重大消息解读：存储、商业航天等行业迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、国常会：听取落实中央城市工作会议部署和城市更新进展汇报

国务院总理召开国务院常务会议，听取贯彻落实中央城市工作会议部署和实施城市更新进展情况汇报。

会议指出，中央城市工作会议以来，各地区各部门深入贯彻党中央决策部署，采取一系列推进城市高质量发展的举措，城市工作取得新进展。当前我国城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。要把城市更新摆在突出位置，坚持远近结合、突出重点，有力有序推进各项工作，建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。要落实好城市更新重点任务，培育壮大城市发展新动能，营造高品质城市生活空间，增强城市安全韧性，提升城市治理能力水平。要健全城市更新实施机制，完善政策支持体系，构建可持续的城市更新模式。

2、中证协发布投资者保护重要“行标”

中证协围绕“5·15”投资者保护宣传日，发布两项聚焦投资者保护的团体标准征求意见稿，分别涉及投资者适当性管理和纠纷调解。这是证券行业首次建立统一的适当性管理标准和纠纷调解规范，重点解决券商在投资者分类、风险匹配、纠纷处理等方面标准不统一的问题，并进一步强化中小投资者保护与券商责任约束。

解读：核心内容让券商服务变得更加规范透明。以前部分投资者在购买高风险产品时，容易出现风险提示不充分、产品与自身风险承受能力不匹配等情况，新规相当于给行业建立了一套更细致的标准。

比如高风险产品要加强双录、老年投资者要重点核查、纠纷不能随便拒绝调解等，本质上都是在降低普通投资者踩坑的概率。对资本市场来说，这类制度完善短期不会直接带来行情刺激，但有助于提升市场长期信任度，也意味着证券行业未来会更加重视合规与投资者服务能力。

3、多家券商“提质增效重回报”行动方案亮相，AI建设是关键词

2026年，多家券商发布“提质增效重回报”方案，行业竞争重点正从规模扩张转向价值创造。券商普遍围绕建设“一流投行”、提升ROE、强化投资者回报以及“All in AI”四大方向发力，同时加快财富管理转型和科技金融布局，AI也开始全面渗透投研、风控、交易等核心业务场景。

解读：无论是头部券商强调一流投行，还是中小券商走区域化、特色化路线，本质上都在寻找更稳定的盈利模式。财富管理、科技金融、新质生产力这些关键词频繁出现，也说明券商正在主动靠近实体产业和长期资金需求。与此同时，高分红、股份回购越来越常见，反映出行业开始更加重视资本市场形象和投资者预期。

至于AI，已经不只是简单提高效率，而是在重新影响券商的业务体系和竞争逻辑，未来行业分化可能也会因此进一步加快。

✅行业新闻

1、AI涨价风吹到利基型存储：原厂停产引发结构性缺货 SLC NAND年内预计再涨120%

全球存储原厂正将产能集中到AI服务器所需的HBM等高端产品，导致2D NAND等成熟制程持续停产，利基型存储供给明显收缩。受此影响，MLC、SLC NAND及利基型DRAM价格大幅上涨，其中MLC NAND一年累计涨幅已达280%。与此同时，机器人、工控、车载等领域需求增长，进一步加剧供需紧张，国产利基存储厂商业绩也开始明显修复。

解读：这一轮存储涨价，本质上是全球存储产业“产能迁移”带来的结构性缺货。国际大厂都在押注AI服务器和高端存储，成熟制程被不断淘汰，结果反而让一些“老产品”变得越来越贵。

对于机器人、汽车电子、工业控制等行业来说，很多设备更看重稳定性和寿命，并不能轻易更换成最新存储方案，因此利基存储短期内很难被替代。A股存储龙头等国产厂商有望受益于价格上涨和国产替代逻辑，行业景气度目前仍在上行阶段。

2、力箭系列运载火箭实现“百星入轨”，民商火箭进入“量产元年”

中科宇航力箭一号再次完成“一箭五星”发射，累计已将100颗卫星送入太空，成为国内首家实现“百星入轨”的民商火箭企业。随着火箭制造逐渐向工业化、批量化转型，国内商业航天发射频率明显提升，多家企业正加速布局产能和生产基地，行业已从技术验证阶段迈向规模化、产业化发展的新阶段。

解读：商业航天再度升温，行业开始具备了持续发射的能力。商业火箭更从少量试验品逐步变成可以批量生产、定期发射的工业产品。

“每周一发”“年产几十发”背后，意味着供应链、制造、发射体系都在成熟。对资本市场来说，商业航天也正在从概念题材向产业链逻辑过渡，未来不仅是火箭公司受益，上游材料、卫星制造、发动机、测控等环节都有望跟随行业扩张而持续发展。

✅个股公告

1、佰维存储：拟为海光芯正代工光电互联产品，并向其提供不超2亿元财务资助用于原材料采购

佰维存储公告，公司拟与北京海光芯正科技股份有限公司（简称“海光芯正”）签署战略合作协议，双方拟围绕光电互联产品封装业务深化合作，共同服务于AI算力基础设施相关场景。公司及/或子公司拟与海光芯正签订委托代工协议，约定公司及/或子公司为海光芯正代工光电互联产品。当前硅光芯片及其他原材料供应紧缺、价格较高、原材料采购金额较大，经公司与海光芯正友好协商，公司及/或子公司拟向海光芯正提供不超过2亿元资金支持上述原材料的采购。资金最长占用期限为自公司董事会决议通过之日起不超过12个月，资金额度在占用期限内可循环使用，资金占用利率由公司根据可比市场融资利率确定，并不得低于同期公司实际融资利率。

