重大消息解读：AI芯片、光模块、锂电池、美伊冲突等传来重磅消息！

✅宏观消息

1、特朗普：将允许伊朗进行低水平铀浓缩

美国总统特朗普对《纽约时报》说，伊朗将被允许进行有限的低水平铀浓缩活动，并称美伊新协议将确保“伊朗的铀浓缩永远只能用于非军事目的”。伊朗媒体说，此次表态意味着特朗普在伊朗“铀浓缩归零”要求上让步。

解读：特朗普公开允许伊朗有限低水平铀浓缩，表面是放弃“铀浓缩归零”强硬主张、向伊朗作出外交让步，实则是美国权衡战略、经济、选举多重利益后的务实策略交换。多年极限施压未能剥夺伊朗核能力，美国战略收缩、规避中东战争成本、谋求选举政绩是妥协核心动因，美方以有限浓缩权为筹码，换取伊朗在核查、核设施扩张、地区安全、能源通道等关键议题的全面约束。整体来看，该表态仅为谈判阶段性缓和信号，美伊核博弈、中东地缘对抗的底层矛盾并未根除，最终能否达成可持续协议，仍取决于双方在制裁解除、高浓度铀库存、核限制期限三大核心议题的进一步博弈。

✅行业新闻

1、国产GPU企业燧原科技科创板IPO获上市委会议通过

15日下午，上交所网站披露《2026年第37次审议会议结果公告》称，上海燧原科技股份有限公司(首发)：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本次募集资金用于第五代和第六代AI芯片系列产品的研发及产业化项目。

解读：燧原科技顺利通过科创板上市委审议，60亿元募资集中投向第五、六代AI芯片研发产业化，是国产云端算力自主替代进程的关键节点。海外高端算力芯片出口管制制造巨大国产替代缺口，公司差异化DSA架构契合国内大模型训练推理需求，五代、六代产品形成梯度布局，分别承接短期存量替换与长期高端算力需求，叠加完整软硬件集群方案，具备独特商业化优势。此次募资加码下一代芯片，将加速国内高端算力自主可控进程。

2、摩根资产管理：AI领域仍具备确定性成长机会

摩根资产管理（中国）举办“2026中期权益投资机构交流会”，公司副总经理兼投资总监表示，AI领域仍可持续发掘具备确定性的成长机会，算力硬件景气度和业绩增速有望领先全市场，重点聚焦光模块、PCB、液冷和算力租赁等环节。

解读：摩根资管中期交流会明确将算力硬件作为2026下半年核心成长主线，判断光模块、PCB、液冷、算力租赁四大环节景气度与业绩增速领跑全市场，核心依托全球云厂商资本开支高增、国内算力基建扩容、高密度集群硬件升级三重刚性需求。四大赛道各有差异化逻辑：光模块量价齐升、业绩确定性强；高速PCB复购属性突出，增长稳定性高；液冷处于渗透率拐点，中长期成长空间大；算力租赁直接受益算力涨价，经营性现金流改善明显。

✅个股公告

1、亿纬锂能：预计上半年净利同比增长95%-110%

公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元，同比增长95%-110%。业绩变动主要系公司坚持产品迭代与服务升级，把握市场增长机遇，营业收入同比增长约60%，并通过供应链多元化布局和战略性采购有效缓冲成本上涨压力。

2、中船特气：网传与台积电签长期供货协议等均不属实

关于网络流传的公司与相关企业签订3年长期供货协议、产品价格及供货份额等信息，公司已关注到。经核实，上述信息内容均不属实。截至目前，公司与相关客户就后续供货方案仍在商谈过程中。此外，公司六氟化钨产品定价综合考量下游产业发展趋势、竞争格局、供需关系、国家政策等多重因素，上述消息所涉及的价格信息与公司对当前产品市场价值的判断不符。

3、国晟科技：因信息披露不及时收到北京证监局警示函

公司及相关人员收到北京证监局出具的警示函。经查，公司与江苏大航电气贸易有限公司存在买卖合同纠纷，涉案金额5184.62万元，占最近一期经审计净资产比重超10%，但公司未在2026年4月24日披露的累计诉讼公告中包含该笔诉讼，迟至5月22日才补充披露，信息披露不完整且不及时。公司董事长吴君、总经理高飞、董事会秘书张昆对违规行为负有主要责任。北京证监局决定对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

4、恒尚节能：筹划购买深圳金胜电子公司控制权明起停牌

公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购深圳市金胜电子科技有限公司控制权，并募集配套资金，该项交易尚处于筹划阶段。公司股票于6月16日开市起停牌，预计停牌不超10个交易日。深圳市金胜电子科技有限公司一般经营项目包括：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售等。

5、盛达资源：因涉嫌信息披露违法违规，收到证监会立案告知书

公司收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。公司就上述立案调查事项的自查情况说明如下：2025年4月29日，公司披露了《关于公司自查发现控股股东及其附属企业资金占用并已解决等情况的公告》，对公司控股股东及其附属企业非经营性资金占用情况进行了披露。截至本公告披露日，公司已收回全部被占用资金及占用利息。公司已积极对相关问题进行整改，公司将依法履行相关信息披露义务。

6、东阳光：拟发行股份收购东数一号等公司股权，交易总价80.5亿元

公司拟通过发行股份的方式直接及间接取得东数一号70%股权，资产交易金额合计为80.5亿元，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过80亿元。本次交易后，公司将直接及间接持有东数一号100%股权，从而间接持有秦淮数据100%股权。

7、复星医药：控股子公司药品芦沃美替尼片新增适应症获国家药监局批准

公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司的药品芦沃美替尼片(商品名：复迈宁)新增适应症的药品注册申请获国家药监局批准，本次获批的新适应症为用于2岁及2岁以上经系统治疗后复发或难治的朗格汉斯细胞组织细胞增生症(LCH)儿童及青少年患者。该药品为本集团自主研发的MEK1/2选择性抑制剂，截至公告日，累计研发投入约6.99亿元。

8、锡业股份：以1.77亿元竞得赤峰大井子锡业100%股权

公司于2026年6月15日与转让方赤峰大井子矿业有限公司签订《产权交易合同》，以标的转让底价1.77亿元受让赤峰大井子锡业有限公司100%股权。本次交易旨在整合国内锡冶炼产能，推动产业协同发展，巩固公司在全球锡行业的领先地位。交易完成后，大井子锡业将纳入公司合并报表范围。

9、海航科技：拟9000万元至1.8亿元回购A股股份

公司拟以9000万元—1.8亿元回购A股股份，用于未来实施员工持股计划或股权激励，股份回购价格不超过5.29元/股。同时，公司拟以60万美元—120万美元，以不超过0.29美元/股的价格回购206.9万股—413.79万股B股股份，回购所得B股股份将全部被注销。

10、炬光科技：光通信相关业务收入占公司整体营业收入的比例较低

近期市场对光通信/算力数据中心产业链关注度较高，公司部分产品可应用于下游光模块领域，但根据公司已披露经营数据，光通信相关业务收入占公司整体营业收入的比例较低（2025年占比约8%），尚未构成核心业绩支柱；同时下游光模块客户整机交付需同时配套高速有源光芯片等关键元器件，当前上游有源芯片供给偏紧可能对部分客户提货节奏产生影响，相关业务收入放量及业绩贡献存在不确定性。

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