重大消息解读：AI、存储、新能源等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、首次！美联储将AI投资列为三大通胀主要风险之一

美联储6月会议纪要显示，官员们对通胀前景的担忧明显升温。除关税和中东局势带来的能源价格压力外，AI投资热潮首次被视为重要的潜在通胀来源。随着数据中心、算力建设持续扩张，相关设备和零部件价格上涨，可能推高整体物价水平。当前美联储维持利率不变，但年内支持加息的官员数量明显增加，未来政策路径将取决于通胀是否持续高企。

解读：过去市场总觉得AI是提升效率、压低成本的工具，但短期来看，AI反而可能带来“建设型通胀”。大量资金涌入数据中心、芯片、服务器和电力基础设施领域，导致相关资源供不应求，价格被不断推高。对于美联储而言，最头疼的地方在于，关税、能源和AI投资三股力量同时出现，使通胀变得更加复杂。

如果后续CPI数据继续偏强，美联储降息预期可能进一步后移，甚至不排除重新讨论加息。对于资本市场来说，这意味着高估值科技股虽然受益于AI景气，但也可能面临利率维持高位带来的估值压力。

2、国家统计局：6月CPI同比上涨1% PPI同比上涨4.1%

国家统计局数据显示，2026年6月CPI同比上涨1.0%，连续保持温和上涨，但环比下降0.3%，主要受食品、黄金、汽油等价格回落影响。PPI同比上涨4.1%，涨幅较上月扩大0.2个百分点，人工智能、新材料等产业需求支撑工业品价格，但国际油价回落导致PPI环比下降0.3%，整体呈现消费平稳、工业价格分化的特征。

解读：从这组数据来看，当前国内通胀压力并不大，物价整体仍处于比较温和的水平。CPI保持1%左右，说明居民消费没有出现明显过热，而食品价格回落也有助于减轻生活成本。另一方面，PPI维持较高增速，反映出上游工业和部分制造业景气度依然不错，尤其是人工智能、新材料等新兴产业需求持续释放。

不过，国际油价下跌也说明部分成本推动正在减弱。整体来看，消费端保持稳定、产业端仍有亮点，这样的价格环境有利于经济平稳运行，也为后续政策留出了较大的操作空间。

3、《“十五五”碳达峰行动方案》发布 未来五年我国能源结构将进一步调整优化

今日《“十五五”碳达峰行动方案》发布，为我国如期实现2030年前二氧化碳排放达到峰值目标描绘了“路线图”。接下来五年，我国能源结构将进一步调整优化。到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%。在具体举措上，《行动方案》中明确，加快能源结构调整优化，大力推进非化石能源开发，“十五五”期间，加快推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖。

✅行业新闻

1、获逾七倍超额认购！存储巨头SK海力士赴美上市遭疯抢

SK海力士赴美发行ADR受到全球投资者热烈追捧，获得超过七倍超额认购，融资规模约245亿美元。作为AI高带宽内存（HBM）龙头，公司凭借向英伟达、谷歌等科技巨头供货的优势，持续吸引全球资金关注。尽管近期芯片股有所回调，但市场对AI存储产业链的长期成长前景依然保持较强信心。

解读：SK海力士此次发行遇到“抢购”，说明资本市场对AI产业链的热情并没有消失，只是资金更加集中流向真正具备竞争力的龙头企业。HBM作为AI服务器不可或缺的核心部件，需求仍然旺盛，SK海力士也因此成为资金重点布局对象。

虽然近期芯片板块因获利了结等因素出现波动，但只要AI算力建设持续推进，高端存储的景气度就有望延续。对于投资者来说，这也意味着未来市场可能更加看重业绩兑现能力，而不是单纯追逐概念炒作。

2、高盛重磅发声：做多中国AI价值链

今年以来领涨的韩国、中国台湾AI芯片股出现降温迹象，部分国际资金开始从高估值市场撤出，转向估值更具吸引力的中国AI资产。高盛等华尔街机构认为，在政策支持、产业链完善、AI基础设施建设加速等因素推动下，中国AI价值链具备较大的成长潜力，资金正逐步增配中国AI相关板块，看好其长期投资机会。

解读：这轮资金轮动，本质上还是在寻找“性价比”。韩国AI芯片股前期涨幅巨大，估值已经不便宜，部分资金选择获利了结并不意外。而中国AI产业链此前涨幅相对落后，叠加政策扶持、国产替代和算力建设持续推进，自然更容易吸引增量资金关注。不过，机构看好并不意味着短期就会一路上涨，市场仍会受到业绩兑现、行业竞争等因素影响。

对于投资者来说，更值得关注的是真正具备核心技术、业绩增长和产业地位的龙头公司，而不是盲目追逐热点。

✅个股公告

1、蔚蓝锂芯：拟2.9亿美元在印度尼西亚投建5GWh圆柱锂电池制造项目

蔚蓝锂芯公告，公司拟在印度尼西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资2.9亿美元，新建5GWh圆柱锂电池制造项目。项目全部建成达产后，预计将形成21700等各型锂电池年产能5GWh。该项目由公司通过在香港设立全资子公司并通过其在印度尼西亚新设全资子公司实施。项目投资所需的资金，公司拟通过自筹资金方式解决。

