重大消息解读：AI、新型电池、存储等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、世界人工智能大会下周开幕！华为最大规模超节点真机、全球首款AI智能体手机等首秀

2026世界人工智能大会将于7月17日至20日在上海举行，展览规模首次突破10万平方米，1100余家企业、3000余项展品参展，300余款产品全球首发。大会将集中展示AI大模型、算力芯片、人形机器人等前沿成果，并发布多项国际合作计划。与此同时，上海人工智能产业持续快速发展，全国AI产业规模预计今年仍将保持30%以上增长。

解读：今年WAIC最大的看点，不只是新品首发数量创新高，更说明人工智能正从“技术展示”走向“产业落地”。从算力、大模型到AI手机、人形机器人，再到制造业、办公等应用场景，产业链正在不断完善，商业化进程明显提速。

对于资本市场而言，大会有望成为AI板块的重要催化剂，算力基础设施、国产AI芯片、人形机器人、智能终端等方向都有望持续获得市场关注。不过，短期热点容易反复轮动，最终能持续受益的，仍是拥有核心技术和订单兑现能力的企业。

2、通胀有望降温？纽约联储：美伊战争影响开始消退，6月供应链压力缓解！

纽约联储数据显示，随着中东冲突影响减弱，全球供应链压力在6月明显缓解，全球供应链压力指数从5月的1.81降至1.25，接近疫情后恢复阶段水平。虽然霍尔木兹海峡运输逐步恢复、油价回落，但美伊局势仍存在不确定性，供应链风险尚未完全消除。

解读：供应链压力下降，对全球经济和通胀来说是一个积极信号。此前中东局势导致能源运输受阻，市场担忧油价上涨会再次推高通胀，如今随着运输恢复，企业成本压力有所缓解。不过，地缘冲突仍是最大变量，如果霍尔木兹海峡再次出现问题，能源和商品价格仍可能反复。

对于市场而言，短期通胀压力缓和有利于降息预期升温，但投资者仍需关注后续国际局势变化。

3、中国央行连续第20个月增持黄金

中国6月末黄金储备报7544万盎司（约2346.446吨），环比增加48万盎司（约14.93吨），5月末黄金储备报7496万盎司（约2331.52吨），为连续第20个月增持黄金。

✅行业新闻

1、我国碳-14核电池，完成全链条自主化关键突破

西北师范大学发布“千纪源天枢碳-14核电池”和“能枢碳化硅换能器”两项自主可控成果，针对核电池功率低、体积大、成本高等难题实现全链条技术突破。相比上一代产品，新成果在放射源利用率、输出功率、体积功率密度等核心指标大幅提升，推动国产核电池向小型化、高功率、低成本方向发展，进一步完善自主知识产权体系。

解读：碳-14核电池最大的优势不只是充电，而是能在几十年内持续稳定供能，非常适合航天、深海、极地、传感器等无法频繁更换电池的场景。国产技术不仅提升了输出功率，还把体积和成本大幅降了下来，意味着未来产业化落地的可能性进一步增强。

虽然短期内距离大规模商业应用还有一定距离，但自主可控技术持续突破，有望推动我国在特种电源、高端装备等领域形成新的竞争优势，也为相关产业链带来新的发展机遇。

3、存储芯片涨价潮持续！三星Q2营业利润飙升18倍 再创历史新高

三星电子公布2026年第二季度业绩，受AI需求推动存储芯片价格上涨影响，公司营收和利润大幅增长，营业利润达到89.4万亿韩元，创历史新高。随着HBM、高端DRAM需求持续提升，传统存储芯片供应趋紧，三星预计未来芯片价格仍将保持强势。

解读：三星这次业绩爆发，本质上还是吃到了AI产业发展的红利。随着AI服务器建设加速，对存储芯片的需求也快速提升，HBM成为新的增长核心。同时，高端产品挤占产能，也带动普通DRAM、NAND价格上涨。对于存储产业链来说，这意味着行业景气周期正在回升，拥有先进技术和规模优势的龙头企业有望持续受益。不过，投资者也需要关注未来产能释放后，芯片价格是否会出现波动。

✅个股公告

1、埃斯顿：近期生产经营情况正常 经营环境未发生重大变化

埃斯顿发布股票交易异动公告称，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。目前公司正在筹划通过全资子公司以支付现金方式收购参股公司埃斯顿酷卓股权暨关联交易事项，交易完成后，公司通过子公司间接持有埃斯顿酷卓100%股权，埃斯顿酷卓将纳入公司合并报表范围。

2、金健米业：全资子公司拟投建年产3万吨果冻生产车间项目

金健米业公告，全资子公司湖南新中意食品有限公司（简称“新中意公司”）拟投资建设年产3万吨果冻生产车间项目。项目预计总投资金额2401万元，主要用于新中意公司现有厂区内两栋老旧仓库改扩建为一栋单层钢混结构果冻生产车间及设备设施采购等。新中意公司主要从事糖果、果冻等休闲食品的研发、生产和销售业务。近年来，随着新中意公司精准把握消费趋势，成功开拓国内主要零食量贩渠道，果冻销量大幅增长，盈利修复显著。

