重大消息解读：光模块龙头发布超高增速一季报！台积电表示AI需求超预期！

✅宏观消息

1、两部门：开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动

2026年中央财政继续支持部分城市实施城市更新行动，开展相对集中联片的重点样板片区建设和可持续的城市更新机制建设，进一步突出投资和消费相结合、投资于物和投资于人相结合，促进城市基础设施建设由“有没有”向“好不好”转变。实施城市更新工作的范围为地级及以上城市，共评选不超过15个城市。

解读：2026年中央财政支持城市更新，是我国城市发展从增量扩张转向存量提质的关键举措，通过不超过15个地级及以上城市的样板建设，推动城市更新从“补短板”迈向“提品质”。政策聚焦连片样板片区改造与长效机制建设，中央定额补助向中西部倾斜，重点支持市政升级、完整社区、历史活化及消费基建。核心突出“投资+消费”“硬件+人本”双轮驱动，拉动有效投资、激活消费潜力，促进基础设施从“有没有”向“好不好”跨越。为全国城市高质量发展提供示范，助力新型城镇化与内需扩大战略落地。

✅行业新闻

1、工信部：“十五五”时期将加快汽车产业关键核心标准研制

“十五五”时期，我国将加快汽车产业的关键核心标准研制，充分发挥标准引领作用。其中包括加快汽车极端环境适应性、动力电池循环寿命、新能源汽车能耗限值、电磁环境适应性等标准制修订。不仅如此，标准还要引领关键技术的创新应用。加快固态电池、车用人工智能等前沿领域标准体系建设，推进兆瓦级充电、智能底盘、汽车大角度座椅等标准制修订。

解读：工信部“十五五”汽车产业标准政策，是推动产业高质量发展、筑牢产业竞争优势的核心举措。政策聚焦基础性能、核心部件、前沿技术三大维度，完善极端环境适应性、动力电池循环寿命等基础标准，推进兆瓦级充电、智能底盘等核心部件标准，加快固态电池、车用人工智能等前沿领域标准体系建设，构建全流程、全生命周期的标准体系。这既夯实了产品质量与安全底线，破解了产业发展基础短板，又锚定下一代核心技术赛道，以标准引领技术创新与产业落地，加速技术规模化应用，推动低端产能出清。

2、台积电CEO：全力扩产仍难以满足强劲AI需求

台积电宣布，预计2026年公司资本支出将接近520亿至560亿美元的区间顶端水平。台积电董事长兼CEO表示：需求极为强劲，尤其是高性能计算与人工智能应用。我们全力加速、提前采购设备，但供应依旧紧张，需求持续增长。

解读：公司明确需求“极为强劲”，尽管提前采购、加速扩产，产能仍持续紧张，根源在于晶圆厂建设周期长、供给释放慢，短期难匹配爆发式需求。这一决策既是对AI大周期的重资产押注，也是通过先进制程与全球布建巩固壁垒、锁定长期增长的关键举措。高支出将集中于3nm、2nm等先进节点与配套产能，推动产能增速回升，同时维持高盈利与现金流匹配，支撑盈利性增长。整体看，政策与需求形成强正反馈，验证半导体行业AI驱动的景气度上行。

✅个股公告

1、中际旭创：一季度净利润同比增长262%

2026年第一季度实现营业收入194.96亿元，同比增长192.12%；归属于上市公司股东的净利润为57.35亿元，同比增长262.28%。业绩变动主要系受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，公司产品出货持续增长。

2、华友钴业：第一季度净利润同比增长99.45% 

公司2026年第一季度实现营业收入258.04亿元，同比增长44.62%；归属于上市公司股东的净利润为24.97亿元，同比增长99.45%。业绩变动主要系产品销量增加及金属价格回升所致，以及主要受益于镍、钴、锂等金属价格的回升及公司产业一体化经营优势的持续释放。

3、赣锋锂业：预计一季度净利润16亿元-21亿元同比扭亏为盈

公司预计一季度净利润16亿元-21亿元，上年同期亏损3.6亿元；本报告期内，受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长，公司锂盐产品的销售价格较上年同期有较大幅度上涨，此外随着公司锂资源项目的产能释放，公司成本结构不断优化。加之动力电池及储能市场持续增长，锂电池板块产销量明显提升。

