重大消息解读：特朗普访华确认！存储、AI应用、电池重磅信号来袭！

✅宏观消息

1、美国总统特朗普将对中国进行国事访问

今天，外交部发言人宣布：应国家主席邀请，美利坚合众国总统唐纳德·特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问。上一次美国总统访华，是2017年。时任美国总统特朗普于2017年11月8日至10日，对中国进行国事访问。

解读：特朗普再度访华，核心是缓和中美经贸分歧、稳定双边关系，缓解市场对摩擦升级的担忧，能提振整体投资情绪、吸引外资回流，给A股带来企稳回暖的积极氛围；同时利好出口制造、半导体科技、农业食品以及券商金融等板块，贸易壁垒缓和有望带动相关行业订单和业绩预期提升。

另外稀土因出口管制缓和、供应链稳定预期增强，叠加战略资源属性，相关企业订单与业绩预期有望提升。

2、央行发布2026年第一季度中国货币政策执行报告

央行发布2026年第一季度中国货币政策执行报告：继续实施好适度宽松的货币政策。增强政策前瞻性灵活性针对性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机，加强货币财政政策协同配合，畅通货币政策传导机制，促进经济稳定增长和物价合理回升。灵活运用多种货币政策工具，保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松，引导金融总量合理增长、信贷均衡投放，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。

✅行业新闻

1、HBM封装有了新选项？SK海力士或联手英特尔 EMIB技术获青睐

SK海力士正与英特尔合作研发2.5D先进封装，并测试采用英特尔EMIB技术连接HBM与系统芯片。由于AI需求爆发，台积电CoWoS产能持续紧张，EMIB凭借低功耗、低成本和更强扩展性，正成为谷歌、Meta等科技巨头重点关注的替代方案，先进封装竞争也开始加速升级。

解读： AI时代竞争已经从先进制程逐渐开始打向“先进封装”，过去市场几乎默认高端封装看台积电CoWoS，但现在AI需求太大，产能开始跟不上，行业自然会寻找替代路线。

EMIB的意义，在成本、功耗以及大规模芯片互联方面具备一定优势，相比之下，EMIB不需要大面积硅中介层，可以降低封装成本与功耗，同时更适合大规模Chiplet芯片之间的高速互联，因此对大型AI芯片和ASIC方案具备一定吸引力。如果后续良率和量产能力继续提升，英特尔在先进封装领域的话语权也有望进一步增强。

2、阿里千问全面接入淘宝 AI购物从“聊天”迈入“办事”时代

阿里宣布将阿里巴巴集团旗下千问App与淘宝全面打通，实现AI对话即可完成商品推荐、比价与下单，同时淘宝内也可调用AI购物助手。此举标志AI从“理解需求”升级为“直接参与交易”。与此同时，字节跳动旗下豆包也已接入电商支付。两大平台围绕AI入口展开竞争，推动电商向AI驱动转型。

解读：这不仅仅是加了个“AI购物助手”，而是电商入口正在被重做。用户不再需要在搜索、筛选、比价之间来回切换，而是直接把需求交给AI，由系统完成后续动作。这种变化让电商更像“被理解后的自动执行系统”，而不是传统的信息展示平台。阿里把千问和淘宝打通，本质是把AI嵌入交易闭环；字节用豆包接入电商支付，则是在争夺同一入口能力。不过，真正的分水岭在于，AI能不能稳定处理复杂消费决策，而不仅是简单下单场景。

3、CIBF2026来了，钠电、固液、五代铁锂，超3000家电池生态企业共话技术迭代

第十八届深圳国际电池技术交流会/展览会（CIBF2026）将于深圳举办，展会聚焦储能、电池材料及新型电池技术发展。随着碳酸锂价格上涨，第五代磷酸铁锂、钠离子电池、固液混合电池等技术加快落地，产业链企业也在加速推进降本增效与产品升级。本届展会不仅是新技术展示平台，也成为行业讨论储能发展方向和下一代电池路线的重要窗口。

解读：这届CIBF最值得关注的地方，在于整个电池行业正在进入“技术密集迭代期”。锂价上涨让企业更加重视材料利用效率，高压实磷酸铁锂、钠电池、固液混合电池等方向明显提速，本质上都是围绕降低成本、提升安全性和提高能量密度展开。

