重大消息解读：算力、存储、量子科技等行业带来重磅消息！

✅宏观消息

1、俄罗斯总统：俄乌冲突正走向结束

普京在新闻发布会上重点谈及俄中关系、俄乌冲突及伊朗局势。他表示，俄中合作是当前国际稳定的重要支撑，双方经贸与高科技合作持续深化。对于俄乌问题，普京称冲突正走向结束，并表示愿在适当阶段与泽连斯基会面。同时，他批评欧洲推动局势升级。谈及伊朗问题时，普京强调俄罗斯希望缓和冲突，并称没有证据表明伊朗正在研发核武器。

解读：俄罗斯正在同时稳住“东方合作”和“地缘平衡”两条线。一方面，俄乌冲突拖了这么久，俄罗斯经济和外交都需要寻找更稳定的支撑，所以中俄合作的重要性被进一步抬高；另一方面，中东局势又突然升温，俄罗斯既不想失去伊朗这个伙伴，也不愿与海湾国家彻底对立，因此表态明显偏向“劝和”。

至于俄乌问题，普京虽然口头上释放了“冲突可能接近尾声”的信号，但现实中双方分歧依然很深，真正进入谈判阶段可能还需要时间。整体来看，全球地缘局势依旧复杂，而能源、军工、大宗商品等方向仍可能持续受到国际局势扰动。

✅行业新闻

1、字节再加码！全球AI资本开支持续上修 算力步入全链通胀

字节跳动将2026年资本开支提升至2000亿元以上，主要用于AI基础设施建设及应对内存芯片涨价。与此同时，全球云厂商也在集体加码AI投入，全年资本开支预估升至8300亿美元。随着AI商业化逐步落地，行业竞争已从“拼概念”转向“拼投入产出”，算力、芯片、数据中心等基础设施需求持续爆发，国内AI模型的ARR与Token调用量高速增长，推动算力产业链进入高景气阶段。

解读：现在AI行业真正开始进入“烧钱换规模、换收入”的硬碰硬阶段。字节、微软、谷歌这些大厂不断追加资本开支，本质上是在抢未来AI时代的“基础设施入口”。

而从豆包开始测试付费，到国内模型Token调用量暴涨，其实已经说明AI需求越来越夸张。问题在于，目前全球算力供应明显跟不上需求，所以GPU、服务器、云服务价格都在上涨。对于市场来说，这意味着AI产业链的景气度正在从上游芯片，逐渐扩散到数据中心、液冷、电源、光模块、云计算等多个方向，整个算力产业链都可能持续受益。

2、三星电子罢工愈发逼近！专家警告或造成最高116亿美元直接损失

三星电子工会与管理层的矛盾正在升级。工人要求将各部门营业利润的15%用于员工分配，并提高7%工资，否则将于5月21日起举行18天罢工。虽然三星已在奖金制度上作出部分让步，但员工仍认为待遇明显落后于SK海力士。在AI带动存储芯片行业高景气背景下，三星面临利润分配、员工激励与公司整体利润率之间的压力。

解读：AI推动存储芯片需求暴涨，SK海力士赚得盆满钵满，员工奖金也跟着水涨船高。三星虽然同样受益，但奖金机制偏保守，员工自然会拿同行作比较。问题在于，三星不仅有芯片业务，还有手机、家电等利润率较低的部门，如果全面提高奖金，公司的整体盈利能力可能会被拖累。

短期看，罢工风险会影响市场对三星供应链稳定性的担忧；中长期看，全球AI算力竞争加剧后，芯片行业的人才争夺和利润分配矛盾可能会越来越明显。

3、我国第四代自主超导量子计算机上线

国产180比特超导量子计算机“本源悟空-180”正式上线，标志着中国量子计算从实验室研究进一步迈向工程化和产业化阶段。相比单纯追求更高比特数，本次更重要的意义在于其实现了芯片、测控、制冷及操作系统等核心环节全栈自主可控，并形成了从生产线到商业交付的完整闭环。同时，本源量子正推动量子计算在金融、流体仿真、AI等真实场景中的落地应用。

解读：中国量子计算开始出现一种很明显的产业化味道了。以前大家提到量子计算，更多停留在高校论文、实验室突破，离现实产业很远。本源量子已经在做一套能持续迭代、能接真实订单、还能反向带动供应链成长的体系。