2、科陆电子：拟向控股股东美的集团发行股份募资不超25亿元

科陆电子公告，公司拟向控股股东美的集团发行股份，募资不超过25亿元（含），用于偿还有息债务和补充流动资金。此次向美的集团定向发行股票为控股股东战略增资，能够进一步巩固公司控制权稳定性，优化公司股权结构与治理机制。

3、兆易创新：上半年净利同比预增1099%左右 存储芯片产品量价齐升

兆易创新披露业绩预告，预计2026年半年度营业收入115亿元左右，同比增长177%左右；归母净利润69亿元左右，同比增长1099%左右。报告期内，存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，存储业务盈利水平提升；微控制器产品受益于工业、消费及汽车等领域的需求拉动，出货规模实现较好增长；公司持有的证券投资期末公允价值上升，相应确认的公允价值变动收益大幅增加。

4、大族数控：上半年净利润同比预增241.85%—279.84%

大族数控披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为9亿元—10亿元，同比增长241.85%—279.84%。当前，AI服务器和高速网络交换机等计算基础设施的大规模部署，为PCB行业结构性增长提供动能，公司紧抓行业龙头客户扩产及新产品研发带来的投资机遇，AI PCB 相关解决方案营收占比显著提升，应用于保障新一代高频高速PCB信号及电源完整性的高精度背钻方案、高阶及mSAP工艺HDI钻孔方案、高精度成型方案等相关的高附加值产品产销两旺，促使公司营收结构得到进一步优化，2026年半年度营业收入同比增长100%以上。

5、工业富联上半年净利预计最高244亿元 云服务商AI服务器营收同比增长超230%

7月9日，工业富联发布2026年半年度业绩预增公告，预计2026年上半年实现归母净利润234亿元至244亿元，同比增长93%至101%；其中，第二季度单季归母净利润预计达128亿元至138亿元，同比增长86%至101%，延续高基数下的高增长态势。分业务来看，云计算业务方面，2026年上半年，云服务商AI服务器营业收入同比增长超过230%，公司在主要客户的市场份额稳步提升，与大客户联合研发设计的下一代产品进展顺利，预计下半年逐步进入量产阶段。通讯及移动网络设备方面，800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍。

6、紫金矿业：上半年净利同比预增约68%

紫金矿业披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润约391亿元，同比增长约68%。报告期内，公司产品销售价格同比大幅上升，稀贵金属(钼、钨、锡)、硫精矿、硫酸等产品利润同比大幅增加。

7、恩捷股份：预计上半年净利润7.36亿元—9亿元 同比扭亏

恩捷股份披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润7.36亿元—9亿元，同比扭亏为盈，上年同期亏损9311.38万元。报告期内，锂电池隔膜下游市场延续旺盛需求态势，公司产品销量实现稳步攀升，叠加全流程成本管控，单位成本控制成效良好。同时，随着行业供需关系持续优化，隔膜产品价格较上年低点已企稳回升，为公司盈利改善提供了有力支撑。2026年以来，公司主要产品产销量持续保持增长态势，产品价格企稳，综合毛利率水平显著提升。

8、三维通信：上半年净利润同比预增1428.58%—2001.8%

三维通信披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润4000万元—5500万元，同比增长1428.58%—2001.8%。上年同期，公司盈利261.68万元。2025年第四季度以来，短剧、漫剧等内容商业模式快速迭代，市场推广需求显著提升，行业迎来阶段性红利窗口。公司紧抓市场机遇，积极布局相关业务，推动互联网业务收入实现增长。报告期汇率相关损失增加，阶段性拉低公司利润表现。

9、天赐材料：上半年净利润同比预增907.84%—1019.82%

天赐材料披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为27亿元—30亿元，同比增长907.84%—1019.82%；基本每股收益1.33元—1.48元。公司业绩变动主要原因为：锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛，销量实现显著增长，产能利用率稳步提升；同时行业供需格局持续优化带动产品市场价格上行，共同拉动整体毛利率提升。

10、航宇科技：签署约2.4亿元航空发动机转动件长期供货协议

航宇科技公告，公司近日与某国际商用航空发动机领域客户签署长期供货协议。公司将为其供应某型号航空发动机的低压转子部件（高级别转动件）产品。自2028年该产品批产开始计算，8年协议期内预计采购总金额约2.4亿元。

11、鸿路钢构：签订5.08亿元新能源项目钢结构采购合同

鸿路钢构公告，近日，公司与中建三局云采科技有限公司签订《武汉***新能源（二期）项目钢结构成品构件电商化采购合同》，合同暂定含税金额为5.08亿元，约占公司2025年度主营业务收入的2.3%。

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