重大消息解读：MLCC、存储芯片、金属等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、新任美联储主席放话控通胀，市场开始重新定价“紧缩风险”

美联储新任主席沃什将在欧洲央行辛特拉会议的小组讨论中首次亮相国际舞台，引发市场高度关注。其近期在美联储议息会议中强调“物价稳定”优先，并释放偏鹰信号，但未给出明确利率路径。市场正围绕其对通胀、就业及政策框架的表态，重新评估未来加息可能性。

解读：我倾向于一个判断，沃什现在是在“主动压市场预期”，而不是马上要动手加息。他反复强调通胀，其实是在给市场打提前量——先把降息预期彻底掐掉，再给后面政策留空间。

他现在更多是在“讲话阶段的鹰”，还没进入“行动阶段的鹰”。所以短期我不认为会立刻走向实质加息，但市场会提前反应，把利率路径往上修正，这会带来两个结果，美债收益率偏强、成长股承压，但趋势性转向还没到。

✅行业新闻

1、电容涨价大军+1 国巨上调全系列产品报价

国巨宣布自7月1日起上调全系列电容产品价格，成为近年来覆盖范围最大的一次涨价。此次调价主要受原材料、制造成本及供应链波动影响，而AI服务器、新能源汽车等需求持续增长，也进一步推高了电容行业景气度。多家机构认为，在AI与汽车电动化双重驱动下，电容行业仍有望延续量价齐升趋势。

解读：这轮电容涨价并不是简单的成本传导，更反映出行业供需关系正在发生变化。随着AI服务器算力不断提升，一台高端设备对电容的需求量远超传统服务器，再加上新能源汽车持续放量，电容已经从过去不起眼的“小零件”，逐渐变成影响整机性能的关键器件。

全球龙头企业相继提价，也说明下游需求依然旺盛。如果AI投资热度能够持续，高端MLCC、硅电容等细分方向仍有望保持较高景气度。

2、全球以铝代铜变革显著加速：法拉利、宝马也开始“抄作业”！

随着特斯拉及中国车企率先推动“以铝代铜”，法拉利、宝马等传统车企也加入铝制线束替代潮。受铜价高企、供应紧张及绿色能源需求推动，铝因更轻更便宜正加速渗透汽车线束等领域，预计将逐步侵蚀全球铜需求。

解读：这其实是汽车行业典型的成本与性能再平衡。铜长期是电气材料核心，但价格飙升叠加供给约束，让车企开始认真算账。铝虽然导电差一些，但轻、便宜还能减重，对电动车续航也有帮助。

短期看是降本手段，长期可能改变金属需求结构，铜的“刚需地位”正在被松动，不过替代不会一刀切，更多是分场景慢慢渗透，是一个渐进过程。

3、AI驱动半导体制造升级 巨头抢购电子级氢氟酸 部分供货商年内已涨价三成

台积电、三星、SK海力士等半导体巨头正集中抢购电子级氢氟酸（HF），受地缘政治及原料成本上涨影响，价格年内已上涨约17%~19%。AI算力需求推动先进制程和HBM存储扩产，使G5级高纯电子氟化氢供需紧张。该材料是晶圆清洗与蚀刻关键耗材，全球高端产能长期由日企主导，供给有限，国产替代空间逐步打开。

解读：这个东西听起来冷门，其实挺“卡脖子”。电子级氢氟酸就像芯片制造里的“清洁剂+刻刀”，纯度一旦不够，晶圆良率直接掉。现在AI带动芯片越做越精细，3nm、2nm、HBM都在放量，等于用量和标准一起抬升。结果就是需求猛增，但高端产能还被日企卡着，扩产又慢，自然价格就往上走。这类材料不像普通化工品，技术壁垒高、验证周期长，一旦切进去就很难被替代，所以现在看到的涨价，更像是AI产业链向上挤压出来的一种结果。

✅个股公告

1、多氟多：2025年度及2026年第一季度半导体级氢氟酸产品销售额占营收不足2%

多氟多发布股票交易异常波动公告，近日，公司关注到部分媒体及网络平台，将公司列为“电子级氢氟酸、六氟化钨”热门概念股。公司对此高度关注，针对可能存在的市场概念炒作风险，说明如下：1、公司2025年度及2026年第一季度半导体级氢氟酸产品销售额占营业收入较低，不足2%，不会对公司业绩产生重大影响。2、公司目前没有六氟化钨生产线，未有实质性产品，尚未签署任何具有法律约束力的实质性订单协议，尚未产生任何经营业绩。3、截至2026年7月1日，连续10个交易日内，公司股价累计涨幅40.48%，存在市场情绪过热、非理性炒作现象，股价短期回落风险较大。

