重磅突发！美伊互指违反停火协议！光模块龙头产能爆发

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

1、本周全球市场大事不断！国内方面，中国6月制造业及非制造业PMI数据将公布；国内成品油价新一轮调价窗口开启。国外方面，美国总统将于7月4日发表主题演讲；美联储主席沃什将在欧洲央行论坛发表讲话；美国6月非农就业报告将于周四公布；AI驱动的全球涨价潮与三星“4万亿”投资计划备受瞩目。此外，耐克财报、达沃斯科技峰会及上海具身智能博览会亦值得关注。

2、比亚迪正计划明年在腾势品牌量产新车上首搭自研智驾芯片璇玑A3。官方信息显示，这颗4nm芯片单颗算力超过700TOPS，三颗协同总算力超过2100TOPS，支持L3、L4自动驾驶，已开始量产。

3、天孚通信表示，公司泰国工厂无源产品线已处于稳定量产并正按客户需求稳步扩产，有源产品线已通过客户审核，预计今年下半年产能利用率会进一步提升。面向CPO领域配套的FAU、ELS外置光源等相关产品已处于稳定交付状态，公司会配合客户进行产能储备和扩产。

1、美军连续两日空袭伊朗。当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台发帖称，美军打击伊朗导弹和无人机储存地点以及沿海雷达站点，因其再次违反停火协议。终有一刻，将不再保持克制，被迫以军事手段完成业已成功开启的行动。若真走到那一步，伊朗伊斯兰共和国将不复存在。伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部发表声明称，伊朗对“违规”船只警告性射击意在提醒其他船只应沿着明确规定的航道通行。美军在中东地区的军事基地将在这几天体验到“地狱”般的感受。

2、一位伊朗官员称，伊朗未参加原定于6月29日举行的技术性谈判，原因是“近期发生的袭击事件以及未能满足相关条件”。知情人士称，由于美伊两国再次发生冲突，原定于在瑞士恢复美伊技术性谈判的计划陷入停滞。最新消息称，美国与伊朗达成共识，双方停止相互打击，并将于本周举行会晤。美伊将于周二在卡塔尔首都多哈会面，磋商霍尔木兹海峡相关争端。

3、埃隆·马斯克已获得批准收购Mesh Optical Technologies Corp，但交易具体细节暂未公开。Mesh公司专注于数据中心光学通信技术，其开发的光通信技术或能够为SpaceX推进太空算力战略提供助力。SpaceX计划在太空搭建分布式AI算力集群。

上个交易日A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌2.26%，深证成指跌3.44%，创业板指跌4.07%。沪深两市成交额3.55万亿，小幅缩量。行业板块呈现普跌态势，仅航天装备、玻璃玻纤、教育、电子化学品、光学光电子板块上涨，能源金属、电池、稀土、保险、通信设备、多元金融板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量不足800只，逾70只股票涨停。

擒龙点评：从上个交易日大盘擒龙环境来看，上证指数处于站稳红色区域。

沪指收出回落阴线，指数承压走弱，短期多头进攻力度明显衰减，盘面回调信号显现。

从四季牛熊盘面信号来看，指数仍处在红色上涨区间内，但当日K线收阴回落，指数向支撑位靠近，短期上涨节奏阶段性放缓，多空博弈中空头短期占据小幅上风。

核心风口柱状维持中等偏高水平，市场仍具备一定题材主线，风口数量并未大幅萎缩，题材热度保留基础；

龙头高度紫色柱抬升，市场最高连板高度有所上行，短线连板投机情绪有小幅回暖；

赚钱效应红绿柱体博弈，当日强势股平均收益转跌，短期赚钱效应走弱；5日、20日均线同步向下拐头，短期市场获利兑现情绪加重，高位个股溢价收缩。

主力大幅净流出，连续两个交易日资金出逃；系统推荐仓位维持75%，风格偏好偏向中小盘个股。

综合来看，大盘大趋势支撑仍在，但短线资金出逃、赚钱效应转弱，题材分化加剧，短线操作需降低追高节奏，等待赚钱效应修复。

1、玻璃基板

京东方A最新发布的投资者关系活动记录表显示，公司玻璃基封装载板试验线于2026年上半年实现全自动化设备通线，设计产能1000片/月。公司已实现TGV开孔、深孔填铜、增层、布线等全流程工艺拉通，并于2025年完成大尺寸高层数（9-2-9，20层）玻璃基载板样品开发和送样。公司目标产品为大尺寸算力芯片先进封装所需的玻璃基载板，目前已给部分国内客户送样，部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段。

相关概念股：

红星发展（600367）

红星发展是全球少数能稳定量产5N级高纯碳酸锶的企业，且是国内高纯碳酸钡的绝对龙头，产品直供康宁、京东方、沃格光电等全球头部玻璃基板厂商，占据玻璃基板上游“卡脖子”的原料环节。

2、存储芯片

美光科技（MU）在盘后公布了截至2026年5月28日的2026财年第三季度业绩。期内，美光实现营收414.6亿美元，环比增长73.8%，同比增长345.7%，远超市场预期的358.4亿美元。GAAP（通用会计准则）净利润达到282.4亿美元，折合每股摊薄收益24.67美元，同比增幅高达1398.3%。

相关概念股：

太极实业（600667）

太极实业控股子公司海太半导体（与SK海力士合资）是公司存储芯片概念的核心资产。海太半导体是SK海力士在中国大陆重要的DRAM后工序封测与模组装配基地，为SK海力士提供DRAM（含DDR5等高端产品）的封装、测试服务。

3、光刻胶

鼎龙股份昨日披露调研纪要称，公司近期新增近1000加仑浸没式ArF、KrF光刻胶订单，为潜江年产300吨高端光刻胶全流程产线投产后，下游头部客户对公司产品性能、交付稳定性的直接认可。

据悉，公司已累计布局40余款高端晶圆光刻胶，近30款送样验证，8款ArF/KrF产品已获批量订单，较一季度新增5款型号。上半年产品交付规模将实现显著同比提升，下半年将持续推进剩余多款在测型号的加仑样验证与订单转化。

相关概念股：

彤程新材（603650）

公司ArF、KrF、抗反射涂层、EBR等产品系列已经通过国内多家客户验证并开始放量。其中，2025年报告期内，公司ArF光刻胶实现超800%突破性增长。结构方面，高端产品已通过头部晶圆厂验证逐步放量，随着客户增长及国产替代验证，产量有望持续攀升。

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