重大消息解读：光伏、存储、半导体等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、中国光伏行业协会人士：强制标准实施将打破光伏“内卷式”竞争

在今日举行的第二届晶硅光伏产业创新峰会上，中国光伏行业协会有关负责人表示，光伏组件强制性安全标准、铭牌标识、能效标准有利于规范光伏行业竞争秩序，推动产业升级发展。下一步，协会将根据强制标准的要求，配合相关主管部门，进一步研究具体实施细则。光伏行业有了“一把尺子”，是很好的开端，央国企集采已经先行采用二级及以上标准（TOPcon2.0/BC1.0）。

工信部近日联合国家发改委、市场监管总局发布的《硅单晶单位产品能源消耗限额》等三项强制性能效国家标准，将于2027年1月1日正式实施；由工信部组织制定的《光伏组件安全要求》等2项强制性安全国家标准5月25日正式发布，将于2027年6月1日正式实施。

2、国家发改委印发《循环经济发展“十五五”规划》

国家发展改革委印发《循环经济发展“十五五”规划》，明确到2030年基本建成覆盖生产、消费、回收、利用全链条的循环经济体系，推动资源产出率提升16%左右，资源循环利用产业产值达到8万亿元。规划还提出推进绿色设计、资源循环利用、废弃物回收和产业升级，加快绿色低碳转型，提升国家资源安全保障能力。

解读：规划把循环经济从环保理念进一步升级为产业发展方向。未来不仅是废品回收，更涉及再生金属、动力电池回收、固废处理、资源再利用、环保装备等多个产业链。随着政策目标逐步落地，行业标准、资金支持和项目建设都有望持续推进，具备技术优势和渠道优势的企业更容易受益。

✅行业新闻

1、高盛展望下半年：科技巨头继续失宠，半导体才是“王者”！

高盛表示，当前投资者正降低对“科技七巨头”（Mag7）的配置，资金开始从AI资本支出方转向AI受益方，尤其是半导体板块。市场更愿意追逐已经兑现业绩的芯片企业，而对持续投入巨额资本建设数据中心的科技巨头保持谨慎。今年以来，半导体行业大幅跑赢科技巨头，相关ETF表现亮眼，资金轮动趋势愈发明显。

解读：轮资金切换本质上反映的是市场投资逻辑的变化。过去大家更关注谁投入AI最多，现在则更关注谁能真正把AI变成利润。短期来看，半导体、存储等产业链因为订单、涨价和业绩兑现，自然更容易获得资金追捧；而科技巨头虽然仍在大举投入，但如果盈利增长跟不上，估值压力就会逐渐显现。

不过，从更长周期来看，AI基础设施建设并不会停止，科技巨头的投入仍是整个产业发展的根基，等资本开支逐步转化为盈利后，资金也有可能重新回流。

2、三星电子开启Q3价格谈判 力求通用DRAM环比涨价20%

韩媒称三星电子正与客户谈判，计划在三季度将通用DRAM均价环比提升约20%，LPDDR等产品涨幅或超20%。存储行业延续涨价周期，服务器与AI需求支撑紧缺格局，三星与SK海力士股价大涨。但部分客户受长期合同限制，涨价落地仍存分歧，行业对后续涨势持续性存在分歧。

解读：这轮存储涨价本质还是供需错配叠加AI需求拉动，尤其是LPDDR往数据中心渗透之后，把原本偏消费电子的产品也拉进了高景气赛道，价格弹性被放大。但要注意一点，现在已经不是“随便涨都能接受”的阶段了，像美光这种长协合同、以及下游OEM库存压力，其实都在给涨价加“刹车”。短期情绪会推着三星电子、海力士走强，但一旦需求预期边际放缓，波动会明显加大。行业处在高景气末段的特征已经开始出现。

3、三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单

据报道，三星电子正成为全球大科技公司自研AI芯片（ASIC）的核心生产基地，其中长期积压订单有望逼近50万亿韩元。据悉，Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC。其自研AI加速器“MTIA”已锁定三星为合作伙伴，计划采用2纳米尖端工艺量产数十万组。同时，美国AI巨头Anthropic也在评估使用其2纳米工艺开发芯片。

✅个股公告

1、鹏鼎控股：拟定增募资不超96亿元 用于庆鼎AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目

鹏鼎控股公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过96亿元，扣除发行费用后用于庆鼎AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。

