布计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元，这得益于人工智能时代对内存需求的激增。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。此次扩大投资反映了美光对其技术领导地位的信心以及对其尖端内存产品的持续需求。

4、OpenAI正式推出Gpt-5.6系列模型，面向公众开放使用。Gpt-5.6系列模型Sol、Terra、Luna将登陆Chatgpt、Codex及Api。Gpt-5.6模型按每百万Token计费，覆盖3种模型规格：Sol版本输入美元/输出30美元；Terra版本输入2.5美元/输出15美元；Luna版本输入1美元/输出6美元。

5、国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，行动方案提出，到2030年，抽水蓄能装机容量达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，全国虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上，电力需求响应能力达到最大用电负荷的5%以上。

6、多位特斯拉供应链人士透露，特斯拉近期终于下发具体的Optimus零件采购指引，要求供应商在今年9月将产能提到1000台/周，随后在年底提升到2000-2500台/周。

昨日，A股走出标志性放量V型反转，市场完成从防御周期向硬科技成长的风格切换，科创50单日大涨8.41%领涨全市场，两市近2.92万亿成交额放量印证增量资金入场，多重政策、产业、外围利好共振是当日行情核心驱动。盘面最突出特征是极致结构性分化，资金单向涌入半导体全产业链，存储芯片、设备、先进封装成为绝对主线，稀土、煤炭、消费等前期防御赛道遭集中抛售。

半导体产业多重事件催化，板块情绪全面点燃。长鑫科技科创板招股意向书正式披露，7月16日启动新股申购；国家超算互联网核心节点正式上线，全国统筹调度国产GPU、存储算力资源；2026世界人工智能大会将于7月17日在上海开幕，展会聚焦大模型、具身智能、HBM算力硬件，头部芯片、服务器企业将发布新一代产品，市场提前博弈产业利好。

从五星智投软件中的“擒龙环境”看，指数经过连续下跌后，从“红色上涨区域”进入“绿色下跌区域”。但是也没必要过分恐慌，因为从历史走势上来看，有时候进入“绿色下跌区间”后，反而是“黄金坑”的机会。

1、半导体

概念消息：国产DRAM龙头长鑫科技正式披露科创板上市招股意向书及《发行安排及初步询价公告》，网下、网上申购日均定档2026年7月16日，拟募资295亿元，市场普遍预期上市后市值或在3万亿-5万亿区间。‌‌‌

相关概念股：

兆易创新（603986）：公司于长鑫科技集团股份有限公司持股比例为1.8%。在业务合作方面，公司已披露2026年上半年度日常关联交易预计额度公告，公司从长鑫科技集团股份有限公司及其控股子公司采购代工生产的DRAM相关产品，2026年上半年度预计交易额度为2.21亿美元，折合人民币约15.47亿元。公司预计2026年上半年净利69亿元，同比增长1099%。

2、光通信

概念消息：“超节点与GW级AIDC技术论坛暨OpenAIInfra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合20余家产业链伙伴，共同启动OPENNPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA（Multi-SourceAgreement，多源协议），推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。‌‌

相关概念股：

东山精密（002384）：公司具备硅光CW激光芯片研发能力，目前已与外部硅光企业开展合作并布局自研硅光模块产品，后续技术方案坚持EML与硅光并行，多元布局应对光互联技术迭代。公司12亿美元主要用于光芯片和光模块的产能扩建，以提升整体产能规模，满足行业及下游客户的需求。

3、国产算力

概念消息：消息面上，2026世界人工智能大会将于7月17日至20日举行。据悉，大会将首发首秀最新AI产品。其中，业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。此前，华为轮值董事长徐直军表示，Atlas950超节点在未来多年都将是全球最强算力的超节点，并且在各项主要能力上都远超业界主要产品。‌‌‌‌

相关概念股：

浪潮信息（000977）：公司发布公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为26.00亿元~31.00亿元，同比增长226%~288%。公司是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新IT产品和解决方案。‌

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.27%，纳指涨1.3%，标普500指数涨0.81%，大型科技股多数上涨，Meta涨超4%，博通、特斯拉涨超3%，SPaceX涨超2%，亚马逊涨超1%。贵金属、存储、计算机硬件板块涨幅居前，闪迪涨超7%，美洲白银公司涨近6%，西部数据涨超5%，美光科技、戴尔科技涨超4%，罗技、希捷科技、泛美白银涨超3%。

2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.23%报4132.60美元/盎司，COMEX白银期货涨3.10%报60.35美元/盎司。美联储核心通胀读数下调预期支撑鸽派立场，叠加中东局势避险情绪发酵，扭转市场预期，对价格形成支撑。

3、美油主力合约收跌2.33%，报71.81美元/桶；布油主力合约跌2.72%，报75.9美元/桶。市场预期美伊冲突不会进一步升级，此前三周停火期间已有大量原油流入市场形成短期过剩，伊朗此前紧急外运约1100万桶原油，短期增加了市场可供应量，全球能源市场已适应地缘冲突带来的供应扰动，多数机构认为局势未进一步升级时油价难持续上行。

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