逆袭！两大芯片股盘后大涨15%！AI软硬件双线爆发

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

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1、美国总统特朗普在社交媒体平台发文称，伊朗已告知美国，目前通过霍尔木兹海峡的船只“没有任何通行费、保险费用或其他任何形式的收费”。特朗普同时威胁道，如果相关信息不属实，美方将立即终止相关谈判。对于临时取消旨在降低住房成本和增加住房供应法案的签署计划，特朗普表示，不会签署那个法案，自己比任何人都懂房地产，降息才是关键。

2、国际海事组织（IMO）公布霍尔木兹海峡撤离计划操作细则，称超过1.1万名滞留在海湾地区船舶上的船员将按照统一协调机制分阶段撤离。根据安排，伊朗负责北部航线的交通管理和航行协调，阿曼与美国负责南部航线的相关协调工作，船舶可根据自身风险评估自主选择航线。

3、美联储加息预期重创贵金属市场。6月24日，现货黄金跌破4000美元/盎司关口，为去年11月以来首次，较今年1月底创下的接近5600美元/盎司历史高点回撤约30%。与此同时，现货白银失守60美元/盎司关口，较历史高点“腰斩”。据不完全统计，目前已有花旗、摩根大通、摩根士丹利等8家国际大行下调金价展望。

4、高通在纽约举办投资者日，宣布加速向AI全场景算力服务商转型。高通正式发布面向AI数据中心市场的Dragonfly产品家族，Dragonfly C1000数据中心CPU将于2028年年中正式推出。高通与Meta达成覆盖多个产品世代的战略合作协议，微软Azure将部署高通高带宽计算（HBC）芯片。高通预计，数据中心业务最快将在2027财年带来数十亿美元收入。高通还斥资39亿美元收购AI软件企业Modular，补齐跨端AI软件能力。高通盘后大涨16%，高通CFO称目标在2027财年实现AI数据中心业务收入50亿美元。公司首席财务官还表示，公司有机会将年度营收规模拓展至1000亿美元。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.35%报51848.9点，标普500指数跌0.1%报7358.22点，纳指跌0.43%报25476.64点。芯片股继续回调，希捷科技跌超4%，西部数据跌近4%，高通跌超3%，美光科技跌0.37%。美国科技七巨头指数跌0.7%，微软跌超2%，特斯拉跌超1%。纳斯达克中国金龙指数跌1.77%，阿里巴巴跌近3%。

2、美光科技2026财年第三财季调整后营收414.6亿美元，同比增长约346%，分析师预期356.9亿美元；调整后每股收益（EPS）为25.11美元，分析师预期20.49美元；调整后运营利润336.8亿美元，分析师预期278.6亿美元；调整后毛利润率84.9%，预期81.9%。美光科技预计第四财季调整后营收490亿-510亿美元，分析师预期432.4亿美元。美光科技盘后涨幅扩大至15%。

3、供应链人士透露，苹果已最终确定可折叠iPhone的关键规格，包括显示屏、外壳和机械部件，并已进入量产准备阶段。苹果将于7月下旬开始量产其首款可折叠iPhone，并将按原计划于9月发布。

4、SK海力士递交美国IPO文件，计划发行ADR最高募资约45.45万亿韩元（约合294亿美元），用于在韩国新建芯片工厂，预计将于7月10日在纳斯达克上市。如果最终成行，这笔交易将成为有史以来规模最大的ADR交易。

上一交易日A股主要指数集体收涨，沪指涨0.11%，深证成指涨1.24%，创业板指涨1.41%，科创50指数涨3.82%，收报1989.43点，再创历史新高。沪深两市成交额3.28万亿，缩量1564亿。行业板块涨少跌多，能源金属、半导体，电子化学品、元件板块涨幅居前，影视院线、旅游及景区、贸易、煤炭、教育、农林牧渔、酒店餐饮、多元金融板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过1400只，逾百股涨停。

擒龙点评：从上个交易日大盘擒龙环境来看，上证指数处于站稳红色区域，市场整体情绪较强。

沪指日内维持区间震荡运行，整体震荡偏强，短期上升趋势并未被破坏，盘面具备较强支撑力度，市场整体做多氛围尚存。

从四季牛熊指标来看，指数当前处在红色上涨区域，K线站稳支撑线上方，多头趋势延续。

资金流向维度，主力小幅净流入，对比前一交易日大额主力流出697.32亿，资金出逃现象大幅缓解，场内抛压明显减弱。

风格偏好上，市场资金均衡度较高，大盘股、小盘股、无偏好板块资金分布相对均匀，无极端抱团或抛弃单一风格的情况。

核心风口核心风口数量柱维持中等水平，市场具备一定主线题材，题材炒作活跃度平稳；龙头高度：连板高度指标维持温和区间，市场短线连板梯队延续，短线投机情绪未出现大幅退潮。

赚钱效应收绿柱，短期单日赚钱效应走弱，但5日、20日均值黄紫线仍维持零轴上方，中长期市场平均赚钱基础仍在，仅当日短线获利盘兑现后短期收益回落。

综合来看，指数趋势依旧处于多头区间，资金出逃大幅收窄、持仓意愿偏高，仅单日短线赚钱效应小幅降温，整体擒龙环境偏良性，无系统性走弱信号。

1、锂电

据中证报，综合市场机构观点看，锂电行业周期已进入上升区间，随着动力电池与储能电池需求旺季临近，板块有望迎来量价共振的主升行情，龙头企业盈利修复机遇值得关注。

相关概念股：

融捷股份（002192）

据2026年3月24日年报，公司主营业务为锂矿采选，拥有国内持续在产的锂辉石大型矿山一康定市甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权，具备资源储备和成本竞争优势。

2、存储芯片

6月22日，三星电子在全球战略会议上重点讨论扩大HBM供应策略，计划调整DRAM产能分配以满足AI需求。伯恩斯坦最新报告指出，DRAM价格经历4.5倍涨幅后2027年仍可能上行，HBM扩产受限于先进封装复合产能约束，存储正从“周期品”演化为AI“战略资源”。

相关概念股：

太极实业（600667）

太极实业控股子公司海太半导体（与SK海力士合资）是公司存储芯片概念的核心资产。海太半导体是SK海力士在中国大陆重要的DRAM后工序封测与模组装配基地，为SK海力士提供DRAM（含DDR5等高端产品）的封装、测试服务。

3、创新药

CRO概念的走强，一方面受近期多个新药利好消息的刺激，另一方面受我国创新药BD交易超预期带动。

医药魔方的数据显示，2026年BD交易再超预期，一季度交易金额及数量涨势迅猛，总金额达614亿美元，总数量达98项；单季度交易金额不仅超过2024年590亿美元全年交易总额，更大幅领先海外266亿美元交易总和。根据医药魔方预测，2026年全年中国创新药BD交易总额有望突破1500亿美元大关。

相关概念股：

双鹭药业（002038）

公司降糖类药品长效GLP-1目前已提交上市申请，长效重组人促卵泡激素注射液发补已提交，公司DT678片是全球首创的抗血小板聚集用药领域的创新药，公司拥有该专利化合物在中国的独家开发使用权，目前已进入临床二期。

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