大A放量冲击4100点！市场情绪高涨，这个板块涨停潮！

中东战事迎来最新利好，美国总统特朗普宣布延长对伊朗停火的期限，伊朗也表示同意军事战斗的暂停，缓解了市场的担忧情绪。市场的趋势行情得以延续，目前A股正在向4100点发起冲击，创业板继续新高，大科技板块依然是市场的核心焦点，锂电池成为第二焦点。而且成交量维持在2万亿之上，流动性比较充足。我们的指数权重也基本集中在各个行业龙头标的上，分化行情特点明显。

从五星智投软件中的“擒龙环境”看，指数从“绿色”下跌区域内，重新进入“红色”上涨区域，趋势行情明显。下方核心风口、赚钱效应等指标都共振走高。

一、暴涨650%依旧不愁卖！光纤行业迎“量价齐升”

要说2026年A股最“蛮横”的板块，光纤光缆必须排第一！你敢信？一款特种光纤价格暴涨650%，居然还供不应求，客户抢着下单，企业订单排到2027年，妥妥的“卖方市场”，手握产能就是手握印钞机！

最近央视对江苏多家光纤企业的访问，直接刷新行业认知！有企业工作人员直言：“今年一季度，光纤产品产销量同比增长35%以上，海外销量增速超55%，生产线24小时连轴转，订单都排到下半年，根本不愁卖！”更夸张的是另一家企业负责人透露，一季度光纤产销量同比增长近5倍，不仅卖得疯，价格还蹭蹭涨，主流G.652.D单模光纤价格从年初不足20元/芯公里，涨到3月的83.4元/芯公里，涨幅超400%，G.657.A2特种光纤更是涨超650%，创下历史纪录！

很多人肯定纳闷：光纤不是老基建吗？以前价格战打得头破血流，企业毛利率低到个位数，怎么突然“乌鸡变凤凰”，涨得这么离谱？核心答案就一个——AI算力爆发，彻底改写光纤需求逻辑！以前光纤主要用于5G建设、光纤到户，需求平稳甚至过剩，企业只能靠降价抢订单；但现在不一样了，AI大模型训练需要万亿级参数，数据中心内部流量呈指数级增长，光纤从“铺到千家万户”变成“铺到每一块GPU卡旁边”！

数据最能说明问题：一个超大规模智算中心的光纤需求量，是传统数据中心的5至10倍！更关键的是，供给端严重跟不上，光纤核心壁垒在预制棒，扩产周期长达1.5-2年，技术难、投资大，此前行业低谷期大量中小厂商倒闭，头部企业扩产谨慎，导致2026年全球光纤大幅短缺，供需错配直接把价格推上天！国内供不应求，海外市场更疯狂！

这波行情不是所有光纤股都能涨，核心看三点：一是头部龙头企业，技术强、产能足、订单稳，抗风险能力强；二是预制棒自给率高的企业，掌握上游核心资源，成本低、利润高；三是海外布局完善的企业，享受全球需求爆发红利！

在五星智投“龙头股池”中，杭电股份发出“价值龙头”信号。

在五星智投“龙头股池”中，东方电缆发出“龙头启动”信号。

二、光模块龙头订单能见度拉满！锁定2026、备战2027、规划2028

如果说光纤是AI算力的“血管”，那光模块就是AI算力的“神经中枢”，直接决定数据传输速度和效率！而中际旭创，作为全球光模块绝对龙头，最近抛出的“订单王炸”，直接给整个行业吃了定心丸——重点客户锁定2026订单、备战2027早期订单、规划2028需求，景气度直接看到2028年，高增长确定性拉满，光模块板块彻底“爆燃”！

在最新的投资者调研纪要中，中际旭创披露的订单情况，简直“豪横”到让人眼红！公司明确表示，很多重点客户已经下了今年（2026年）的订单，也在积极准备2027年的早期订单，订单排得满满当当，产能根本不够用！更夸张的是需求能见度，客户已经给到2026-2027年的明确需求指引，部分重点客户甚至开始规划2028年的需求，有望在2028年进一步加大资本开支，产品类型更丰富、采购数量进一步提升！

这是什么概念？简单说就是：未来三年的订单都被锁死了，业绩增长板上钉钉！要知道，光模块行业以前都是“短单为主”，能见度也就半年到一年，企业不敢盲目扩产，业绩波动大；现在不一样了，全球云厂商、AI巨头为了抢占算力先机，直接锁定未来三年订单，就是怕拿不到货、跟不上AI发展节奏，这种“长单锁定+高能见度”的格局，在A股历史上都少见！

光模块核心成本是光芯片，以前高端光芯片（EML、CW芯片）高度依赖海外，国产替代率不足20%，是行业“卡脖子”环节！现在行业供不应求，龙头企业为了保障供应链安全，大力扶持国产光芯片企业，提前锁定产能、联合研发，国产光芯片技术快速突破，替代进程加速！这不仅降低了光模块企业的成本，还带动了上游光芯片、光器件企业的发展，形成“光模块-光芯片-光器件”全产业链共赢格局。

在五星智投“龙头股池”中，世嘉科技发出“价值龙头”信号。

其它热点：

华为概念：如果说光纤、光模块是AI算力的“硬件基建”，那AI大模型+国产芯片就是AI产业的“灵魂核心”！最近，国产AI产业迎来里程碑式突破——DeepSeekV4首次实现与华为昇腾等国产芯片的深度适配，彻底摆脱对英伟达CUDA生态的依赖，这标志着中国AI产业在“去CUDA化”道路上迈出关键一步，国产AI芯片、大模型、算力生态彻底闭环，打破海外垄断，未来成长空间不可限量，相关产业链企业将迎来高增长机会！

在五星智投“龙头股池”中，恒为科技发出“龙头启动”信号

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