重大消息解读：先进封装、OpenAI等概念迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、今夜全球市场瞩目！沃什首秀将迎美联储纪要“终极解密”

北京时间周四凌晨，美联储将公布6月会议纪要。由于新任主席沃什此前发布了极为简短的政策声明，并删除利率前瞻性指引，市场普遍希望从会议纪要中获取更多关于官员分歧、通胀判断、AI影响及未来政策方向的信息。不过，也有机构担忧，沃什可能延续“少说话”的风格，使会议纪要的信息量同样有限。

解读：对于市场而言，这份会议纪要的重要性甚至可能超过利率决议本身。如果沃什继续减少政策指引，投资者只能通过会议纪要寻找未来利率走势的蛛丝马迹。一旦纪要透露出官员之间存在明显分歧，或对通胀、AI等议题释放新的信号，市场波动可能明显加大；反之，如果纪要依旧十分简短，市场的不确定性反而会进一步上升，后续经济数据对市场走势的影响也将更加敏感。

2、特朗普：美伊谅解备忘录“已终结”

美国总统特朗普8日在土耳其首都安卡拉参加北约峰会时说，他认为美国和伊朗达成的谅解备忘录“已终结”。

特朗普在回答记者提问时说，他认为谅解备忘录“已终结”，会告知美方谈判人员。特朗普还表示，不想再同伊朗方面打交道。

美国和伊朗方面6月17日公布谅解备忘录正式文本，双方文本内容基本一致。根据这份文件，美伊承诺在60天内进行谈判并达成最终协议。巴基斯坦总理夏巴兹6月18日说，伊朗和美国远程签署的谅解备忘录立即生效。

✅行业新闻

1、替代HBM4？英特尔公布AI内存新专利 采用定制化封装方案

英特尔近日公布超高带宽内存专利XBM，目标成为HBM4的替代方案。该技术通过重构DRAM底层架构、优化封装设计，在保持与HBM4相同封装尺寸的情况下，有望实现更高带宽、更大容量和更低成本，预计2030年后商业化。此外，英特尔还同步推进ZAM等新型内存方案，以应对AI时代日益突出的“内存墙”问题。

解读：从行业角度来看，英特尔这次公布的更像是一张“未来技术路线图”，短期内不会对HBM产业格局造成影响，毕竟距离商业化还有数年时间，而且英特尔此前多款内存项目也曾因技术难题未能落地。

不过，这也说明AI时代对高带宽内存的需求越来越迫切，未来竞争重点正逐渐从单纯提升算力，转向解决内存带宽瓶颈。如果XBM或ZAM最终能够实现量产，高成本的HBM未来或将迎来新的竞争者，整个先进封装和高端存储产业链也有望因此受益。

2、美国商务部开绿灯：OpenAI最新AI模型即将公开发布

OpenAI最强AI模型GPT-5.6在经过美国商务部测试和审核后，获准大规模发布，预计本周四正式向公众开放。该系列包含Sol、Terra和Luna三个版本，其中Sol性能最强。此前受美国政府监管要求影响，GPT-5.6仅向少数可信合作伙伴开放，如今完成测试后终于迎来全面推广。

解读：GPT-5.6能够正式大规模发布，说明美国对先进AI模型的监管正逐渐形成一套“先测试、后开放”的流程，而不是一味限制。从产业角度来看，AI大模型仍在快速迭代，算力、芯片、数据中心等产业链需求有望继续受益。不过，监管门槛的提高也意味着未来领先模型的发布节奏可能受到政策影响，AI竞争将不仅比拼技术实力，还要兼顾安全、合规等因素，行业的发展将进入“技术+监管”并行的新阶段。

✅个股公告

1、天壕能源：拟购买天壕新能100%股权 股票9日复牌

天壕能源公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买公司控股股东天壕集团、彭大萍、上海云禾等6名股东持有的天壕新能100%股权；同时，拟向其他不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，此次交易价格尚未确定。公司股票及其衍生品可转换公司债券将于7月9日复牌。天壕新能主营业务为生物质热电联产项目的投资开发与建设运营，主要产品为电力与蒸汽、热水等热力产品，以农林废弃物、次小薪材等生物质资源作为原材料，通过热电联产的方式生产绿色清洁电力和热力。公司与天壕新能均立足于能源行业，通过新增农林生物质热电联产业务，公司将补齐绿色新能源业务板块。