2、中赋科技：拟10亿元收购军科正源及其整合CRO资产的控制权

中赋科技公告，公司拟筹划处置下属工程类全资主体璠煌建设，以1.01亿元的对价向中辰投资出售公司持有的璠煌建设100%股权并签署《股权转让合同》。扣除公司及下属子公司与璠煌建设部分往来欠款后，中辰投资实际应支付的股权转让价款为1768.62万元。中赋科技同日公告，全资子公司中赋正源拟与军科正源及其股东签署《股权转让协议》，收购军科正源及其整合CRO资产的控制权，即以10亿元收购军科正源87%的股权。创新药械及CXO赛道是公司战略转型核心方向，本次收购是公司布局生物医药产业的关键举措。

3、扬杰科技：对全系列产品价格进行调整，调整幅度为10%—15%，7月1日起出货正式执行

扬杰科技在机构调研时表示，受行业大环境影响，近年来上游芯片晶圆、大宗金属、封装原材料全线持续涨价，为对冲成本压力，公司上半年已全力推进工艺优化、供应链管控精益运营等全方位降本举措，全力消化成本增量，最大限度维持原有供货单价，尽力分担客户采购压力。步入下半年，原材料再度迎来新一轮大幅涨价周期，成本增幅超出预期，企业生产经营承压加剧。为保障产品品质稳定、确保供应链可持续交付，经审慎研究评估，公司决定对全系列产品价格进行调整，调整幅度为10%—15%，新价格自2026年7月1日起出货正式执行。

4、激智科技：目前公司新行业的UV胶产品及涂布产品处于研发或送样的早期阶段

激智科技发布股票交易异常波动公告，目前公司新行业的UV胶产品及涂布产品处于研发或送样的早期阶段，相关进展存在不确定性，产生收入的时间存在不确定性，目前不会对公司收入产生较大影响。

5、利通电子：控股孙公司拟与Rafay签订软件授权许可协议

利通电子公告，公司控股孙公司海纳利通数据服务有限公司（简称“海纳利通”）拟与RafaySystems,Inc.,（简称“Rafay”）签订软件授权许可协议，在许可期限及许可区域范围内，海纳利通作为经销商，可将Rafay授权许可的相关软件与自身算力产品进行集成、嵌入或捆绑组合，形成综合产品或服务提供给终端客户。海纳利通按照软件分许可收入的一定比例向 Rafay支付软件许可费。在许可期限内，本次许可为独占、不可转让且可撤销的许可。

6、招商轮船：接收1艘62000载重吨的超灵便型重吊多用途船

招商轮船公告，6月30日，公司通过下属全资单船公司在扬州仪征接收了1艘62000载重吨的超灵便型重吊多用途船“PACIFIC VIRTUE”轮（“明美”）轮。该轮为公司2023年订造的4艘62000载重吨超灵便型重吊多用途船中的第4艘。截至本公告发布之日，公司干散货船板块拥有营运中的船舶107艘（不含租入船），在手订单10艘。

7、雷赛智能：上半年净利润同比预增55%—65%

雷赛智能发布业绩预告，预计2026年上半年净利润为1.84亿元—1.96亿元，同比增长55%—65%。报告期内，下游智能制造的自动化设备市场环境有所回暖，劳动人口总体趋降、下游需求逐步恢复，公司业务订单情况有较大好转，叠加公司持续加大对重点战略性行业以及新兴业务领域的市场开拓力度，相关业务收入贡献逐步提升，对整体业绩形成积极带动。

8、神州数码：预中标7.17亿元国产智算Token工厂项目

神州数码公告，近日，中国招标投标公共服务平台发布了《国产智算Token工厂项目评标结果公示》，公司下属全资子公司上海神州数码有限公司为该项目中标候选人之一，投标报价为7.17亿元。

9、远东股份：6月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元

远东股份公告，6月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为17.34亿元。上述合同订单将对公司未来经营业绩产生积极影响。

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