2、申昊科技：拟不超20亿元采购服务器 用于提供算力租赁服务

申昊科技公告，公司及下属子公司（指全资子公司）根据经营发展需要，拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过20亿元，主要用于为客户提供算力租赁服务。

3、泰和科技：公司正在集中精力做光刻胶树脂和高纯溶剂等电子化学品

泰和科技在互动平台表示，公司现在正在集中精力做磷酸焦磷酸铁钠NFPP钠电正极材料、光刻胶树脂和高纯溶剂等电子化学品，待以上产品生产稳定以后，集中精力做碳酸亚乙烯酯VC、氟代碳酸乙烯酯FEC等电解液添加剂项目。新项目的试生产结果、产品市场开拓和产品市场行情存在一定的不确定性，请注意投资风险。

4、江波龙：上半年净利润预计为92亿元—110亿元，同比增62204%—74394%

江波龙公告，预计2026年上半年净利润为92亿元—110亿元，同比增长62204%—74394%。报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。同时，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议（LTA或MOU），保障了存储晶圆的供应，为未来的长远发展夯实了资源基础。公司以自研芯片（如SPU主控芯片）、自研软件架构（如HLC等）为技术引领，以自有高端封测产能作为关键落地支撑，系统支撑端侧AI存储多元综合需求，全面拥抱端侧AI。其中，公司与AMD完成联合调优，实现公司SSD存储智能体和HLC技术支持端侧AI产品DRAM使用量下降40%左右的技术创新。

5、净利润突破200亿元，国泰海通半年度业绩创历史新高

市场迎来了首份券商半年报业绩预告。7月3日，国泰海通发布2026年半年度业绩预告。公告显示，2026年上半年，国泰海通预计实现归母净利润200.03亿元到205.11亿元，预计实现扣非净利润192.49亿元到197.57亿元，同比增加164%到171%，创下公司半年度业绩历史新高。2026年第二季度，国泰海通预计实现扣非净利润135.38亿元到140.46亿元，较2026年第一季度环比增加137%到146%，同样创下公司单季业绩历史新高。对于业绩预增的主要原因，国泰海通表示，2026年上半年，公司统筹推进整合融合、协同联动与深化改革，着力构筑“投资+投行+投研”服务新质生产力的全链条优势，财富管理、投资银行、机构与交易、投资管理等业务收入同比显著增长，经营业绩创同期历史新高。

6、中电港：上半年净利润同比预增176.43%—193.01%

中电港发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为5亿元—5.3亿元，同比增长176.43%—193.01%。报告期内，人工智能、数据中心、先进计算等领域需求强劲，存储器等核心产品价格持续上升，带动公司营业收入大幅攀升。

7、东岳硅材：上半年净利润同比预增904.88%—952.28%

东岳硅材发布2026年半年度业绩预告，预计2026年上半年净利润为4.24亿元—4.44亿元，比上年同期增长904.88%—952.28%。上半年受市场环境及行业供需格局改善影响，有机硅行业主要产品价格上涨，同时，公司主要原材料工业硅采购价格同比下降，产品单位生产成本下降，毛利率提升。

8、杭电股份：光纤产品需求实现量价齐升，上半年净利润同比预增852.03%到957.82%

杭电股份发布业绩预告，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约3.6亿元到4亿元，同比增长852.03%到957.82%。报告期内，净利润实现大幅增长，主要系光纤光缆市场回暖，光纤产品需求实现量价齐升。公司二级全资子公司杭州永特信息技术有限公司光纤销量随行业复苏实现同步增长，对公司营业利润做出了积极贡献。

9、神州数码：中标3.71亿元项目，供货产品为神州鲲泰超节点服务器

神州数码公告，近日，某国有大型商业银行平台发布了《华为智算服务器采购结果公示》，公司下属控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司为该项目的中标人，预估采购金额3.71亿元（据实结算），中标项目的供货产品为神州鲲泰超节点服务器。

10、时代新材：二季度与风电各大主机厂签订约30.34亿元叶片销售合同

时代新材公告，公司于2026年4月1日—6月30日与风电各大主机厂（简称“买方”）签订《叶片销售合同》。公司向买方销售叶片及相关服务，合同金额总计约合30.34亿元（含税价）。

11、江苏华辰：签订2.21亿元储能变流升压一体机设备买卖合同

江苏华辰公告，公司与宁夏天普芯科技有限公司签订了《储能变流升压一体机设备买卖合同》，合同总金额为2.21亿元。若合同顺利履行，将对公司本年度及未来业绩将产生一定积极影响。

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