突发重磅！美伊停战，以色列强硬表态不配合！MLCC迎来史诗级缺货！

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1、美国与伊朗达成的停战谅解备忘录已经以电子方式完成签署，正式签字仪式将于6月19日在日内瓦举行。谅解备忘录部分条款15日起开始执行，包括霍尔木兹海峡重新开放在内的部分条款，将在19日正式签署后执行。美国总统特朗普表示，美伊协议内容将在正式签署后对外公布。伊朗将被允许进行有限的低水平铀浓缩活动。伊朗外交部表示，资产解冻和战争赔偿是谅解备忘录优先事项，黎巴嫩是伊美停战协议不可分割的一部分，核谈判和解除制裁将在备忘录签署后的60天内开始。此外，伊朗将对霍尔木兹海峡相关航运服务收费。

2、伊朗总统佩泽希齐扬表示，在经过密集讨论后，伊朗伊斯兰议会绝大多数成员同意伊美谅解备忘录文本，以此实际检验美国尊重伊朗人民权利的真正决心。佩泽希齐扬指出，谅解备忘录中达成的内容，是停止战争并开启谈判的重要一步，但最终协议尚未形成。伊朗已经为所有可能的选项做好准备。

3、针对美国与伊朗之间的谅解备忘录，以色列国家安全部长格维尔表示，美国与伊朗达成的协议对以色列“没有约束力”。如果不彻底解散黎巴嫩真主党，以色列“绝不接受”，而且以色列不会从已占领土上撤出。消息人士透露，在以色列总理内塔尼亚胡与美国总统特朗普通话中，内塔尼亚胡明确表示，以色列不认为自身将受美伊协议中黎巴嫩相关条款的约束。内塔尼亚胡还表示，无论有没有这份协议，伊朗都绝不会拥有核武器。

4、两家芯片龙头企业IPO同日过会。交易所网站信息显示，燧原科技、粤芯半导体IPO双双获得上市委会议通过。其中，燧原科技为“国产GPU四小龙”之一，此次拟登陆科创板募资60亿元。粤芯半导体拟融资75亿元，有望成为创业板首家晶圆制造企业。

5、MLCC或将迎来“史上最长缺货潮”。据报道，MLCC缺货潮开始扩散，缺货品类由高端产品向中低端蔓延，谋划扩产的供应商却被设备“卡住了脖子”，产业预计缺货潮或将延续至2027年甚至2028年。

上一交易日A股三大指数集体走强，沪指涨1.61%，收报4096.47点；深证成指涨3.79%，创业板指涨5.30%。沪深两市成交额3.03万亿，缩量1838亿。行业板块多数收涨，元件、电子化学品、玻璃玻纤、半导体、贵金属、小金属、光学光电子、通信设备、消费电子、非金属材料板块涨幅居前，煤炭板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过3900只，160只股票涨停。

擒龙点评：从上个交易日大盘擒龙环境来看，上证指数处于绿色区域，市场整体仍在修复。

A股迎来了明显的快速修复行情，市场情绪显著回暖，整体擒龙环境呈现出积极向好的态势。从四季牛熊指标来看，指数强势站上红色趋势线，从前期的绿色下跌区域快速反弹，目前反转进入红色上涨区域，下跌动能已经明显衰竭，短期反弹的势头十分明确。

资金流向上，一改此前的流出态势，增量资金的进场为指数修复提供了坚实的动力，市场的流动性和做多意愿明显增强。

再看擒龙环境的核心指标，回暖信号同样清晰：

核心风口指标，柱体维持在中等偏上水平，市场主线活跃度保持稳定，为反弹行情提供了有效的方向支撑。

龙头高度指标虽然仍处于低位，但随着指数快速修复，连板高度的压制效应正在逐步缓解，短线资金的参与热情开始回升。

赚钱效应收出明显的红柱，成功站上5日与20日平均线上方，说明市场内高弹性品种的赚钱效应已经快速修复，短线情绪显著转暖。

综合来看，大盘的快速修复行情，不仅扭转了此前的下跌颓势，更带动了市场整体情绪的回暖。随着资金回流、指数企稳和赚钱效应回升，市场已经初步展现出反弹的动力，后续若能延续当前的修复节奏，擒龙环境有望进一步改善。

1、MLCC

MLCC整体市场规模约150亿美元，其中AI服务器领域目前规模约13亿美元，以80%的复合年增长率快速扩张。大摩今日发布的MLCC全球长期供需模型显示，供应缺口将贯穿2026至2028年，预计2028年短缺幅度约为6%，并预测同期ASP涨幅将超过50%——缺口程度预计略超2017~2018年的超级周期。

相关概念股：

风华高科（000636）

作为国产MLCC龙头，风华高科在国产替代进程中发挥关键作用，国内产能第一、全球第六，月产能约500亿只，2026年规划新增151亿只/月高端产能，目标提升高端产品营收占比至50%以上。

2、覆铜板

从木林森全资子公司新余木林森电子有限公司获悉，近日，受原材料玻璃布影响，近期PCB生产所需的原材料覆铜板价格持续大幅上涨且货源紧缺，导致PCB核心主材覆铜板成本大幅飙升。公司慎重研究决定于2026年6月12日起，公司对全线PCB产品价格进行上调20%。

大摩预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍，年复合增速高达83%，远超同期光模块60%的增速。

相关概念股：

诺德股份（600110）

目前公司开发的新一代HVLP铜箔已通过多家行业头部PCB厂商的认证，并将应用于AI服务器、人形机器人控制模块等高端场景。胜宏科技作为国内领先的PCB企业，是行业核心客户之一。HVLP产品订单将随AI算力设备、机器人等终端需求的放量而逐步增长，公司将持续深化与包括头部PCB企业在内的客户合作。

3、光模块

当前，全球产业链创新加速，算力、存力、运力多环节技术迭代齐头并进，AI芯片自研与融资活跃，先进制程产能紧俏，存储市场供需改善带动DRAM与NANDFlash合约价显著上涨，硅光及CPO等技术突破更推动光模块向1.6T升级，进而引爆上游测试设备更新换代需求。

相关概念股：

可川科技（603052）

可川科技通过全资子公司可川光子技术（苏州）有限公司，专注于高速硅光芯片和硅光模块的研发与生产。其首条400G/800G高速光模块生产线已投产，具备从硅光芯片设计、晶圆检测、芯片检测、COB（Chip on Board）封装到模块组装及测试的全链条量产能力。

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.92%报51671.03点，再创历史新高，标普500指数涨1.65%报7554.29点，纳指涨3.07%报26683.94点。波音涨超4%，英伟达涨逾3%，领涨道指。美国科技七巨头指数涨2.71%，脸书涨超4%，亚马逊涨逾3%。SpaceX大涨19.6%，总市值升至2.52万亿美元。纳斯达克中国金龙指数涨0.39%，希尔威金属矿业涨超8%，汽车之家涨逾6%。

2、SpaceX IPO承销商高盛和摩根士丹利行使8330万股的“绿鞋”超额配售权，使得SpaceX募资总额飙升至857亿美元，持续刷新全球IPO纪录。周一SpaceX股价收涨19.60%，市值突破2.5万亿美元。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克称，SpaceX到2030年可能实现1万亿美元收入。

3、Meta近日发布内部备忘录披露，公司预计2026年仅“内部AI使用”一项支出就将达到数十亿美元，并计划于2027年正式推行以预算和配额为核心的Token管理机制。

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