重磅！玻璃基板进入产业化验证阶段！美联储新主席首秀来袭

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

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1、北京时间6月18日凌晨，美联储新任掌门人沃什将主持他上任以来的首次联邦公开市场委员会（FOMC）会议，并召开任内首次新闻发布会。市场普遍预计，美联储将在本次会议上维持利率不变，而关于通胀和利率路径的措辞、是否取消点阵图、是否重启缩表以及鲍威尔将如何投票，都将成为关注焦点。

2、台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性，希望解决未来大型AI芯片封装在翘曲、热管理、信号传输及供电等方面的挑战。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。

3、国新办6月16日举行新闻发布会，国家统计局回应经济增长动能、消费统计新指标等多个热点问题。国家统计局表示，5月份我国经济运行总体平稳，向新向优特征明显。当月首次发布社会消费商品和服务零售总额指标，更加全面地反映消费情况。数据显示，1-5月这一指标同比增长2.8%。对于5月商品零售额出现下降的情况，国家统计局指出，这主要由于去年同期基数比较高，5月部分地区受高温多雨因素影响了居民线下消费。

4、中国5月经济“成绩单”公布。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，服务业生产指数增长4.4%，增速均比4月加快，其中高技术制造业增加值增速达15.1%。5月社会消费品零售总额同比下降0.6%。1-5月份，全国固定资产投资同比下降4.1%，房地产开发投资下降16.2%；新建商品房销售额下降13.5%，其中住宅销售额下降14.1%。

上一交易日A股三大指数涨跌不一，沪指跌0.11%，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.72%。沪深两市成交额接3.06万亿，小幅放量。行业板块涨跌互现，稀土、玻璃玻纤、电池、电源设备、元件、非金属材料、金属新材料板块涨幅居前，核力发电、航运港口、保险、航天装备、煤炭板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过2700只，近140只股票涨停。

擒龙点评：从上个交易日大盘擒龙环境来看，上证指数处于站稳红色区域，市场整体情绪较强。

今日上证指数止跌小幅修复，前期回调后迎来企稳反弹行情，市场情绪逐步回暖，盘面修复力度温和，没有出现极端单边行情，多空博弈相对均衡。

从四季牛能指标来看，短期反弹窗口打开。仓位配置指针指向 75%，处于偏高持仓区间，资金做多意愿较强。

资金流向维度，资金动作明显收敛，主力没有延续前日大幅进场节奏，小幅兑现离场，但流出规模远小于前期大跌阶段的抛压，抛压大幅减弱。风格偏好指针偏向无偏好与小盘股区间，大盘股炒作热度有所降温，资金流向中小市值个股。

核心风口方面，今日核心风口柱体维持高位，市场热点题材数量充足，板块轮动活跃，有持续可参与的主线题材；龙头高度指标维持平稳区间，市场最高连板高度没有明显萎缩，短线连板炒作氛围尚存；

赚钱效应今日再度收红柱，站上 5 日、20 日均值线上方，昨日强势个股今日平均上涨，短线套利赚钱效应明显修复，市场盈利氛围回暖。

整体来看，指数止跌企稳、题材风口充足、短线赚钱效应回升，仅主力资金小幅流出、大盘股热度回落，短期属于下跌后的修复震荡环境，短线投机环境有所改善。

1、MLCC

MLCC整体市场规模约150亿美元，其中AI服务器领域目前规模约13亿美元，以80%的复合年增长率快速扩张。大摩今日发布的MLCC全球长期供需模型显示，供应缺口将贯穿2026至2028年，预计2028年短缺幅度约为6%，并预测同期ASP涨幅将超过50%——缺口程度预计略超2017~2018年的超级周期。

相关概念股：

风华高科（000636）

作为国产MLCC龙头，风华高科在国产替代进程中发挥关键作用，国内产能第一、全球第六，月产能约500亿只，2026年规划新增151亿只/月高端产能，目标提升高端产品营收占比至50%以上。

2、覆铜板

从木林森全资子公司新余木林森电子有限公司获悉，近日，受原材料玻璃布影响，近期PCB生产所需的原材料覆铜板价格持续大幅上涨且货源紧缺，导致PCB核心主材覆铜板成本大幅飙升。公司慎重研究决定于2026年6月12日起，公司对全线PCB产品价格进行上调20%。

大摩预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍，年复合增速高达83%，远超同期光模块60%的增速。

相关概念股：

诺德股份（600110）

目前公司开发的新一代HVLP铜箔已通过多家行业头部PCB厂商的认证，并将应用于AI服务器、人形机器人控制模块等高端场景。胜宏科技作为国内领先的PCB企业，是行业核心客户之一。HVLP产品订单将随AI算力设备、机器人等终端需求的放量而逐步增长，公司将持续深化与包括头部PCB企业在内的客户合作。

3、玻璃基板

玻璃基板凭借与硅芯片高度匹配的热膨胀系数、低介电损耗、高平整度及大尺寸加工潜力，被视为AI大算力芯片和Chiplet异构集成时代替代传统有机基板的关键材料。

兴业证券研报称，AI算力迭代驱动先进封装变革，玻璃基板迎来2026产业元年。玻璃基板凭借其自身优异的材料特性成为下一代高端先进封装的核心替代基材，自2023年英特尔推出行业首个玻璃基板封装路线图以来，海外龙头纷纷加码布局。

相关概念股：

沃格光电（603773）

沃格光电通过全资子公司布局，是国内较早实现TGV全制程（薄化、微孔加工、镀铜线路）量产的企业，最小孔径达5μm，深径比达100:1，产品已小批量向华为、中际旭创等客户供货，并配合头部客户进行AI芯片封装载板的方案验证。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.64%报51999.67点，续创历史新高，标普500指数跌0.57%报7511.35点，纳指跌1.15%报26376.34点。摩根大通涨超3%，VISA涨近3%，领涨道指。美国科技七巨头指数跌0.37%，英伟达跌超2%，特斯拉跌逾1%。SpaceX涨4.77%，收盘市值2.65万亿美元，超过亚马逊、成为全球第五大上市公司。纳斯达克中国金龙指数跌2.5%，禾赛科技跌超8%，BOSS直聘跌逾7%。

2、业内人士透露，三星电子本周将召开全球战略会议，讨论下半年的关键业务战略。其中，备受瞩目的芯片部门会议将于周四召开。另外，有消息称三星首度获得马斯克旗下脑机接口企业Neuralink的芯片代工订单。

3、美国总统特朗普称，将在6月19日前实现霍尔木兹海峡全面重开，预计美国和伊朗协议谈判的第二阶段将快速推进。特朗普表示，俄罗斯应该与乌克兰达成协议，美国可能很快恢复对俄罗斯石油制裁。伊朗副外长拉万奇表示，美国已一定程度上解除对伊朗封锁。另据美媒报道称，在美伊协议签署后，伊朗即可出口石油。

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