重大消息解读：AI算力、券商、油气等板块迎来重磅消息！

✅宏观消息

1、美伊据悉即将达成结束战争的谅解备忘录 国际油价大幅跳水

美国与伊朗接近达成一页谅解备忘录，拟结束冲突并启动后续核问题谈判框架。协议或涉及暂停铀浓缩、解除制裁及恢复霍尔木兹海峡通行。受此消息影响，国际油价大幅下跌，美债收益率同步回落。双方预计48小时内就关键问题作出回应，并计划开启30天谈判期以敲定更全面协议。

解读：之前油价高，是因为市场担心霍尔木兹海峡长期受阻，一旦传出缓和信号，资金就会迅速撤离“避险溢价”。不过要注意，现在还只是“接近达成”，不是最终落地，后续谈判仍有反复空间。

即便协议推进，航运恢复、库存回补也需要时间，油价短期波动可能依然不小。换句话说，市场先交易预期，但真正的供需修复，还得看执行力度和节奏。

✅行业新闻

1、AMD财报会：AI算力格局重塑！

AMD一季度财报超预期，数据中心业务成为核心驱动力。AI基础设施需求爆发，带动服务器CPU与GPU同步增长，公司将服务器CPU市场空间上调至2030年1200亿美元。AI业务下半年放量，大客户合作深化，产品迭代加快，供应链虽紧张但可控。整体来看，AMD已进入以AI为核心的新一轮高增长周期。

解读：这份财报的关键信主要是AI行情正在从“拼GPU”转向“算力系统升级”。以前市场觉得GPU才是核心，但现在AMD直接把CPU的重要性重新抬了上来，本质是AI进入推理和应用阶段后，对调度、数据处理的需求大幅增加。更关键的是，CPU/GPU从过去的配角关系，逐渐变成接近1:1的结构，这意味着整个算力产业链的天花板被重新打开。换句话说，这一轮行情不只是某个单点爆发，而是从芯片到系统的全面扩张，持续性反而更强。

2、国际业务高增，券商APP开始卷出海！

中资券商正加速推进国际化布局，将移动端APP作为核心抓手，通过扩展港股、美股及东南亚市场行情与资讯服务，强化C端用户触达。同时优化原有国际业务APP，提升数据深度、交易功能与本土化能力。在跨境投资需求增长与行业竞争加剧背景下，APP成为低成本拓展海外市场的重要路径，并逐步向综合金融服务平台升级。

解读：券商发现，过去国际业务更多是“服务大客户”，但现在普通投资者也开始有全球配置需求了，而APP正好是最省钱、效率最高的触达方式。与其花大成本去海外开网点，不如先把手机里的入口做起来，把行情、资讯、交易一步步补齐。

从行业角度看，这也是券商在佣金越来越低之后，被逼出来的一条新路。不过要注意，海外市场不是简单复制国内模式，真正的难点在本土化和合规，如果这两点做不好，APP再好用，用户也留不住。

✅个股公告

1、东方证券：拟购买上海证券100%股权 股票将复牌

东方证券披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，合计购买上海证券100%股权，此次交易价格尚未确定。公司A股股票将于5月7日开市起复牌。

2、佳禾食品：拟6.5亿元建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目

佳禾食品公告，此前，公司与海门经济技术开发区管理委员就投资超级植物奶智能制造项目的相关事项达成合作意向。经与当地政府深入磋商，公司决定将原先初步匡算的10亿元投资金额降低至6.5亿元。公司拟通过参与竞拍方式取得相关国有建设用地使用权，并在取得用地使用权后以全资子公司南通佳之味为主体，投资建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目，项目计划投资总额6.5亿元，建设周期3年。

3、鼎龙股份：三类抛光液产品取得重大进展并获得订单

鼎龙股份公告，公司控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司近期在半导体CMP抛光液领域接连取得三项重大进展，分别在大硅片精抛液、氧化铈抛光液、先进封装用TSV抛光液领域实现产品突破并获得客户订单。大硅片精抛液、氧化铈抛光液、先进封装用TSV抛光液领域在国内的市场规模合计超10亿元，目前国产化率极低。公司此次实现多类抛光液产品突破，进一步补齐国内高端CMP抛光液供给短板，更好响应国内多类核心客户端抛光液本土化供应需求。

4、金固股份：获国际知名汽车主机厂阿凡达低碳车轮项目定点

金固股份公告，公司近日收到国际知名汽车主机厂的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其重卡车型开发阿凡达低碳车轮产品。这是公司在欧洲本土重卡领域获得的首个OE项目定点，该突破标志着公司阿凡达低碳车轮产品成功进入欧洲重卡OE市场。上述项目计划在今年9月份量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。

5、百济神州：一季度净利润16.08亿元 同比扭亏为盈

百济神州公告，2026年一季度，公司实现营业总收入105.44亿元，同比增长31%；归母净利润16.08亿元，同比扭亏为盈。2026年一季度，公司产品收入为103.21亿元，上年同期产品收入为79.85亿元，产品收入增长主要得益于百悦泽®（泽布替尼）以及安进公司授权产品和百泽安®（替雷利珠单抗）的销售增长。

6、鹏鼎控股：4月合并营业收入29.45亿元 同比增长5.09%

鹏鼎控股公告，公司2026年4月合并营业收入为29.45亿元，同比增加5.09%。

7、金达威：拟2亿元至4亿元回购公司股份

金达威公告，公司拟不超过4亿元（含）且不低于2亿元（含）回购股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份价格不超过25元/股（含）。

8、宏盛华源：预中标约6.65亿元国家电网采购项目

宏盛华源公告，近日预中标国家电网采购项目共计32个标包，预中标金额约6.65亿元，约占公司2025年营业收入的6.95%。

9、迦南智能：预中标约1.21亿元国家电网采购项目

迦南智能公告，公司预中标国家电网采购项目，预中标共7个标包，预中标产品包括A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、智能融合终端、专变采集终端，合计中标金额约为1.21亿元，约占公司2025年度主营业务收入的18.98%。

10、林洋能源：预中标约2.2亿元国家电网采购项目

林洋能源公告，公司预中标国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购共10个标包，合计总数量76.64万台，预计公司此次合计中标总金额约2.2亿元。

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