3、百合花：2025年光刻胶颜料销售收入仅占营收的0.084%

百合花发布股票交易异动公告称，经核实，公司生产的相关高性能颜料产品应用于液晶面板用光刻胶领域。2025年公司光刻胶颜料销售收入仅占公司营业收入的0.084%，占比较小。

4、航天软件：暂无独立太空算力项目、太空算力商业化运营相关投入与规划

航天软件在互动平台回复称，公司暂无独立太空算力项目、太空算力商业化运营相关投入与规划。

5、复旦微电：上半年净利同比预增313.19%—416.49%

复旦微电披露业绩预告，预计2026年上半年营业收入22亿元—24亿元，同比增长19.64%—30.52%；归母净利润8亿元—10亿元，同比增长313.19%—416.49%；扣非净利润约为3.5亿元—4.5亿元，同比增长91.98%—146.83%。报告期内，受行业景气度回升及下游客户需求增长的有利影响，公司集成电路设计各产品线的收入与毛利均实现增长。公司通过战略配售持有的盛合晶微股份确认公允价值变动收益，提升净利润约4.7亿元。

6、广合科技：上半年净利润同比预增85.12%—95.29%

广合科技披露业绩预告，预计2026年上半年实现归母净利润9.1亿元—9.6亿元，同比增长85.12%—95.29%；基本每股收益2.15元—2.27元。报告期内，公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，经营业绩稳步提升。与此同时，公司海外工厂泰国广合伴随着重点客户认证和产品导入，以及泰国广合一期产能利用率持续提升，成为推动公司算力产品销售增长的第二引擎，盈利能力显著提升。

7、巨人网络：上半年净利润同比预增157.38%—183.12%

巨人网络披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润20亿元—22亿元，同比增长157.38%—183.12%。报告期内，公司现象级手游《超自然行动组》持续贡献较高水平收入，为上半年业绩增长提供重要支撑。

8、智微智能：上半年净利润同比预增244.56%—309.65%

智微智能披露业绩预告，预计2026年上半年实现归母净利润3.5亿元—4.17亿元，同比增长244.56%—309.65%；基本每股收益1.07元—1.27元。报告期内，AI产业高景气度驱动各核心业务板块需求持续释放：智算业务实现高速发展，ICT基础设施业务增长动能强劲，出货量同比大幅增长。后续公司将持续深耕AI算力全产业链。

9、招商证券：上半年净利润同比预增93%—112%

招商证券披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为100亿元—110亿元，同比增长93%—112%。报告期内，公司在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域纵深布局、精准发力，深化落实集约化发展、数智化发展、综合化发展、国际化发展的经营思路，经营业绩创同期历史新高。

10、光库科技：上半年净利润同比预增170%—190%

光库科技披露业绩预告，预计2026年上半年实现归母净利润1.4亿元—1.5亿元，同比增长170%—190%。报告期内，受益于全球AI算力基础设施投资加速与数据中心建设，高速光模块及光器件市场需求持续增长，公司营业收入实现稳步增长；同时，营业收入增长有效拉动利润提升，随着产销规模扩大，规模效应显现。

11、苏交科：签订23亿元海外EPC+F项目合同

苏交科公告，公司、控股子公司燕宁工科近日与乌兹别克斯坦共和国的股份公司“塔什干投资公司”签订《塔什干市道路及路边基础设施设计、施工、重建和维修项目EPC+F项目合同》，合同总金额暂定为23亿元，占公司2025年度营业收入的55.18%。该合同为附生效条件合同，合同虽然已签署但尚未生效，尚需取得乌兹别克斯坦共和国总统令或内阁令方生效。该合同为分阶段实施工程，整个工程计划分7个阶段施工，各阶段的开工均须满足开工条件方能开工。其中项目第一阶段分项工程暂定合同价为2.8亿元，占公司2025年度营业收入的6.72%。

12、众捷汽车：与采埃孚签署长期战略合作协议

众捷汽车公告，公司近日与采埃孚商用车解决方案事业部签署了实现中国市场汽车电动化解决方案的长期战略合作协议。此次战略合作落地，是公司电动化战略布局的关键里程碑，双方将共同面向中国市场开展电动化零部件及系统的同步开发与本地化量产落地。

13、石化油服：中标17.72亿元天然气管道施工总承包项目

石化油服公告，近日，全资子公司中石化石油工程建设有限公司中标黑河—大庆、大庆—长岭天然气管道施工总承包项目第一标段，中标金额17.72亿元。公司主要负责承建全长约279公里天然气管道，工期710天。

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