重磅！韩国4755万亿押注存储AI超级项目，DeepSeek V4七月即将上线！

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

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1、国务院常务会议听取人工智能发展情况汇报。会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。要深入实施“人工智能+”行动。要守牢人工智能安全底线，构建动态适应、分级分类的安全监管体系。会议研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。

2、韩国政府联手三星电子、SK集团两大半导体巨头，公布以半导体、物理AI、AI数据中心为核心的“三大超级项目”，未来将在AI相关领域总计投入超过4755万亿韩元，规模达韩国史上最大量级。韩国希望建立本土AI生态系统，支撑该国未来二三十年发展。韩国官员预计，五年内将DRAM生产能力翻倍，全球内存市场将在5年内增长四倍。

3、国务院印发《教育发展“十五五”规划》，对完善教育资源前瞻布局、强化教育区域布局、优化人才培养布局进行系统部署，明确深化教育评价改革等6方面综合改革任务。《规划》明确，探索延长义务教育年限。推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，增强提出问题、解决问题的能力。推动高等教育提质扩容，“双一流”高校本科招生数增加10万人以上。

4、国家医保局对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，其中557个、54个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查，初步形式审查总体通过率92%。

5、多位开发者向记者确认，已收到DeepSeek发送的升级提醒邮件。邮件显示，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，并将同步调整API定价策略，引入峰谷定价机制，以更合理地配置资源、提升服务稳定性。

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.59%报52182.74点，标普500指数涨1.18%报7440.43点，纳指涨2.07%报25820.14点。卡特彼勒、思科涨超3%，领涨道指。科技股领涨，美国科技七巨头指数涨2.05%，特斯拉涨超8%，谷歌涨近5%。SpaceX涨超7%。纳斯达克中国金龙指数涨1.41%，百度集团涨超7%，禾赛科技涨逾6%。

2、马斯克宣布，xAI最新大模型Grok 4.5已在SpaceX和特斯拉内部启动Beta测试，早期评测显示其性能已接近甚至可能超越Anthropic的Claude Opus。xAI计划今年剩余时间每月发布一个全新大模型。

3、伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊方未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。伊朗专家代表团将前往多哈跟进《伊斯兰堡谅解备忘录》执行情况，但这一访问与美方代表团对卡塔尔访问无关。美国总统特朗普坚称，会谈将于6月30日在卡塔尔多哈举行。美国白宫新闻秘书莱维特表示，美国总统特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳“本周将飞往多哈”参加会谈。

4、三星电子、SK海力士和美光科技遭到美国部分消费者起诉，被指涉嫌操纵存储芯片价格。原告指控称，这三家公司生产了全球绝大多数DRAM芯片，并从2022年开始串通控制供应和价格，推动DRAM价格在过去四年中上涨约700%。目前，该诉讼规模仍相对有限，但如果法院认可原告主张并正式批准其作为集体诉讼，案件规模可能进一步扩大。

上一交易日A股主要指数集体上涨，沪指涨1.16%，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.54%，科创50指数涨4.61%、再创历史新高。沪深两市成交额超过3.5万亿，小幅缩量。行业板块涨跌互现，生物制品、医疗服务、化学制药、中药、医疗器械板块涨幅居前，非金属材料、玻璃玻纤、元件、消费电子、通信设备板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过2400只，逾120只股票涨停。

擒龙点评：从上个交易日大盘擒龙环境来看，上证指数处于站稳红色区域。

A股指数收出修复K线，前期回调后迎来小幅企稳反弹，整体震荡修复，短期抛压相比前两日有所缓和，市场情绪止跌回暖，但多头反攻力度尚未完全释放，仍处于震荡磨底修复阶段。

从四季牛熊盘面指标来看，指数重新站稳红色上涨区域支撑线，未落入绿色下跌区间，短期上涨趋势支撑尚存，下行空间被锁住，不过上方压力仍在，暂时没有快速拉升的动能。

核心风口，风口柱状维持中等高度，核心风口数量平稳，市场存在可持续炒作主线，但没有批量爆发的强势题材浪潮，题材热度中性。

龙头高度指标柱体明显收矮，市场最高连板个股高度回落，短线连板梯队降温，短线投机炒作情绪走弱，高位连板股的做多氛围有所退潮。

赚钱效应收出红柱，代表昨日大涨个股平均收涨，赚钱效应由弱转强；5日、20日均线平稳运行，短期赚钱效应均值同步拐头修复，市场短线盈利氛围边际改善。

资金层面主力资金呈现小幅流出状态，虽未出现前两日大规模出逃，但增量资金进场意愿偏弱，存量博弈特征明显；仓位指标当前维持中性偏高区间，资金仍保留一定持仓筹码，并未大规模清仓离场；风格端均衡分化，大盘、小盘、无偏好资金分布相对均匀，无明显单边抱团风格。

整体来看，大盘当前属于止跌修复的温和擒龙环境，指数守住上涨趋势区间，短线题材、赚钱效应同步小幅回暖，只是主力资金进场力度不足，短期难出现单边大涨行情，适合轻仓博弈短线修复行情，等待增量资金进场强化反弹力度。

1、创新药

据国家医保局公示，6月29日557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。

相关概念股：

新华制药（000756）

公司创新药概念的核心逻辑在于公司近年来在1类创新药（原创新药）研发上的持续突破，以及创新药概念在资本市场上的资金关注。核心代表品种包括：LXH-2103注射液（1类创新药）专用于术后中重度疼痛（精麻镇痛领域）。OAB-14干混悬剂（1类创新药）用于治疗轻至中度阿尔茨海默病。LXH-1211片（1类创新药）为抗肺动脉高压创新药物，于2025年7月提交新药临床申请（CDE承办）。

2、半导体

半导体硅片行业涨价信号密集释放。环球晶、合晶、台胜科等供应商已释放明确涨价信号，其中6英寸硅片已率先涨价，8英寸产品需求持续升温，12英寸产品正展开价格协商。国内方面，立昂微、有研硅等厂商跟进提价，硅片涨价从全球龙头向国内厂商加速传导。

相关概念股：

有研硅（688432）

据机构调研，公司目前订单饱满，产能稼动率持续保持高位，当前市场对半导体硅片价格上涨的预期较强，公司将在订单商洽中积极争取更有利的价格空间。

3、光刻胶

鼎龙股份昨日披露调研纪要称，公司近期新增近1000加仑浸没式ArF、KrF光刻胶订单，为潜江年产300吨高端光刻胶全流程产线投产后，下游头部客户对公司产品性能、交付稳定性的直接认可。

据悉，公司已累计布局40余款高端晶圆光刻胶，近30款送样验证，8款ArF/KrF产品已获批量订单，较一季度新增5款型号。上半年产品交付规模将实现显著同比提升，下半年将持续推进剩余多款在测型号的加仑样验证与订单转化。

相关概念股：

彤程新材（603650）

公司ArF、KrF、抗反射涂层、EBR等产品系列已经通过国内多家客户验证并开始放量。其中，2025年报告期内，公司ArF光刻胶实现超800%突破性增长。结构方面，高端产品已通过头部晶圆厂验证逐步放量，随着客户增长及国产替代验证，产量有望持续攀升。

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