重磅来袭！英伟达一季度财报出炉！SpaceX递交IPO文件！

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

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1、美国总统特朗普表示，与伊朗的谈判已进入最后阶段，接下来请拭目以待，要么达成协议，要么会做一些有点棘手的事情，但希望这不会发生。特朗普告知以色列总理内塔尼亚胡，各方斡旋人员正拟定一份意向书，美伊双方将共同签署该文件以正式结束战事，并开启为期30天的谈判，磋商伊朗核计划、霍尔木兹海峡通航等相关议题。

2、美联储会议纪要显示，许多决策者主张去除宽松偏向，多数与会者认为若通胀持续高于2%则需政策收紧，仅几位官员支持未来降息，措辞之鹰远超市场预期。CME数据显示，市场押注美联储年底前加息25bp的概率已升至60%，2026年降息预期几近归零。

3、英伟达2027财年第一财季营收816亿美元，同比增长85%，市场预期为786.72亿美元；净利润583亿美元，市场预期为422.44亿美元。公司预计，第二财季营收为910亿美元，高于市场预期。公司第一财季通过股票回购和股息向股东返还200亿美元，宣布新增800亿美元的股票回购授权，并将季度股息提高至每股0.25美元。

4、SpaceX向美国证券交易委员会提交S-1注册声明，将在纳斯达克上市，股票代码为SPCX。SEC文件显示，SpaceX 2025年营收113.9亿美元，运营净利润44.2亿美元；2026年第一季度收入46.94亿美元，运营亏损19.43亿美元；调整后EBITDA为11.3亿美元。

昨日，A股走出典型的“指数强、个股弱；科技强、传统弱”的极端结构性行情，科创板近期涨幅遥遥领先，板块分化也依然十分严重。市场表面看指数波动有限，但内部资金剧烈调仓、风格快速切换，主线聚焦度达到空前水平。长鑫存储、长江存储双巨头 IPO + 业绩高增长，带动半导体全产业链强势上行。

大盘格局：从指数走势来看，沪指维持区间震荡，无系统性下跌风险，市场整体流动性充裕，支撑结构性行情持续演绎；而科创50突破历史新高，趋势强势确立，成为本轮行情的核心风向标。后市整体格局将延续指数震荡、结构为王的特征，目前指数在4100点得到强支撑，上方压力4200点。预计指数将在4100-4200之间迎来窄幅震荡走势。

从五星智投软件“擒龙环境”来看，市场重回“红色”上涨区域。擒龙机会大大增加！“龙头高度”指标，显示市场做多情绪稳高涨。

1、存储芯片

概念消息：英伟达CEO黄仁勋近期强调，存储需求将超过产能，“就算供应链每年翻四倍，未来十年也不够AI用”。他透露，英伟达已将供应链规划周期提前至两到三年，将高带宽内存（HBM）、先进封装与GraceBlackwell等各平台全面对齐，但“需求远超全球整体产能，这是全行业的问题”。

相关概念股：

兆易创新（603986）

公司在全球代码型闪存芯片、单层单元闪存、利基型DRAM（动态随机存取内存）和微控制器（MCU）赛道的竞争力，成为国内存储芯片龙头企业。公司利基型DRAM产品有望全年维持相对较高的价格水平，行业头部厂商不同程度的停产或减产利基型DRAM产品，导致利基型DRAM产能缺口较大。

2、半导体

概念消息：据媒体报道，长江存储启动IPO辅导且一季度营收超200亿元，叠加长鑫科技2026年Q1营收达508亿元、同比增719%且归母净利润达248亿元，国内存储双雄步入明牌扩张期。扩产中约80%用于设备采购，叠加国产化率从20%-30%提升至50%-60%，直接驱动半导体设备产业链景气上行。‌‌‌

相关概念股：

通富微电（002156）

公司客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，大多数世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户。通过并购，公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。

3、液冷

概念消息：当前，液冷的产业化进程正在加速兑现。据TrendForce集邦咨询最新研究，AI数据中心液冷渗透率将从2024年的14%提升至2025年的33%，2026年进一步升至40%。全球液冷市场空间预计在2026年达到约150亿美元（约合人民币1050亿元），2026-2028年复合年均增长率约30%。‌

相关概念股：

川润股份（002272）

公司具有单相/双相相关技术储备，公司已根据客户需求持续稳步推进产品和技术落地。“数据中心模块化单相浸没式液冷系统关键技术研究及应用”达到国内领先水平；全年液冷系统及产品销售收入2.25亿元，同比增长77.76%。‌

1、美国三大股指全线收涨， 道指涨1.31%报50009.35点，标普500指数涨1.08%报7432.97点，纳指涨1.54%报26270.36点。高盛涨超5%，耐克涨逾4%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨1.12%，特斯拉涨超3%，亚马逊涨逾2%。

2、消息称，OpenAI正加速推进上市进程，目标于今年9月完成IPO，目标估值超过1万亿美元。包括高盛和摩根士丹利在内的投行正协助OpenAI起草IPO招股说明书，公司计划很快向监管机构秘密提交文件，最早可能于本周五提交。

3、美油主力合约收跌4.87%，报99.08美元/桶；布油主力合约跌5.5%，报105.16美元/桶。地缘层面，美伊谈判进入最后阶段，市场对地缘冲突缓和产生乐观预期，同时已有多艘油轮在伊朗协调保障下顺利通过霍尔木兹海峡，市场此前担忧的供应阻塞风险有所降温，带动油价下跌。

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