与此同时，储能需求持续增长，也让电池行业不再只围绕新能源汽车竞争，而是开始向电网储能、数据中心、AI算力配套等更大市场延伸，产业链景气度有望进一步扩散。

✅个股公告

1、沃格光电：公司在泛半导体领域的业务尚处于早期阶段

沃格光电发布风险提示公告，2026年4月7日至5月11日期间，公司股票价格累计涨幅达143.25%。公司关注到近期市场对玻璃基在半导体先进封装领域应用的关注度较高。目前，公司在泛半导体领域的业务尚处于早期阶段，相关产品技术仍处于研发验证或送样验证阶段，尚未形成规模化工业量产，营收规模占比极低，且相关经营主体目前仍处于亏损状态。该业务的产业化进程、未来订单规模及经营效益存在较大不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

2、天普股份：截至目前公司无开展人工智能相关业务的计划

天普股份发布股票交易风险提示性公告，公司股票价格自2025年8月22日至2026年5月11日累计上涨325.79%，其间已累积巨大交易风险，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来随时有快速下跌的可能。市场传言，公司已与股东中昊芯英签订框架性合作协议，开展人工智能相关业务。经公司自查，截至目前，公司无开展人工智能相关业务的计划；并与股东中昊芯英确认，截至目前，公司未与股东中昊芯英签订任何框架性合作协议或类似协议。截至目前，中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要应用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化。

3、深圳新星：募投项目“年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期”建设完成并投产

深圳新星公告，公司首次公开发行募集资金投资项目“年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期”已建设完成，并于近日投料运行并正式投产。公司六氟磷酸锂项目按规划分阶段实施建设，项目前期已投产产能5800吨，近期三期7000吨生产线顺利投产，截至目前，项目已建成并形成实际年产能合计12800吨。本次生产线投产后，公司六氟磷酸锂项目整体已全部建设完成。

4、云南能投：获得阿谷子风电场（二期）等4个风电场项目开发权

云南能投公告，公司于日前收到丽江市发展和改革委员会、保山市能源局、石林彝族自治县发展和改革局中选/中标通知书，确定公司为阿谷子风电场（二期）、老蒋营风电场、猫折山风电场及墩子山风电场项目优选投资开发主体的中选人/中标单位，公司获得阿谷子风电场（二期）、老蒋营风电场、猫折山风电场及墩子山风电场项目开发权。公司本次获得上述4个风电场项目开发权，预计总装机容量合计219.75MW。

5、昀冢科技：公司MLCC产品暂未应用于AI算力服务器

昀冢科技发布股票交易异常波动公告，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。经公司自查，公司目前日常经营情况一切正常，市场环境、行业政策等没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司主要从事消费电子及电子陶瓷、汽车电子等领域产品的研发、设计、生产制造和销售。其中，公司MLCC业务具有前期资金投入大、投资周期长等特点，尚处于亏损状态。如果未来行业竞争加剧、行业技术发展趋势发生难以预见的变化、下游行业需求发生重大变化，存在项目效益不及预期的风险。目前公司MLCC产品主要应用于消费电子领域，暂未应用于AI算力服务器。

6、华鼎股份：年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目竣工验收

华鼎股份公告，公司“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”已建设完工，并由公司相关部门进行了竣工验收。项目预计投资总额为9.5亿元，实际投资金额为8.86亿元。该项目完成竣工验收，将有效扩充公司产能规模，优化产品结构。

7、键邦股份：上调部分产品价格

键邦股份5月11日发布公司产品调价告知函称，近期因部分上游原材料价格持续上涨且供应紧张，导致公司产品生产成本增加。公司决定对相关产品价格调整如下：1.PVC热稳定剂系列产品：乙酰丙酮钙价格上调至2.6万元/吨、乙酰丙酮锌价格上调至2.9万元/吨。2.其他系列产品：乙酰丙酮价格上调至2.5万元/吨。

8、华东重机：近期新增签署多个海外智能化港口装卸设备合同 金额合计约15亿元

华东重机公告，公司及下属子公司近期新增签署了多个海外智能化港口装卸设备合同，合同金额折合合计约15亿元。本次签署的合同预计于2028年至2029年分批交付，合同的顺利履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。

9、国机汽车：全资子公司签署1.84亿元经营合同

国机汽车公告，公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（简称“中汽工程”）于5月8日与SEW-工业减速机（天津）有限公司签署《SEW-工业减速机（天津）有限公司第五工厂项目施工合同》，合同价款1.84亿元（含税）。

10、韩建河山：预中标4.4亿元PCCP管材及管件采购项目

韩建河山公告，公司近日参与了广西左江治旱黑水河现代化灌区工程PCCP管材及管件采购投标，中国招标投标公共服务平台于近日发布了评标结果，公司为“广西左江治旱黑水河现代化灌区工程PCCP管材及管件采购Ⅱ标”第一中标候选人，本次预中标金额为4.4亿元，约占公司2025年度经审计营业收入的49.77%，如果上述项目中标并顺利实施，预计将对公司未来营业收入和营业利润产生积极影响。

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