算力+电力全线爆发，科技行情再迎利好，强势能否延续？

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1、美国总统特朗普表示，美伊新一轮和平谈判“最早可能在周五”取得进展。巴基斯坦方面发布消息称，未来36至72小时内重启谈判的可能性正在上升。但伊朗方面称，伊朗目前没有改变不参加谈判的计划，只有在解除海上封锁和停止“全球经济胁迫行为”的情况下，全面停火才有意义。美国白宫新闻秘书莱维特对媒体表示，特朗普总统未就与伊朗停火的延长时间设定最后期限，希望伊朗方面就美方提议作出“意见一致”的回复。

2、美国总统特朗普在接受福克斯新闻频道记者采访时说，何时结束同伊朗的冲突目前“没有时间表”，也无需着急。特朗普表示，有人说我是为了中期选举才急于结束这场冲突，但这绝非事实。他还说，此前关于延长停火存在“3到5天窗口期”的报道“不属实”，并称关于停火“没有任何时间压力”。

3、伊朗伊斯兰议会议长兼首席谈判代表卡利巴夫强调，在美方公然违反停火协议的情况下，不可能重新开放霍尔木兹海峡。伊朗伊斯兰革命卫队称，扣押两艘企图在没有获得授权的情况下通过霍尔木兹海峡的船只。美国财长贝森特在社交媒体上发文称，美国海军将继续封锁伊朗港口，财政部将继续通过“经济狂怒行动”对伊朗“极限施压”。

4、知情人士透露，腾讯控股和阿里巴巴正在洽谈投资DeepSeek。DeepSeek目标估值已从最初的至少100亿美元上调至逾200亿美元，融资规模亦可能随之扩大。与此同时，DeepSeek官方API正式升级至支持100万tokens上下文，较原128k大幅提升。

5、全国多个省、市公布一季度GDP数据。其中，上海一季度GDP为1.35万亿元，同比增长5.9%；安徽GDP超1.3万亿元，增长5.8%；深圳GDP突破9500亿元，增长5.8%。

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.69%报49490.03点，标普500指数涨1.05%报7137.9点，纳指涨1.64%报24657.57点，创历史新高。波音涨超5%，苹果涨逾2%，领涨道指。美国科技七巨头指数涨1.81%，亚马逊、谷歌涨超2%。纳斯达克中国金龙指数跌0.05%，大全新能源涨超16%，再鼎医药跌逾6%。

2、特斯拉交出一份明显强于华尔街预期的季报，让市场对这家电动汽车巨头销量放缓、毛利承压、现金流吃紧的担忧暂时缓和。财报显示，特斯拉2026年第一季度营收223.9亿美元，同比增长16%，创2023年第二季度以来新高；净利润4.77亿美元，增长17%；毛利润率21.1%，为三年多来最高水平；自由现金流意外转正，为14.4亿美元。特斯拉首个Optimus人形机器人工厂将于第二季度动工建设，公司还将与SpaceX合作，计划建造全球规模最大的芯片制造厂。

3、谷歌在Cloud Next 2026大会上发布两款AI芯片，分别被命名为TPU 8t和TPU 8i。其中，TPU 8t的性价比比前代提升2.8倍，可将“前沿模型开发周期从数月缩短至数周”。TPU 8i则更适合推理任务及处理AI智能体。

4、SK海力士宣布，计划在韩国投资约128.5亿美元，用于建设一座新的先进封装制造工厂，以满足全球对人工智能存储器不断增长的需求。

上一交易日A股三大指数集体上涨，沪指收复4100点，创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。沪指涨0.52%，收报4106.26点；深证成指涨1.30%，创业板指涨1.73%，沪深两市市成交额达到2.56万亿，较昨日放量1512亿。

行业板块涨多跌少，元件、通信设备、半导体、非金属材料、消费电子、电子化学品、光学光电子板块涨幅居前，影视院线、航天装备、航海装备板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过2900只，逾60只股票涨停。

擒龙点评：从上个交易日大盘擒龙环境来看，上证指数稳稳运行在红色上涨区域，整体趋势仍在多头区间，市场韧性犹在。

从擒龙环境来看，核心风口数量维持高位活跃水平，市场热点的整体热度不减；龙头连板高度保持平稳，短线情绪整体韧性较强；赚钱效应以红柱呈现，5日、20日平均赚钱效应同步走平，说明市场做多动能保持稳定，短线赚钱效应持续释放，资金做多意愿保持积极，操作环境整体偏暖。

从市场情绪面来看，大盘处于红色上涨的“春季”区域，指数沿红色支撑线稳步上行，市场趋势性做多信号明确；资金层面主力小幅净流入，风格偏好上资金更倾向于无明确大小盘偏好，市场整体风险偏好温和回升，结构性机会持续存在，场内资金信心逐步修复，为后续行情延续提供了支撑。

在这种行情之下，可以顺势把握指数上行的节奏，聚焦核心风口方向的主线机会，重点关注趋势性走强的龙头标的，同时做好仓位管理，跟随市场节奏把握上行过程中的结构性红利。

1、CPO概念

概念消息：

据TrendForce集邦咨询最新研究，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，预估市场规模将从2025年165亿美元，一举扩大至2026年260亿美元，年增超过57%。强劲成长不仅来自规格升级，更反映AI数据中心加速建置下，整体光通信供应链正面临结构性重组。

相关概念股：

沃格光电（603773）

在光通讯和高算力传输领域，和行业知名企业合作开发，加快1.6T及以上光模块应用，参与产业链关于CPO的研发和应用。

2、电力

概念消息：

4月21日，国新办举行新闻发布会介绍2026年一季度工业和信息化发展情况，工业和信息化部副部长张云明表示，近年来，算力基础设施已成为驱动人工智能发展的关键底座。目前工信部正在开展算电协同政策研究和标准制定。

相关概念股：

华电辽能（600396）

公司是一家集火力发电、风力发电、供热、供汽、煤炭购销为一体的综合性区域基础能源公司，公司风力发电和光伏发电分别通过风力和太阳能等一次能源加工转换成电力产品并入电网。

3、光纤概念

概念消息：

据央视财经报道，今年以来，光纤行业呈现出产品“量价齐升”的景气态势。江苏一家光纤生产企业工作人员表示，今年一季度，光纤产品产销量同比增长35%以上，其海外销量增速超55%。另一家光纤企业的负责人透露，今年一季度光纤产销量同比增长近5倍，与此同时，产品价格也出现大幅上涨。

相关概念股：

亨通光电（600487）

亨通光电是全球领先的光通信企业。公司业务长期围绕通信基础设施建设展开，主要产品包括光纤预制棒、光纤、光缆以及通信网络系统集成等。成立至今，公司通过光棒技术的研发升级，全面整合海洋通信板块并打通跨洋通信全产业链，建设PEACE跨洋海缆通信系统运营项目和新加坡延伸段，收购全球领先的特种光纤生产商，布局全球生产基地等，持续强化在通信行业的产业布局和竞争力。

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