重大消息解读：存储芯片、光纤光缆、锂电池、稀土等龙头发布高增速业绩报！

✅宏观消息

1、国务院：任命刘浩凌为证监会副主席

证监会消息，近日，国务院决定，任命刘浩凌为中国证券监督管理委员会副主席。中央组织部通知，刘浩凌同志任中国证券监督管理委员会党委委员。

✅行业新闻

1、存储芯片龙头希捷科技Q3业绩超预期

存储芯片龙头希捷科技美股盘前涨近18%。消息面上，公司2026年第三财季营收31.1亿美元，高于市场预期的29.5亿美元，并上调第四财季营收至34.5亿美元。

解读：希捷科技2026财年Q3财报是AI存储超级周期的里程碑式确认，营收、利润、指引全面超预期，叠加2027年产能售罄的重磅信号，推动盘后大涨近18%，带动全球存储板块集体冲高。核心驱动在于AI算力爆发彻底重构存储格局：海量AI数据催生对大容量、低成本HDD的结构性刚需，而行业过去两年缩减产能导致供给刚性受限，订单排至2027年，形成“量价齐升+技术提效”的三重红利。本轮行情并非传统周期反弹，而是HDD从“夕阳产业”转向AI核心基础设施的价值重估。对市场而言，希捷财报验证了AI存储景气度的全面性与持续性，A股存储模组、分销、上游材料等环节将持续受益于全球涨价与需求外溢。利好算力硬件板块。

2、国务院副总理：全链条推进关键核心技术攻关，巩固人工智能发展领先地位

国务院副总理表示，当前新一轮科技革命和产业变革加速突破，以人工智能为代表的数智技术深度重塑全球发展格局。我国人工智能只有走自主创新发展之路，才有应对任何遏制打压的底气。要多路线布局前沿技术探索，全链条推进关键核心技术攻关，不断巩固人工智能发展领先地位。

解读：讲话深刻指出，我国AI唯有走自主创新之路，才能突破技术封锁、掌握发展主动权，这既是应对外部风险的现实需要，更是实现科技自立自强、巩固全球领先地位的战略抉择。当前，我国AI应用层优势显著，但底层芯片、基础软件、核心算法等“卡脖子”问题突出，外部封锁与内部转型双重压力下，全链条自主可控刻不容缓。讲话明确两大实施路径：多路线布局，并行推进主流技术攻坚与前沿颠覆性技术探索，规避单一技术锁死风险；全链条攻关，打通算力硬件、基础软件、模型算法、应用生态全环节，构建自主可控技术体系。同时，依托新型举国体制与市场活力，强化要素支撑，推动AI与实体经济深度融合。此次讲话意义重大，驱动AI产业从规模扩张向高质量跃升，重塑全球智能竞争格局。短期虽面临技术差距、生态构建等挑战，但我国凭借市场、场景、产业、政策优势，自主创新前景广阔。对产业而言，AI芯片、基础软件、大模型、行业应用等全产业链将迎来政策与资源集中支持，自主替代进程全面加速。利好国产替代。

✅个股公告

1、芯碁微装：一季度净利同比增长109%

2026年第一季度实现营业收入5.15亿元，同比增长112.48%；归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比增长108.98%。业绩变动主要系高端PCB设备量价齐升、先进封装设备放量及产能释放三重驱动，叠加AI算力与先进封装的行业高景气。

2、海航控股：第一季度净利润同比增长534% 

2026年第一季度实现营业收入184.73亿元，同比增长4.95%；归属于上市公司股东的净利润为17.25亿元，同比增长533.63%。业绩变动主要系2026年以来，民航市场持续向好，公司稳步推进生产安排，持续推进航线网络提质增效，公司生产经营较上年同期稳步增长。此外，因汇率波动，公司产生汇兑收益同比增加。

3、广合科技：第一季度净利润同比增长63%

2026年第一季度实现营业收入19.14亿元，同比增长71.35%；归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元，同比增长63.31%。业绩变动主要系2026年受AI算力需求驱动持续向上，从而推动收入规模增长。

4、中国中免：第一季度净利润23亿元，同比增长21%

2026年第一季度实现营业收入169.06亿元，同比增长0.96%；归属于上市公司股东的净利润为23.48亿元，同比增长21.18%。业绩变动主要系公司围绕核心市场和重点项目持续发力，整体经营稳中有进，海南地区实现营业收入125.85亿元，同比增长28.26%，以及公司国际化布局和品牌协同能力进一步增强所致。

5、赣锋锂业：一季度净利18.37亿元同比扭亏

2026年第一季度实现营业收入91.96亿元，同比增长143.81%；归属于上市公司股东的净利润为18.37亿元，上年同期亏损3.56亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系本期锂系列产品和锂电池系列产品价量齐升所致。

6、盛和资源：第一季度净利润同比增长94%

2026年第一季度实现营业收入33.83亿元，同比增长13.07%；归属于上市公司股东的净利润为3.27亿元，同比增长94.46%。业绩变动主要系本报告期内，稀土市场行情震荡上行，公司抢抓市场机遇、提质增效，实现利润增长。

7、兆易创新：第一季度净利润同比增长523%

2026年第一季度实现营业收入41.88亿元，同比增长119.38%；归属于上市公司股东的净利润为14.61亿元，同比增长522.79%。业绩变动主要系报告期内，公司存储芯片产品面临供不应求局面，实现量价齐升；微控制器产品得益于工业、消费电子及汽车等多领域需求的带动，出货量大幅增长。

8、长飞光纤：第一季度净利润同比增长226%

2026年第一季度实现营业收入36.95亿元，同比增长27.70%；归属于上市公司股东的净利润为4.95亿元，同比增长226.40%。业绩变动主要系本报告期内公司营业收入和毛利率较上年同期增加所致。

9、华宏科技：第一季度净利润同比增长595%

2026年第一季度实现营业收入25.12亿元，同比增长74.93%；归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长595.21%。业绩变动主要系报告期内，国内主要稀土产品价格持续回升，同时公司前期技改扩能项目产能全面释放，公司稀土资源综合利用业务产销两旺、量价齐升。

10、中国船舶：第一季度净利润同比增长252% 

2026年第一季度实现营业收入433.12亿元，同比增长54.90%；归属于上市公司股东的净利润为48.32亿元，同比增长251.64%。业绩变动主要系报告期内，公司把握船舶行业发展态势，进一步发挥主建船型批量建造优势，强化精益管理，深化成本管控，交付的民船建造产品数量及单船平均价格同比增加，经营业绩同比提升。

11、中金公司：第一季度净利润同比增长75.19%

2026年第一季度实现营业收入88.25亿元，同比增长54.26%；归属于母公司股东的净利润为35.77亿元，同比增长75.19%。业绩变动主要系手续费及佣金净收入以及金融工具投资产生的收益净额的增加。

12、中信建投：第一季度净利润同比增长99.03%

2026年第一季度实现营业收入76.96亿元，同比增长62.26%；归属于母公司股东的净利润为36.67亿元，同比增长99.03%。业绩变动主要系公允价值变动损益、手续费及佣金净收入和利息净收入增加所致。

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