2、万顺新材：拟设立两家全资孙公司 主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材

万顺新材公告，公司拟由全资子公司江苏中基和全资孙公司香港中基使用自有资金2亿元投资设立孙公司江苏纳亿，其中，江苏中基持股60%，香港中基持股40%，主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材；拟由全资子公司河南万顺使用自有资金1亿元全资设立孙公司河南万顺纳亿，主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材。

3、长盛轴承：拟约2.3亿元购买土地使用权并投资建设项目

长盛轴承公告，公司拟由子公司长盛塑料购买土地使用权并投资建设项目。该项目投资总额计划约2.3亿元，参与竞拍23189平方米土地，并投资建设项目，用于生产高性能非金属轴承及耐久电缆拖链。

4、云天化：参股公司拟81.69亿元投建1000万吨/年磷矿采矿工程项目

云天化公告，为加快开发利用云南省镇雄县碗厂磷矿资源，推进镇雄磷基新材料绿色低碳循环经济产业集群项目建设，公司参股子公司云南云天化聚磷新材料有限公司（简称“聚磷新材”）拟在碗厂磷矿投资建设1000万吨/年磷矿采矿工程项目，项目总投资估算81.69亿元。目前，公司按35%的持股比例履行对聚磷新材的出资义务，认缴出资7亿元，已实缴出资4.55亿元。鉴于聚磷新材控制权将注入公司，本次参股公司投资事项将有效提升公司磷资源保障能力。

5、潞安环能：上马煤矿取得采矿许可证及不动产权证书（采矿权）

潞安环能公告，公司近日收到山西省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》《中华人民共和国不动产权证书（采矿权）》及相关批准通知，矿山名称为山西潞安环保能源开发股份有限公司上马煤矿。本次上马煤矿取得采矿许可证及不动产权证书（采矿权），标志公司此前竞得的上马区块探矿权正式实现探转采，已完成采矿权确权登记，具备合法开采的权属基础。本次事项将有效增加公司煤炭资源储量，优化生产布局，对公司生产经营及长远可持续发展具有重大积极意义。

6、蓝帆医疗：与东方盛虹签署战略合作框架协议

蓝帆医疗公告，公司（乙方）与江苏东方盛虹股份有限公司（简称“东方盛虹”或“甲方”）签署战略合作框架协议。合作内容包括甲方根据当前丁腈胶乳产能及销售情况，同等条件下，优先向乙方供应符合质量标准的羧基丁腈胶乳及相关产品。乙方在前述条件下，应优先向甲方采购羧基丁腈胶乳及相关产品。双方建立常态化信息沟通机制，共同平衡原料价格波动风险。双方共同设立“丁腈胶乳—丁腈手套联合实验室”，围绕高端医疗级、低致敏、生物可降解等方向开展联合研发。研发成果由双方共享，优先用于各自产品线等。

7、神州数码：控股子公司预中标中国移动PC服务器产品集采项目

神州数码公告，近日，中国移动采购与招标网发布了中标候选人公示，公司下属控股子公司神州鲲泰为中国移动2026年至2027年PC服务器产品集中采购项目标包1、标包2、标包3和标包4的中标候选人之一，标包1的投标报价为78.4亿元（不含税），中标份额10.53%，标包2的投标报价为4.7亿元（不含税），中标份额8.77%，标包3的投标报价为18.31亿元（不含税），中标份额8.77%,标包4的投标报价为7.99亿元（不含税），中标份额20%。预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC服务器，如项目能顺利中标并实施，预计将对公司未来信息技术应用创新业务和公司整体经营业绩产生积极影响。

8、高德红外：签订合计1.03亿元综合光电系统产品订货合同

高德红外公告，公司近日与客户签订了两份综合光电系统产品订货合同，合同金额合计为1.03亿元，占公司2025年度经审计营业收入的2.22%，将对公司未来年度业绩产生积极影响。

9、蒙草生态：联合预中标3.11亿元施工项目

蒙草生态公告，公司与阿拉善左旗蓝马园林生态建设有限责任公司（简称“蓝马园林”）组成的联合体成为内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期腾格里沙漠林草带巩固建设项目施工标段第一中标候选人，本项目拟定中标价为3.11亿元，蒙草生态负责项目工程量约77.5%。

晚间重磅信息汇总，分析全是干货，如果您觉得有所帮助，还请随手点个赞！

免责声明：利多星业务资格许可证编号：Zx0100；以上内容为公开资讯数据，软件指标存在局限性，所有内容仅作客观信息呈现，不构成直接投资建议。请您独立研判、理性决策、自主甄别风险。投资有风险，入市需谨慎。【五星智投提醒大家】⚠业绩变脸｜四家公司涉嫌虚假陈述；亏损可索赔！立即自查是否符合条件：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加利多星股民保护客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