重磅！存储两大龙头估值暴涨，大摩近乎翻倍上调！

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

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1、三大交易所近日修订交易业务单元管理要求，并向券商下发通知，要求启动交易单元全面自查，严禁为个别投资者提供特殊便利，存量不合规配置须在3个月内整改完毕。此举主要针对那些量化的客户，不给独立的交易通道，减少交易的不公平。

2、富途发布公告，为落实2年集中整治期的行业监管要求，推动跨境证券业务规范发展，将在6月12日起，针对存量投资者账户在中国内地境内的服务，暂停新开仓、加仓、入金，仅支持卖出、平仓、出金。自此，老虎、长桥、富途3家头部跨境券商均已落地整治细则，时间点和内容基本一致。

3、微信正与华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等手机厂商合作推出A2A（Agent-to-Agent）助手能力，可通过手机语音助理发起微信的音视频通话，或向好友发送消息。目前荣耀机型已支持该功能。这是微信首次以合作形式向手机厂商开放Agent调用能力。

4、工信部组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动，提出到2029年形成一批自主创新的6G技术方案。面向沉浸式通信、低空经济、具身智能、智慧海洋等6G潜在场景，因地制宜开展6G应用场景培育。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨1.73%报51561.93点，再创历史新高，标普500指数涨0.41%报7584.31点，纳指跌0.09%报26830.96点。联合健康集团涨超5%，高盛集团涨近5%，领涨道指。博通股价大跌12.59%，引发芯片板块抛售，导致纳指小幅收跌。美国科技七巨头指数涨1.37%，谷歌涨超3%，英伟达涨近2%。纳斯达克中国金龙指数跌0.6%，小马智行跌近8%，世纪互联跌6%。

2、美国总统特朗普表示，如果美国与伊朗最终达成协议，他不排除与伊朗新任最高领袖举行会晤的可能性。特朗普重申，美国绝不允许伊朗拥有核武器，美国此前对伊朗核设施打击已将相关设施“彻底摧毁”。特朗普还表示，美国曾考虑派遣美军进入伊朗核设施所在地运走浓缩铀，但最终放弃这一方案，以避免美军陷入长期地面行动并遭受伤亡。相关行动需要持续一至两周，并动用大量重型设备和空运能力，因此存在较高风险。

3、美东时间周三，摩根士丹利分析师大幅上调了对美光科技和闪迪公司的价格目标，并且表示，存储芯片市场的需求将持续超过供应，预计短期内难以缓解。大摩将美光的预期目标从520美元升至1050美元，增幅超过一倍；同时将闪迪的目标从1100美元上调至1750美元。

4、英伟达CEO黄仁勋将于周五抵达韩国，开启为期四天的访韩行程。黄仁勋将与SK集团等韩国主要企业掌门以及游戏行业、AI和机器人初创企业等会面，探索半导体和AI合作机会。英伟达还与现代汽车洽谈AI中心项目，深化机器人及自动驾驶合作。

上个交易日A股三大指数今日集体回调，沪指跌0.64%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.83%。沪深两市成交额接近2.76万亿，缩量3726亿。行业板块多数收跌，电子化学品、元件、稀土、煤炭板块涨幅居前，工业金属、能源金属、白酒、石油石化、一般零售、贵金属板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过1300只，91只股票涨停。

擒龙点评：从上个交易日大盘擒龙环境来看，上证指数处于红色上涨区域，市场整体趋势向好。

A股盘面震荡整理，指数在前期高点回落之后进入区间磨盘走势，整体多空博弈趋于均衡，盘面没有出现单边涨跌行情，在阶段性支撑位上方稳住节奏，震荡蓄力特征明显。

从四季牛熊盘面来看，指数依旧处在红色上涨区域运行，行情上行大趋势没有被破坏，回踩依托下方支撑线止跌企稳，中期上涨结构保留完好。

当日主力资金呈现绿色流出状态，资金小幅离场，是盘面震荡休整的诱因之一。

从擒龙指标来看。

核心风口，柱体维持平稳状态，当日市场核心风口数量保持平稳，主线题材没有出现大面积退潮或批量涌现，题材轮动偏温和。

龙头高度指标紫色曲线小幅收窄，市场最高连板高度小幅回升，短线连板梯队虽然有所回暖，但是高度仍然不足以拉高市场情绪。

赚钱效应，当日收出红色柱体，赚钱效应为正向收益，红柱位置高于5日黄线与20日紫线均值之上，说明短线高位个股延续溢价，市场短线盈利环境向好。

综合来看，大盘处于上涨趋势里的短期震荡休整，短线题材情绪小幅降温但个股赚钱效应尚可，行情以震荡消化浮筹为主，中长期上涨基本面没有改变。

1、MLCC

高盛在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC（多层陶瓷电容）已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。竞争格局方面，针对AI服务器中紧邻GPU/ASIC的“低压高容量”MLCC，技术迭代正朝着“在极端受限的PCB板空间内实现极致微型化与超高容值”的双重维度演进，准入门槛大幅抬升。

相关概念股：

风华高科（000636）

风华高科是国内MLCC行业的龙头企业，专注于MLCC的研发、生产和销售，产品覆盖低容、中容、高容全系列，涵盖民用、工控、车规级等应用场景，是国内唯一实现全品类MLCC量产的企业。公司掌握1μm以下超薄膜片流延、1000层以上精密叠层技术，极限高容产品容量达220μF，性能比肩国际标杆。

2、高带宽内存

SK海力士在COMPUTEX上展出了HBM4E 48GB 12Hi样品。这一内存应基于12层堆叠的32Gb 1cnm DRAM Die，引脚速率达到16.0Gbps，单堆栈带宽达到4.0TB/s。SK海力士宣称其HBM4E 48GB 12Hi实现了38%的带宽提升和33%的单Die容量提升。

相关概念股：

德明利（001309）

公司以闪存主控芯片设计与研发为差异化核心竞争力，结合固件方案、量产工具开发、存储模组测试及供应链管理，构建了完善的系统级存储解决方案；另一方面，公司在企业级存储市场布局已处于国内领先地位，其PCIe/SATA SSD等产品已深度适配AI服务器与数据中心等高端应用，并成功进入多家头部互联网与服务器厂商供应链，实现稳定批量出货，相关业务占比持续提升。

3、玻璃基板

印度政府近日宣布，芯片巨头英特尔与3D Glass Solutions（3DGS）将投资约33亿美元，在位于该国东部的奥里萨邦建立一家半导体基板制造厂。此前京东方A宣布与全球材料巨头康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。

相关概念股：

京东方A（000725）

围绕公司多年来积累的显示技术、玻璃基加工能力和大规模集成智造能力三大核心优势，公司通过相关能力的复用，着重布局玻璃基封装载板、钙钛矿和MicroLED光互联相关应用作为未来业务发展的重要方向。近日，公司与康宁公司签署了合作备忘录，围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。

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