重大消息解读：算力租赁、半导体、锂电池、美伊会谈等迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、商务部等8部门：用好个人消费贷款财政贴息政策支持消费者购买人工智能相关产品

商务部等8部门关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见，意见提出，加大财政等资金支持力度。统筹用好现有资金渠道，推动人工智能技术在消费领域的普及应用，落实好数码和智能产品购新政策，鼓励地方在消费品以旧换新政策框架内，自主制定实施补贴政策，重点支持“人工智能+”行动明确的新一代智能终端等消费。用好个人消费贷款财政贴息政策支持消费者购买人工智能相关产品。

解读：八部门本次政策以财政补贴+贷款贴息双重工具，全方位赋能AI消费扩容。文件统筹现有财政资金，衔接数码购新、以旧换新政策，允许地方自主设立专项补贴，重点扶持AI手机、智能家居、智能网联汽车、消费机器人等智能终端，降低居民换新门槛。创新推出个人消费贷款财政贴息机制，通过财政分担贷款利息，减轻居民一次性购置压力，引导金融机构配套AI消费专项信贷产品。政策双向赋能产业链，一方面刺激居民换机、购新需求，打开AI终端大众市场空间；另一方面扩大下游需求，带动上游消费电子、AI芯片、智能家居产业链景气提升。

2、瑞士外交部：美伊会谈19日在比尔根山举行

瑞士外交部18日表示，美国和伊朗计划与调解方巴基斯坦、卡塔尔及其他相关国家于19日在瑞士比尔根山举行会谈，就协议的执行进行初步谈判。

解读：本次会谈重点厘清海峡通航、海上封锁解除、伊朗资产解冻、核材料监督等实操细则，敲定后续60天全面谈判推进安排，推动中东冲突阶段性降温。市场层面，通航落地预期逐步出清原油地缘溢价，伊朗原油出口恢复将缓和全球能源供给紧张，油价上行压力减轻；能源通胀回落弱化加息预期，对全球股市形成支撑。但双方在核管控、地区势力等核心议题分歧显著，中东地缘风险并未完全消除，后续需持续跟踪会谈落地进展对能源、大类资产的持续影响。

✅行业新闻

1、金融监管总局：鼓励有条件的大型金融机构向中小金融机构输出算力服务

国家金融监督管理总局发布关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见。其中提到，加强智能算力设施建设。金融机构应充分依托已有算力资源基础，按照国家相关政策要求，按需布局智能算力资源建设，应用绿色低碳技术，建设自主可控、安全高效的算力底座，助力高水平科技自立自强。鼓励有条件的大型金融机构向中小金融机构输出算力服务，支持同业探索基础设施共建共享。

解读：核心增量看点为鼓励头部金融机构向中小机构输出算力、同业共建共享智算基础设施，既能盘活大型机构闲置算力、开辟科技服务新业务，又大幅降低中小银行、保险机构AI转型的资本开支，解决中小机构算力不足、大模型落地难的行业痛点。该政策将推动金融算力集约化布局，释放金融领域算力采购需求，利好国产算力硬件与金融云产业链。

2、国家能源局：2026年5月份全社会用电量同比增长6.9%

 据国家能源局，5月份，全社会用电量8671亿千瓦时，同比增长6.9%。1～5月，全社会用电量累计42018亿千瓦时，同比增长5.7%。从分产业用电看，第一产业用电量574亿千瓦时，同比增长5.6%。第二产业用电量27324亿千瓦时，同比增长5.1%。第三产业用电量8055亿千瓦时，同比增长8.6%。

解读：第三产业8.6%的累计增速大幅领先，核心增量来自互联网数据服务、充换电两大赛道，AI算力、数字经济、新能源汽车产业催生持续刚性用电需求，叠加假期商旅消费回暖，服务业活力充分释放。数据清晰反映经济新旧动能转换提速，算力用电成为电力增长长期主线。步入夏季高温周期，居民制冷负荷将进一步推高用电总量，电力保供、算力配套、新型储能与配电设备需求同步扩容，利好电力设备、IDC、绿电产业链中长期景气度。

