重磅！美伊协议可能在一周内达成！商业航天也传来重大消息！

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1、美国总统特朗普表示，伊朗战事“很有可能结束”，并称美伊双方正接近达成协议，协议可能包括伊朗将其高浓缩铀运往美国。当被问及达成协议的具体时间框架时，特朗普称预估“一周”。

2、针对美方称美伊接近达成包含14个条款的停战谅解备忘录，伊朗外交部发言人称伊朗正在“评估”。伊朗议会发言人雷扎伊表示，谅解备忘录“是美国人的愿望清单，而非现实”。伊朗国防部发言人称，美国必须和以色列保持距离，才能为结束冲突铺平道路。伊朗最高领袖军事顾问表示，美国必须赔偿伊朗损失。

3、伊朗伊斯兰革命卫队海军称，随着侵略者的威胁被消除，新的规程已经生效，将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡，但必须获得许可方可通行。伊朗常驻联合国代表团表示，霍尔木兹海峡问题的唯一切实可行解决方案就是永久结束战争，解除海上封锁，恢复正常通行。

4、马斯克旗下SpaceX已提交一项总额达550亿美元的初步投资计划，拟在美国得克萨斯州建设“Terafab”超级半导体工厂。若该项目后续阶段全部完成，预计总投资额可能升至1190亿美元。

五月强势开门红，全球资本市场大科技板块共振上行。随着美伊冲突的影响力减弱，市场主流资金重新回到行业基本面。通过一季度业绩的披露，AI相关的行业基本都是超预期增长，锂电池板块业绩也是大增。近期的行情差不多由这两大板块在主导。截止收盘，沪指涨1.17%，深证成指涨2.33%，创业板指涨2.75%，科创50指数涨5.47%。沪深京三市成交额达到32470亿，放量4874亿。科创板成为近期上涨的主力军。

大盘格局：节前因避险而流出的资金，在节后首个交易日快速回归。成交量再上三万亿，说明流动性充足。而且主流板块的龙头股，估值还在相对合理阶段，全球科技巨头资本开支依然在大幅增加。后市上证有望突破4200点，打开新一波上升空间。

从五星智投软件“擒龙环境”来看，擒龙环境从“绿色”的下跌区域进入“红色”上涨区域已经有18个交易日，上涨趋势保持的很好。留意前高4197附近的压力。

1、商业航天

概念消息：马斯克旗下SpaceX计划向得克萨斯州Terafab超级工厂投资550亿美元。埃隆.马斯克旗下的SpaceX公司提议斥资550亿美元，在得克萨斯州启动一座名为Terafab的新半导体生产设施的建设。根据格兰姆斯县官网发布的一份公告，如果该项目的后续阶段得以完成，预计总投资额可能升至1190亿美元。

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西部材料（002149）

公司在航空航天用宽幅细晶钛合金薄板组织、性能调控及板形控制等关键技术领域取得突破，产品已在多个型号上取得批量应用，为我国航空航天事业的快速发展，奠定坚实的材料基础；公司自主开发的高均质钛合金厚板，探伤水平优于航空锻件，经鉴定达到国内先进水平，已在重点型号得到批量应用。

2、存储芯片

概念消息：海外存储芯片巨头的接连大涨成为板块情绪的重要提振因素。韩国权重科技股SK海力士创下历史新高，进一步释放行业景气信号。与此同时，美股市场上的存储芯片龙头同样表现抢眼，闪迪、希捷科技、美光科技股价均刷新历史峰值，行业热度持续攀升。AI基础设施建设，持续拉升企业级存储需求，推动存储行业景气持续上行，存储主流产品迎来量价齐升态势。

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德明利（001309）

公司的核心竞争力主要体现在对存储介质和应用场景的深刻理解、主控和固件等底层能力、长期积累的测试和验证体系。同时，公司已经具备行业领先的供应链管理能力、生产制造能力、质量控制能力和精益运营能力，能够依托于紧密合作的上游供应链和下游客户资源，充分释放规模优势对经营各环节带来的裨益。

3、半导体

概念消息：AMD超威半导体董事会主席兼CEO苏姿丰在2026年一季度财报电话会上表示，预计二季度服务器中央处理器营收同比增长超70%。随着大模型进入大规模部署与应用阶段，工作负载重心正从集中的“训练”转向分散的“推理”，并进一步向能够自主规划、执行复杂任务的“智能体”演进。智能体AI大幅提升了CPU需求。

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通富微电（002156）

公司通过并购与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。公司是AMD最主要的封测供应商，占其相关产品的80%以上，未来随着大客户业务的成长，上述战略合作将使双方持续受益。公司客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，大多数世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户。

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.24%报49910.59点，标普500指数涨1.46%报7365.12点，纳指涨2.02%报25838.94点。标普500指数、纳指续创新高。迪士尼涨超7%，英伟达涨逾5%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨2.39%，谷歌、特斯拉涨超2%。

2、美油主力合约收跌5.93%，报96.21美元/桶；布油主力合约跌7.2%，报101.96美元/桶。美伊接近达成结束战事协议，市场对霍尔木兹海峡恢复通航预期升温，此前因中东冲突推升的地缘风险溢价快速回落，伊朗表态将确保船只安全通过海峡，进一步缓解供应受阻担忧，同时消息传出前市场已布局大额空头头寸，推动油价下跌。

3、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.95%报4703.10美元/盎司，COMEX白银期货涨5.77%报77.83美元/盎司。美伊谈判取得阶段性进展令避险需求降温，但美联储抗通胀政策不确定性推升金价吸引力，叠加全球央行持续净购金，共同推动行情变化。

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