全线加码AI！多层政策连环落地，算力、具身智能或迎来爆发周期！

当日市场热点有哪些？——关注《题材前瞻》热点机会解读！

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1、中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调，要精准有效实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。用好用足宏观政策。持续优化财政支出结构。要深入挖掘内需潜力。保持制造业合理比重。深入整治“内卷式”竞争。加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。全面实施“人工智能 ”行动，完善人工智能治理。系统应对外部冲击挑战，提高能源资源安全保障水平。努力稳定房地产市场。着力解决拖欠企业账款问题。稳定和增强资本市场信心。

2、美国官员透露，美国总统特朗普对伊朗提出的“三步走”谈判新方案并不满意。新方案并没有首先聚焦伊朗核计划，而美方坚持核问题必须优先处理。但目前美国官方尚未对伊朗方案作出正式回应。知情人士披露，伊朗可能会在接下来几天内向斡旋方巴基斯坦提交一份调整版方案。

3、美国总统特朗普在社交媒体发文称，伊朗希望美国“尽快开放霍尔木兹海峡”。美国能源部长赖特表示，霍尔木兹海峡无需清除所有水雷也可以开放。美国国务卿鲁比奥指责伊朗将霍尔木兹海峡当作“经济核武器”，强调美国不会接受伊朗的条件重新开放该海峡。伊朗伊斯兰革命卫队海军副司令表示，伊朗已实现对霍尔木兹海峡的绝对控制，并要求过往船只缴纳通行费，外籍船只通过时必须遵守伊方规则。

4、教育部发布《普通高等学校本科专业目录（2026年）》，共新增38种普通高校本科新专业，包括生物制造、脑机科学与技术、商业人工智能、具身智能、数字金融、农业机器人等。

5、工信部将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，有序推进算力布局和边缘算力建设，培育新业态，推动基础软件、工业软件智能化升级。

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.05%报49141.93点，标普500指数跌0.49%报7138.8点，纳指跌0.9%报24663.8点。宣伟跌超3%，英伟达跌逾1%，领跌道指。美国科技七巨头指数跌0.27%，脸书跌超1%，特斯拉跌0.7%。纳斯达克中国金龙指数跌0.49%，金山云跌超6%，万国数据跌近5%。OpenAI增长不及预期令投资者开始重新评估AI支出的可持续性，并导致科技股恐慌情绪蔓延。

2、阿联酋宣布，自5月1日起退出欧佩克及“欧佩克+ ”机制，并将逐步提高石油产量。阿联酋能源与基础设施部长马兹鲁伊表示，中东冲突造成的市场供应失衡为退出提供了“合适时机”。阿联酋阿布扎比国家石油公司已通知部分客户，5月份可在波斯湾外的富查伊拉港提取货物。欧佩克于1960年9月成立，旨在协调和统一成员国的石油政策和价格，确保国际石油市场稳定。

3、美国中央司令部通报称，截至目前，已有39艘船只被要求改道，以确保符合美国对伊朗港口的封锁规定。通报称，美军4月28日在阿拉伯海拦截并登检一艘名为“蓝星三号”的商船，称其涉嫌试图前往伊朗、违反美国对伊朗港口的封锁措施。美军在完成检查后确认，该船航程不包括伊朗港口，随后予以放行。美国中央司令部表示，美军目前仍在中东地区持续执行封锁行动，以限制相关航运活动。

上一交易日A股三大指数集体回调，创业板指日线遭遇四连阴。沪指跌0.19%，收报4078.64点；深证成指跌1.10%，创业板指跌1.43%。沪深两市成交额2.54万亿，缩量531亿。

行业板块涨少跌多，房屋建设、煤炭、航海装备、装修装饰板块涨幅居前，航天装备、旅游及景区、机器人、航空装备、贵金属、IT服务板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近1700只，逾70只股票涨停。