2、永太科技：氟化液相关业务目前在整体营收中占比较小

7月8日，永太科技在接待机构调研时表示，公司的氟化液产品可适用于半导体制造、数据中心冷却、5G基站液冷、储能热管理和芯片封装等细分场景。目前公司正围绕上述应用领域积极与下游客户开展多批次的产品测试与合作对接，推动产品在不同场景的商业化落地。目前，相关业务在公司整体营收中占比较小。

3、华康洁净：联合中标九峰山半导体生产制造基地EPC项目

华康洁净公告，公司与中建三局集团有限公司、中建三局总承包建设有限公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司组成的联合体，中标“九峰山半导体生产制造基地项目工程总承包（EPC）”项目2标段，中标工期730天，中标金额19.56亿元，公司作为联合体成员，预计份额约为1.8亿元。

4、京东方A：上半年净利润同比预增54%—69%

京东方A披露业绩预告，预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为50亿元—55亿元，同比增长54%—69%。业绩变动主要是显示行业需求保持韧性，公司LCD业务业绩同比显著增长，柔性AMOLED产品出货量同比保持增长。上半年净利润中预计非经常性损益的金额约20亿元，较上年同期增加。

5、盛视科技：上半年净利润同比预增336.02%—460.59%

盛视科技披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利润1.05亿元—1.35亿元，同比增长336.02%—460.59%。报告期内，公司基于算力基础设施行业发展前景和公司自身优势，大力推进算力相关业务发展，并在报告期内取得初步成果，开始确认收入，算力相关业务对报告期业绩增长贡献较大，正成为公司业绩增长新的驱动力。

6、雅创电子：上半年净利润同比预增439%—561.49%

雅创电子披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为2.2亿元至2.7亿元，同比增长439%至561.49%。上半年，公司主营业务经营态势稳健向好，经营业绩实现同比大幅提升。一方面，伴随国产替代进程持续深化，公司聚焦主业，推动汽车电子业务稳中有进、持续向好发展；另一方面，在全球半导体产业AI算力需求爆发与存储超级周期的双重驱动下，公司持续深化与上游存储、被动器件厂商的战略合作，同步推进与下游客户的合作机会。

7、江西铜业：上半年净利润同比预增80.86%—103.61%

江西铜业披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润75.5亿元到85亿元，同比增加80.86%到103.61%。报告期内，公司整体经营业绩同比实现较大幅度提升，主要原因为依托精细化运营管理，深挖内部降本增效潜力，通过工艺技改、能源降耗等举措拓宽盈利空间；同时核心产品市场价格走高，公司调整原料及产品结构，带动整体经营效益提升。

8、海思科：上半年净利润同比预增513.25%—575.35%

海思科披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润7.9亿元—8.7亿元，同比增长513.25%—575.35%。报告期内，公司创新药在国内的销售持续保持快速增长；公司签署多个产品对外授权的交易合同，根据协议约定在上半年收到了首付款等款项，实现了较大金额的产品授权收入。

9、天风证券：上半年净利润同比预增429.03%—693.55%

天风证券披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为1.64亿元到2.46亿元，同比增长429.03%到693.55%。报告期内，公司经纪业务佣金收入与自营业务投资收益相比上年同期增加。

10、中国瑞林：签署约11.23亿元海外项目设计及供货框架协议合同

中国瑞林公告，公司与BHPOLYMPIC DAM CORPORATION PTY LTD（简称“奥林匹克坝有限公司”）签署南澳大利亚奥林匹克坝冶炼厂与精炼厂扩建项目设计及供货框架协议合同，合同金额约2.4亿澳元（折合人民币约11.23亿元）。该合同将分阶段实施，随着业主逐步推进项目并最终确定2027年下半年冶炼厂与炼油厂扩建项目的投资决策而逐步落实。各阶段开工均以收到业主书面通知为准。

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