4、晶科科技：计划总投资约245亿元建设宁夏中卫1GW算力中心项目

公司与中卫市人民政府签署《投资协议》，就宁夏中卫1GW算力中心项目达成合作意向。该项目计划总投资约245亿元，占地约800亩，计划部署机柜约5万架，分三期建设。公司作为投资主体，将牵头推进前期工作并引入战略合作方共同投资。本项目旨在构建“新能源+算力”算电协同生态，推动公司向绿色算力与综合能源服务商转型。鉴于项目投资规模较大且尚需取得国家核准、落实土地及引入合作方等前置条件，最终方案存在重大调整或终止的可能，对公司当期财务状况不构成重大影响。

5、宏和科技：一季度净利润同比增长354%

公司2026年第一季度实现营业收入4.42亿元，同比增长79.72%；归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，同比增长354.22%。业绩变动主要系本期普通E玻璃纤维电子布销售数量和单价上升以及特种电子布销售数量增加，导致营业收入增加，净利润增加，每股收益和加权平均收益率增加。

6、湖南黄金：一季度净利同比预增60%-90%

公司预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5.32亿元-6.31亿元，比上年同期增长60.00%-90.00%。报告期内，业绩上涨主要是公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨。

7、云天化：预计总投资约44.93亿元建设磷酸铁锂等新能源电池材料项目

公司引入当升科技为合作方，共同推进新能源电池正极材料项目建设。当升科技拟受让浙江友山持有的控股子公司聚能新材49%股权及参股公司友天科技51%股权，公司放弃优先认购权。交易完成后，聚能新材将投资建设20万吨/年高性能磷酸铁新材料前驱体项目，预计总投资18.39亿元；友天科技将投资建设15万吨/年磷酸铁锂项目，预计总投资26.54亿元。两项目总投资合计约44.93亿元。本次投资不构成关联交易及重大资产重组，旨在发挥公司磷资源优势，完善新能源产业链布局。

8、东方盛虹：控股股东及其一致行动人拟9.8亿元—19.6亿元增持公司股份

公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其一致行动人盛虹苏州（集团）有限公司基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，计划6个月内，以集中竞价、大宗交易等方式增持公司A股股份，合计增持金额不低于9.8亿元，不超过19.6亿元。此次增持计划不设定价格区间。

9、富奥股份：一季度获取订单生命周期收入总额预计为167.5亿元

公司2026年第一季度合并口径新增订单85项，按客户规划产量计算，获取订单生命周期收入总额预计为167.5亿元。其中，传统市场以外订单收入占比52.5%，新能源类订单占比66.3%。主要客户包括一汽大众、赛力斯汽车、奇瑞汽车等，其中一汽大众项目预计生命周期收入63亿元。公司在重点战略领域取得突破，首次获得一汽丰田底盘总成产品订单及吉利A点底盘项目订单，进一步拓展了赛力斯电控减振器及蔚来汽车底盘产品系列。

10、拉卡拉：一季度净利润5.95亿元同比增长490.97%

公司2026年一季度实现营业收入16.14亿元，同比增长24.2%；归母净利润5.95亿元，同比增长490.97%。报告期内，公司主营业务呈现向好态势。境内综合收单交易金额实现1.12万亿元，同比增长14%。跨境支付与外卡收单业务保持快速增长，服务商户数量分别同比增长62%和37%，交易金额同比增长39%和98%。

晚间重磅信息汇总，分析全是干货，如果您觉得有所帮助，还请随手点个赞！

免责声明：利多星业务资格许可证编号：Zx0100以上内容为公开资讯数据，软件指标存在局限性，所有内容仅作客观信息呈现，不构成直接投资建议。请您独立研判、理性决策、自主甄别风险。投资有风险，入市需谨慎。”【五星智投提醒大家】⚠盛屯矿业造假曝光！凯撒旅业也栽了！亏了几年才发现公司做假账？你的亏损，造假公司该赔了：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加利多星股民保护客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