擒龙点评：从上个交易日大盘擒龙环境来看，上证指数稳稳运行在红色上涨区域，整体趋势仍在多头区间，市场韧性犹在。

从擒龙环境来看，核心风口数量维持在活跃水平，市场热点轮动仍有支撑；龙头连板高度略有回落，短线赚钱效应以红柱呈现，5日和20日赚钱效应均值同步走平，说明市场虽有降温，但是中期做多动能仍在释放，情绪韧性较强，操作环境整体平稳。

从市场情绪面来看，盘面呈现明显的资金高低切换特征，前期大热的半导体、AI 等高位成长题材集体退潮，资金集中兑现离场，高估值赛道的回调压力显著。而以CRO 医药、中特估为代表的防御板块逆势走强，成为资金抱团的避风港，市场呈现出明显的“权重护盘、中小盘普跌”的割裂格局。

背后的核心逻辑，一方面是年报、一季报披露进入尾声，无业绩支撑的题材股面临“业绩雷”风险，资金避险情绪升温，主动从高风险标的流出；另一方面，五一节前的观望情绪叠加机构调仓，资金更倾向于配置业绩确定性强、估值低位的板块，导致成长赛道虹吸效应加剧，题材股的持续性明显减弱。

在这种行情之下，可以继续聚焦核心风口板块，把握趋势龙头的低吸机会，同时做好仓位管理，降低追高频率，顺势而为，在震荡中把握市场上行带来的结构性红利，优先关注业绩确定性强、资金认可度高的低位价值板块。

1、氦气概念

概念消息：

氦气是天然气生产过程中的副产品，通过低温蒸馏分离提取。作为多个行业的重要原料，氦气被广泛应用于半导体、航空航天、电子制造以及医疗影像等行业。

尤其在半导体领域，尽管氦气在晶圆制造成本中占比不足1%，但却是低成本、高关键性的战略“刚需”材料，一旦短缺将直接导致产线停摆、良率大跌。

近日，俄罗斯政府发布声明称，为优先保障本国市场供应稳定，俄罗斯将对氦气实施临时出口管制措施，向欧亚经济联盟成员国以外的国家出口氦气时，均需受到俄工业与贸易部的监管，并且必须得到总理米舒斯京的批准。新的出口管制措施将持续至2027年底。

相关概念股：

水发燃气（603318）

水发燃气通过BOG（Boil-Off Gas）提氦技术，从LNG（液化天然气）生产过程中产生的尾气中回收氦气。该技术利用膜分离、催化脱氢、低温吸附等联合工艺，实现氦气的高效提取，回收率超过96%，产品纯度可达5N级（99.999%），满足半导体、航天、科研等高端领域对高纯氦气的需求。

2、船舶制造

概念消息

中国船舶发布最新公告称，公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（简称“大连造船”）联合中国船舶工业贸易有限公司与某知名船东签订的12艘9200TEU集装箱船建造合同已于近日生效。合同总金额约90亿元，订单将于2028年至2030年相继交付。

本订单船型是大连造船紧跟国际航运绿色能源发展方向、契合全球最新环保设计准则建造的新一代中型集装箱船船型。

相关概念股：

中国船舶（600150）

中国船舶工业股份有限公司的主营业务是造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等。公司的主要产品是船舶造修及海洋工程、机电设备等。报告期内，公司完成专利申请748项，其中发明专利711项；授权专利286项，获得科技类奖项38项。

3、MLCC

概念消息：

据行业媒体报道，多层陶瓷电容（MLCC）市场交期正在明显拉长，最长已达24周，约为8周生产周期的3倍。在全球头部厂商Murata与SamsungElectro-Mechanics产能利用率长期维持高位的背景下，头部厂商正将更多产能投向AI服务器相关产品，通用型MLCC供应随之趋紧，部分订单开始向二线供应商外溢。

相关概念股：

三环集团（300408）

公司主要从事生产多层片式陶瓷电容器、金属玻璃封装连接端子、SMD用陶瓷封装基座、LED用陶瓷封装基座、氮化铝、氧化铝陶瓷基板、光通信用陶瓷部件、电阻器用陶瓷基体、固定电阻器、高频绕线片式电感器瓷芯及底片、燃料电池电极片等电子元件,是先进技术陶瓷产业基地。

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