✅个股公告

1、旭光电子：2026年初至今公司可控核聚变相关产品尚未交付实现收入

关注到部分媒体将公司归类到“可控核聚变”“氮化铝”相关概念。2026年初至今，公司可控核聚变相关产品尚未交付实现收入；2026年一季度，氮化铝相关产品占整体营业收入比重约为5%，占比较小，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。

2、汤臣倍健：拟5000万元投资原粒半导体

公司拟以自有资金5000万元投资原粒(北京)半导体技术有限公司，投资完成后将持有其0.97%股权。因公司董事长梁允超配偶栾晓华间接持有标的公司股权，本次投资构成关联交易。小财注：原粒半导体官网显示，公司成立于2023年4月，基于Chiplet技术创新，打造规格灵活的积木式AI推理芯片，为边缘端大模型部署提供高性价比的算力解决方案。

3、卓郎智能：公司玻纤加工设备业务在手订单额不超过3亿元

近日，有媒体报道称公司玻纤加工设备业务存在大额在手订单，上述报道不属实。截至目前，公司玻纤加工设备业务在手订单额不超过3亿元。

4、金博股份：高纯氮化铝粉体产品尚未形成产能，相关产线正在投建

公司高纯氮化铝粉体产品尚未形成产能，相关产线正在投建，投产时间尚不确定，同时该产品的客户导入和验证工作存在不确定性风险，预计对公司2026年经营业绩不构成影响。

5、斯瑞新材：拟投资9.19亿元建设电热功能材料研发制造基地项目 

公司拟投资建设“电热功能材料研发制造基地建设项目”，总投资9.19亿元，包括4,000万件光模块芯片基座及壳体材料项目(拟投资4.79亿元)和1,290吨高压开关触头及零组件项目(拟投资4.40亿元)。项目建设期5年，预计2030年12月达到可使用状态。通过本项目的建设，公司将实现：年产2,500万件光模块芯片基座材料、1,500万件光模块壳体材料。目前，公司的光模块芯片基座已实现向市场批量供应，光模块壳体处于向市场中小批量供应中。

6、艾华集团：超级电容相关产品目前不属于公司主营业务范围

公司股票于2026年6月15日至17日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动。近期超级电容产品关注度较高，公司核心主营业务为研发、生产和销售铝电解电容器、薄膜电容器、电极箔和金属化膜，超级电容相关产品目前不属于公司主营业务范围，未纳入公司现有主营业务体系，截至目前未形成相关销售收入，对公司当期及近期经营业绩无重大影响。

7、天阳科技：签订3.03亿元算力云服务协议

公司与云粒智慧科技有限公司签署《算力云服务协议》，协议总金额(含税)为3.03亿元。公司将提供算力云服务，预计将为公司带来持续稳定的收入，但对年度利润水平和整体盈利能力不构成重大影响。协议履行存在不确定性风险，若公司未按时完成设备筹备，可能面临总价款20%的违约金。

8、富祥股份：预计上半年净利润1.65亿元–2.15亿元同比扭亏为盈

预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元-2.15亿元，上年同期亏损691.12万元。报告期内，公司紧抓市场机遇，将电解液添加剂VC产品产能增加至10,000吨/年，同时FEC产品产能约4,000吨/年。2026年上半年公司前述产品销售量价齐增，推动公司业绩大幅增长且扭亏为盈。新能源业务已成为公司业绩增长的核心引擎。

9、德方纳米：拟定增募资不超29亿元用于锂电新材料一体化项目等

公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过29亿元，扣除发行费用后用于锂电新材料一体化(一期)项目(即20万吨/年磷酸盐新材料项目)及补充流动资金。其中，锂电新材料一体化项目投资总额24亿元，拟使用募集资金21.5亿元；补充流动资金项目拟使用募集资金7.5亿元。项目旨在新增年产20万吨新一代高压实磷酸盐新材料产能，以顺应新能源汽车及储能市场增长需求，提升公司市场竞争力。

10、沪硅产业：子公司上海新昇获国盛集团及公司合计增资114.48亿元

公司拟与持股5%以上股东国盛集团共同对子公司上海新昇进行增资，合计增资114.48亿元。其中，公司以持有的新昇晶投等三家子公司股权作价74.48亿元认购上海新昇新增注册资本；国盛集团出资40亿元(含10亿元债转股)认购新增注册资本。增资后，公司持股比例由100%降至84.48%，仍为控股股东。

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