另外，一个很关键的点是“全栈自主”。量子计算这次相当于从一开始就没准备走依赖海外供应链的路，而是宁愿慢一点，也要把芯片、测控、制冷、操作系统这些核心环节自己做。短期看，这条路成本高、效率低，但长期看，一旦技术进入爆发期，自主体系的价值会越来越明显。

而目前量子计算现在真正缺的不是机器，而是应用。谁能率先找到金融、AI、生物医药这些行业里的真实需求，谁未来才可能掌握行业标准。所以本源悟空上线全球接单，其实比“参数领先”更重要，因为只有真正被用户持续使用，量子计算才有机会从“前沿科技”变成“下一代基础设施”。

✅个股公告

1、复星医药：控股子公司药品新增适应症获欧盟批准

复星医药公告称，近日，公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司自主研发的斯鲁利单抗注射液（欧盟商品名：Hetronifly®）的如下两项新增适应症获欧盟委员会批准：1、联合氟尿嘧啶类及铂类化疗，适用于PD-L1综合阳性评分(CPS)≥5、不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞状细胞癌（ESCC）成人患者的一线治疗；2、联合卡铂与培美曲塞，适用于EGFR基因突变阴性、ALK或ROS1阴性的不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌（nsNSCLC）成人患者的一线治疗。据此，该等新增适应症已于所有欧盟成员国及冰岛、列支敦士登和挪威（分别为欧洲经济区国家）获得批准。

2、华友钴业：子公司受让Piedmont公司权利义务

华友钴业公告称，公司及子公司华友香港与Piedmont公司等签署《合同更替协议》，以7090万美元承接Piedmont公司在大西洋锂业新加坡子公司合同项下的全部权利义务，包括获得新加坡子公司22.5%股权及Ewoyaa锂矿项目不少于50%产品包销权等。若交易完成，公司将穿透持有Ewoyaa锂矿项目87%权益。

3、风范股份：中标约8664.12万元国家电网招标采购项目

风范股份公告称，5月7日，国家电网有限公司公布了《国家电网有限公司2026年输变电项目第二次装置性材料公开招标采购中标公告》和《国家电网有限公司2026年输变电项目第一次装置性材料框架协议（协议库存）公开招标采购中标公告》。公司分别为上述中标公告中“角钢塔包3”、“钢管塔包10”、“角钢塔包94”和“角钢塔包25”的中标人，中标金额约8664.12万元，约占公司2025年经审计的营业收入的2.91%。

4、汉邦高科：子公司签订27.83亿元高性能GPU设备采购及集成维保服务合同

汉邦高科公告称，公司全资子公司北京汉邦高科数智科技有限公司与北京启明星汉科技有限公司签署《高性能GPU设备采购及集成维保服务合同》，合同含税金额约27.83亿元，占公司2025年经审计营业收入的1515.13%。合同涉及服务器等设备、软件及集成服务，采用净额法核算收入。若合同顺利履行，将有助于提升公司业务承接能力和核心竞争力。

5、金螳螂：中标约2.32亿元项目

金螳螂公告称，公司于近日收到滨州滨科置业有限公司发来的《中标通知书》，公司被确定为滨州滨科置业有限公司投资开发的魏桥国科(滨州)人才社区室内精装修供货、施工工程的中标人，中标总金额约为2.32亿元，占公司2025年度经审计营业收入的1.34%。

6、信立泰：JK07治疗慢性心力衰竭的RENEU-HF临床研究取得阶段性分析数据

信立泰公告，近日，公司创新生物药JK07（SAL007）治疗慢性心力衰竭的RENEU-HF临床研究取得阶段性分析数据。总体来看，JK07在患者临床症状和功能性指标方面观察到一致的积极信号。JK07的整体安全性与给药剂量和给药频次呈现明显的相关性。基于现有数据分析，JK07在目标患者人群中可实现疗效与安全性的平衡，具备良好的风险获益比。

7、海南矿业：拟发行股份及支付现金收购丰瑞氟业69.9%股权

海南矿业公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购丰瑞氟业69.9%股权，交易价格14.54亿元，并拟募集配套资金不超过8.26亿元。本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易。

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